우리는 궤도(우주)에 가기 전에 지상에서 먼저 그 모델이 어떤 모습일지 보여주기로 결정했습니다. 한 달 전 Anthropic과의 발표를 보셨을 텐데요 — 연간 실행률(annual run rate) 관점에서 보면 150억 달러의 추가 매출이 발생하는 계약입니다. 현재 동일한 유형의 서비스를 위해 여러 다른 고객들과도 이야기를 나누고 있습니다. 우리가 우주에서 다른 기업들을 호스팅하겠다고 말했던 것을 — 왜 기다려야 하죠? 왜 우리 모델을 우리가 (학습과 추론 양쪽 관점에서) 띄울 수 있는 최첨단 컴퓨팅으로 옮기지 않겠습니까? 다른 프로세서 노드로 이전하면서, 우리는 다른 기업들을 호스팅하고 그 컴퓨팅 자원을 수익화할 수 있습니다.
우리는 매우 다릅니다. 우리는 빌더(builder)이고, 수직 통합된 인프라 플레이어이기 때문에 — AI 수익화에 여러 경로를 가질 수 있습니다. 궤도 컴퓨팅 이전의 지상 인프라가 그 하나인데, 이는 지상에서조차 비용을 낮추는 잠금 해제 효과가 있습니다. 또한 오늘날 이미 우리의 소비자용 Grok 도구를 1억 명 이상이 사용하고 있다는 사실도 있습니다. 이 컴퓨팅 투자에 대한 다중 수익화 경로 — 우리에게 정말 차별화되는 지점입니다.
우리는 잉여 컴퓨팅 자원을 활용하려고 했던 것이 아니었습니다 — 그건 우리가 계획했던 매출원이 아니었어요. 사실 우리는 그것을 우주에서의 AI, 우주에서의 랙(rack)을 위해 생각했었습니다. 여러 기업들이 우리에게 접근해 왔고, 그중 Anthropic이 가장 적극적이었고 가장 빠르게 계약을 체결했습니다. 사람들이 우리에게 찾아오고 있어요. 그들은 칩 용량이 온라인으로 가용해질 수 있다는 것을 본 거죠.
AI를 가장 높은 차원에서만, 외부에서 들여다보는 관점으로 생각하면 그 TAM(전체 시장 규모)이 꽤 높아 보입니다. 하지만 사무직 일자리는 GDP의 약 40%를 차지합니다. 만약 책상에서 일하는 모든 직원들을 AI가 가져오는 "디지털 휴먼"으로 강화할 수 있다면, 회사가 얻을 수 있는 이익을 생각해 보세요. 손끝에 이 모든 추가 역량과 지식을 갖게 된 직원이 — 그들의 일이 얼마나 더 즐거워질 수 있을지 생각해 보세요.
우리는 28조 달러가 기존 경제의 28조 달러라고 말하는 게 아닙니다. 인공지능은 파이 자체를 몇 배로 키울 것입니다 — 바로 거기서 그 TAM이 나오는 거죠. 그리고 연결성(connectivity)과의 시너지를 보세요. 휴머노이드 로봇, 자동차 — 모두 AI를 장착하게 됩니다. 그 모든 기계는 "마더 브레인(mother brain)"으로 돌아가기 위한 연결성이 필요할 것입니다. 그래서 저는 우리의 연결성 사업이 AI 세그먼트 밖에서도 AI와 함께 엄청나게 성장할 것이라고 생각합니다.
첫 5조 7천억 달러는 엔터프라이즈 AI가 아니며, 우리가 오늘날 이미 선도하고 있거나 이길 권리가 있는 영역들입니다. 우주와 연결성만으로도 합치면 연간 2조 달러입니다. 우리는 이미 광대역(broadband)에서 입증했습니다 — 전 세계 160개 시장에서 1,200만 고객, 이전에 존재한 적 없던 네트워크로 업계 선도적 위치를 차지하고 있습니다.
Starship은 인류를 달과 화성으로 데려갈 우주선입니다. 첫 번째 버전인 V3는 100톤을 궤도로 운반합니다. 추진제 재급유 후에는 100톤을 달이나 화성으로 운반합니다. V3 위성 조합으로, Starlink V3 위성 한 번의 발사는 Starlink 위성을 가득 실은 Falcon 발사의 약 20배 역량과 용량에 해당합니다.
완전 재사용이 가능합니다 — 1단과 2단 모두 완전하고 신속하게 재사용 가능한 최초의 우주선입니다. 현재 Falcon의 1단은 재사용이 가능하지만 신속하지는 않습니다 — 약 일주일까지 단축했습니다. 항공기 비행 사이에 일주일이 필요하다면 여행이 어떨지 상상해 보세요. 완전하고 신속한 재사용성으로, 우리는 마침내 일반인들이 우주 경제에 참여할 수 있는 지점에 도달했습니다.
앞으로 1년 정도 안에, 2단을 착륙시키고 신속하게 재사용하기 시작하면, 그것은 우리가 이미 Falcon으로 하고 있는 것(이미 업계를 크게 선도하는 수준) 대비 우주로의 킬로그램당 비용을 10배 개선할 것입니다. 수십 년간 업계가 머물러 있던 수준에서 99% 개선이라고 말할 때, 그것은 변혁적입니다.
AI 인프라 — 네, 우리가 이제 지상에서 수익화하고 있다는 것은 훌륭합니다. 하지만 사실 AI 인프라의 정답은 우주이고, 거의 모든 AI 리더들이 이제 만장일치로 이렇게 말하고 있습니다. 유일한 차이점은 그들은 10년 같은 시간 프레임을 제시한다는 것입니다 — 그들에게는 발사체가 없으니까요. 그들은 Starlink 같은 것을 해본 적이 없습니다. 우리는 이미 1만 개의 위성을 우주로 날렸습니다. 우리는 컴퓨팅과 관련된 방사선 환경을 압니다. 우리는 태양광을 어떻게 배치하는지 압니다. 우리는 위성 간 레이저 통신으로 가상 데이터센터를 만드는 방법을 압니다.
이것을 우주에 두는 방식으로 제대로 한다면, 그것은 청정 에너지입니다. 데이터센터 폐해에 관한 모든 논의 — 냉각, 전력, 토지 임대, 물 — 그 모든 것이 우주에 있으면 문제가 되지 않습니다. AI 방정식의 그 큰 부분에 대해 정말 마법 같은 일입니다.
우리는 우리 로켓을 직접 만드는데, 사실상 공장 한쪽으로 금속이 들어가고 다른 쪽으로 로켓이 나오는 수준입니다. 우리는 자체 항공 전자 장비, 자체 소프트웨어를 만듭니다.
우리는 우리 발사장도 직접 짓습니다.
우리는 연결성에서도 정확히 같은 수직 통합 전략을 따릅니다 — 누구도 해본 적 없는 방식으로 자체 위성을 만드는데, 카드 한 벌처럼 쌓아 배치할 수 있도록 평평하게 만듭니다. 로켓과 위성, 전체 시스템을 우리가 소유하기 때문이죠. 건물, 집, 사무실 위에 놓이는 사용자 단말기 — 모두 우리 자체 공장에서 만듭니다. 소프트웨어도요. 고객 관계를 소유하는 것이죠. 그리고 AI 측면에서는, 빌더라는 그 DNA를 가져와 자체 지상 데이터센터를 만들고, 누구보다 빠르게 기가와트 규모로 배치하는 것입니다.
강조하고 싶은 것은 — 우리는 정말로 고객 관계를 소유하고 싶습니다. 이는 재무나 마진 구조와는 거의 관련이 없습니다. 우리가 원하는 것은 우리 서비스가 어떻게 작동하는지에 대한 직접적이고 핵심적인 피드백입니다. 문제가 생겼는데 그것이 다섯 개 조직을 거쳐 우리에게 도달해야 한다면, 우리는 나아질 수 없습니다.
먼저 프로세스 — 요구사항을 의심하고 가능한 모든 곳에서 제거하세요. 둘째, 설계를 보고 부품을 제거하기 시작하세요. 부품은 비싸고, 복잡하며, 시스템을 만들기 더 어렵게 만듭니다. 부품을 삭제하세요. 그런 다음 시스템을 설계했으면 — 이것은 제조 공정일 수도, 재무 공정일 수도, 법무 공정일 수도 있습니다. 우리는 이 알고리즘을 전 분야에 걸쳐 적용합니다 — 그 시스템을 최적화하세요. 그다음 앞으로 가속하세요. 이 네 단계를 마친 후에야 비로소 자동화합니다.
많은 조직에서 일어나는 일은 — 절대 하지 말아야 할 것들과 프로세스를 자동화하는 것입니다. 처음 네 단계를 하지 않았기 때문이죠.
완벽한 예가 Raptor 엔진입니다. 첫 세트는 엉망처럼 보이지만 꽤 깔끔한 엔진이었습니다. Raptor Two는 로켓 엔진치고는 매우 깔끔했지만 여전히 약간 지저분해 보였습니다. 그다음 Raptor Three — 그건 예술 작품입니다. 아름답습니다. 깔끔합니다. 더 이상 존재하지 않는 모든 부품들을 보세요. 그것은 더 이상 필요 없는 제조 시간이고, 시스템에 더 이상 없는, 잠재적으로 고장 날 수 있었던 부품입니다.
우리가 X AI 인수에 대해 처음 이야기하기 시작했을 때, 저는 보통 SpaceX에 무언가 미친 아이디어가 던져지면 잠시 멈춥니다. 저는 절대 "아니오"라고 하지 않는데, 거의 항상 그게 옳은 일이기 때문입니다. 그런데 이 이야기를 시작하자마자, 저는 그들이 하는 일과 우리가 하는 일 사이의 정렬을 보았습니다.
일론이 2002년에 SpaceX를 설립한 이유로 돌아가 보면 — 그것은 인간 의식을 지구 너머로 확장하기 위함이었습니다. X AI에는 초인적 지능이 생성되고 있습니다. 그 초인적 지능을 인간, 휴머노이드 로봇, 다른 로봇들과 함께 다른 행성으로 옮기는 것보다 더 나은 플랫폼이 어디 있겠습니까? 우리 수준의 지식과 능력만으로는 인간이 우주를 탐험하기 매우 어려울 것이라고 생각합니다. AI가 인류를, 특히 별을 향해 나아가도록 추진하는 데 도움을 주길 정말로 원하게 될 것입니다.
우리가 이걸 한 이유는 사실 발사 사업의 마진을 우리가 발사해 주던 고객들의 마진과 비교해 봤기 때문입니다 — 그들은 70~80% 대였고 우리는 한 자릿수 후반대였습니다. 사람들을 달과 화성으로 옮길 시스템과 역량을 구축하려면 막대한 자본이 필요했고, 우리는 여전히 비상장으로 남는다는 사고방식이었습니다. 그래서 이것은 미개발 매출원이었습니다.
이 여정을 시작하고 나서, 우리는 얼마나 많은 공백이 있는지 발견했습니다. 미국 내 음영 지역들, 오늘날 세계에는 30억 명 이상이 여전히 연결되지 않은 채로 있습니다. 가장 연결하기 어려운 곳을 연결하는 최고의 방법은 우주를 통하는 것입니다. 작은 마을이 있고 15명밖에 살지 않는 그곳까지 마지막 종단점에서 광케이블을 깔고 싶지 않다면, 절대 투자금을 회수하지 못할 것입니다. 우리 시스템을 활용하는 게 어떻겠습니까? 우리는 이미 모든 자본 지출(CapEx)을 했고, 모든 위성을 궤도에 올렸습니다.
화성에 도시가 있고 달에 도시가 있을 때, 그 사람들에게 연결성을 제공해야 할 것입니다. 그래서 처음에는 부수적인 퀘스트처럼 느껴졌지만, 결국에는 우리가 반드시 필요로 하는 역량입니다.
그 모든 기간 동안 — CFO로서 15년간 — 들어와서 재무 관점에서 통제와 프로세스를 갖추고, 제때 정확하게 보고하되, 엔지니어링 조직에는 영향을 주지 않고 대기업의 관료주의 계층을 만들지 않는 것이었습니다. 저는 그 점이 정말 자랑스럽습니다. 15년 동안 문화가 정말로 바뀌었다고 느끼지 않으며, 존재하지 않았던 완전한 재무 기능을 구축했습니다.
상장 회사로서도 같은 일을 하고 싶습니다. 네, 분기별 요구사항이 생기겠지만, 그것이 조직에 영향을 미치는 것을 원하지 않습니다. 일론은 오랫동안 상장 환경에서 대규모 조직을 경영해 왔습니다. 그는 장기 목표와 매우 공격적인 타깃을 설정합니다. Gwen과 제가 가이던스와 기대치 설정과 관련해 그것을 조율할 것이라고 생각하지만, 그게 바로 재미있는 부분입니다 — 상장의 자본 비용 이점을 누리면서도 계속 그 혁신 머신으로 남는 것 말이죠.
우리가 그 15년 동안 비상장이었지만, Brett은 우리가 결정을 내린 후에도 큰 영향이 없도록 하는 방식으로 우리를 앞으로 나아가게 해왔습니다.
우리는 비록 조금 늦더라도 우리가 하기로 한 모든 것을 달성했습니다. 우리가 무언가를 하겠다고 말할 때마다 비웃음을 당했습니다. "엘세군도의 저 작은 팀은 절대 로켓을 궤도에 올리지 못할 거야." 완료. "너희는 진짜 로켓 — Falcon Nine을 절대 궤도에 올리지 못할 거야." 완료. "너희는 절대 국제우주정거장에 우주비행사를 보내지 못할 거야." 완료. "너희는 진짜 회사가 되기 위해 필요한 수의 로켓을 절대 생산하지 못할 거야." 완료 — 우리는 작년에 Falcon Nine을 164번 발사했습니다. 누구도 그것을 달성한 적이 없습니다. 국가들도 164번 발사하지 못했습니다.
"너희는 완전 재사용 로켓을 절대 작동시키지 못할 거야." 우리는 그것의 3분의 2를 입증했습니다 — Falcon 1단, Falcon 페어링. 이제 우리는 2단을 작업 중이고, 여러분은 그 아름다운 Starship이 돌아오는 것을 보셨습니다. 아직 궤도에서는 아닙니다. FAA가 아직 궤도로 가는 것을 허락하지 않았기 때문이죠. 우리가 갈 수 없어서가 아닙니다 — FAA가 보내주지 않기 때문입니다. 여러분은 그 우주선이 기본적으로 우주로 갔다가 바다에 부드럽게 착륙하는 것을 보셨습니다.
지금 우리에게 주목해야 할 것은 Starship의 운영 빈도입니다. 그 잠금 해제 이벤트가 곧 일어난다면 — Starship의 운영 빈도가 잠금 해제될 때, 여러분은 Gwen이 말한 바로 그것을 갖게 됩니다. 즉, 우주 사업을 돕고, 연결성 사업을 돕고, 이 세계로 가는 길인 이 믿을 수 없을 정도로 신속하고 완전하게 재사용 가능한 우주선 말이죠. 그러니 저는 그것을 추적하겠습니다.