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| 종목 | 점수 | 핵심 키워드 | 현 시총 | 타겟·밸류에이션 | 핵심 실적·이익 추정 | 트리거 | 한줄 결론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB이노베이션 | 4/5 | 고형암 CAR-T 최초 성공 | 6,700억 | up 500% (Arcellx 인수 $7.8B 참고) | SynKIR-110 ORR 20%+면 리레이팅 / PoC 후 L/O 마일스톤 | 4/20 AACR CTPL 구두세션 | Down 100% / Up 500% 극단 손익비. 4/8~4/30 매매정지 유의 |
| 와이바이오로직스 | 단기3/장기4.5 | PD-1xVEGFxIL-2 퍼인클 | 0.8~1조 | 27년 시총 2조 (IR 자체 목표) | AR170/AR166 IND 단계 L/O $500M~$1B+ / Simcere 누적 $4.6B 롤모델 | 4월 AACR 삼중항체 전임상 + α-masked IL-2v | AACR 바이온 가능성. 27년 조단위 L/O 리레이팅 |
| 에이프릴바이오 | — | SAFA 플랫폼 검증완료 | 1.4조 | 바텀 1.2조 (R3 0.6~1.5조 + A1 0.6~1조) | 에보뮨 빅파마 매각시 마일스톤 대거 유입 | 6월 A1 최종 / 9월 R3 풀데이터 → 에보뮨 매각 | 5~6월부터 최고 선택지. R3 아토피 + A1 TED CD40 유일 |
| 온코닉테라퓨틱스 | — | 자큐보+네수파립 더블엔진 | 1조 | Bull 2조 (up 100%) | 자큐보 27E 매출 1,700억 (제일약품) / 온코닉 공급가 1,000억+ | 4월 UBIST / ASCO 네수파립 췌장암 (CR 1명설) | 8천억까지 내려오면 줍줍. 실적+임상 더블 플레이 |
| 한미약품 | 3/5 | 에페글레나타이드 한방 | 6조 | 바텀 5조+ (본업 3조 + 에페 2조 + MASH 1.5조) | 26E 영업이익 2,000억 / 27년 에페글레나타이드 연 천억 매출 | 1H26 에피노페그듀타이드 MASH 섬유화 데이터 | 시총 6조가 바닥. 섬유화 개선 입증시 등급 상향 |
| 지아이이노베이션 | — | α-biased IL-2 재평가 | 1조 미만 | 기술이전 누적 2.6조 vs 현 시총 = 저평가 | GI-101a L/O시 재평가 / GI-301 임상2상 중간 2H26 | 6월 ASCO GI-101a+키트루다 (IBI363 H2H) / 구두발표 채택 +8% | 객관적 저평가. 4/7 NDR 후 업데이트 예정 |
| 티움바이오 | 3/5 | 메리골릭스 Best-in-class | 3천억 | 메리골릭스 L/O 5천억 기대 (엘라골릭스 $575M 참고) | 토스퍼서팁 두경부암 ASCO ORR 70.6% 유지 여부 | 6월 ASCO 토스퍼서팁 2a / 하반기 메리골릭스 유럽 L/O | 실망매물 출회시 메리골릭스 기대로 받을만 |
| 로킷헬스케어 | — | 로열티 18% AI Kidney | 시총 상위 | 신장 美 M/S 5%시 연 887억 / TAM 62조 | 2H26 본격 매출 발생. 연골 3,000억+당뇨발 5만弗 추가 | FTSE Global Small Cap / 코스닥150 편입 | 제2의 삼천당. 대깨투자자+숏커버+ETF미편입 3박자 |
| 오름테라퓨틱 | — | DAC 최초 휴먼데이터 | 고밸류 | ORM-6151 성공시 장기 10조 | DAC 최초 PoC시 플랫폼 프리미엄 ($NTLA/$ARVN 케이스) | 연내 ORM-6151 임상1상 중간 (BMS 통제) | 프리플랍 수딧커넥터. 매수 기회 기다리는 게 상책 |
| 한올바이오파마 | 2/5 | IMVT-1402 GD 원픽 | 2.5조 | 장기 GD 2.6조 + RA 0.7조 = 3.3조 | 바토클리맙 배제, IMVT-1402 단일 밸류 기준 | 26년말 RA 탑라인 / 27년 GD 발표 | RA 불확실성 큼. 결과 보고 내년에 매수 고려 |
| 지놈앤컴퍼니 | 4→2.5/5 | ADC 리레이팅 (PoC 전) | 3.3천억 | fair 2~3천억 (탐방 후 하향) | PoC 입증시 1조 멀티베거 / 실패시 상폐각 | L/O 진전 느림. 연말 GENA-111 일정 공개 | 에스티큐브(PoC) or 오름(베팅) 사는 게 낫다 |
| 부광약품 | — | 콘테라파마 룬드벡 딜 | 9,000억 | fair 5천억 (본업 3천 + 콘테라 2천) | 26E 영업이익 150억 × 멀티플 20x = 본업 3천억 | 4월 학회 CP-102 발표 (전임상) | 상한가 과열. 신규매수 매력 X |
| 아이엠바이오로직스 | 1/5 | OX40L 카포시 육종 리스크 | 1조 | 에이프릴 대비 30~50% 할인 = 7천억~1조 | IMB-101 임상2상 이제 시작. 효능 데이터 부재 | FDA 블랙박스 경고 가능성 주시 | 당분간 쳐다보면 안되는 주식. 기전 리스크 뚫림 |
최진우님 발표에서 반복되는 프레임·용어·딜 레퍼런스 정리. 아래 네 가지만 머릿속에 있으면 발표 80%는 따라갈 수 있음.
모든 종목을 이 6개 기준으로 점수화. 발표 중 "이 종목은 수급이 약해서" / "기전 차별성이 핵심" 같은 말이 나오면 이 축 기준임.
| 용어 | 한줄 설명 | 관련 종목 |
|---|---|---|
| TPD (Targeted Protein Degradation) | 약으로 단백질 자체를 분해시킴. PROTAC·분자접착제 포함. ADC에 붙이면 DAC. | 오름테라퓨틱 |
| DAC (Degrader-ADC) | ADC에 degrader(분해제) 탑재. 기존 ADC 내성 극복 가능. 가장 핫한 차세대 모달리티 중 하나. | 오름테라퓨틱 |
| IL-2 α-biased | IL-2 수용체 중 αβγ 전체가 아닌 βγ만 자극 → 폐부종(독성) 없이 T세포 증식. 기존 IL-2의 독성 문제를 해결한 차별화 포인트. | 지아이이노베이션 |
| ADC (Antibody-Drug Conjugate) | 항체에 독소(payload) 연결. 표적 세포에만 독소 전달. 현재 글로벌 최대 딜이 나오는 모달리티. | 지놈앤컴퍼니 |
| CAR-T (auto vs allo) | auto = 환자 본인 세포 사용(비싸고 느림). allo = 타인 세포 기성품화 → 시장 크기 10배 차이. | HLB이노베이션 |
| PARP 1세대 vs 2세대 | 1세대: BRCA 돌연변이 암만 적응. 2세대(PARP-TNKS): β-카테닌 경로까지 억제 → 적응증 대폭 확장. | 온코닉테라퓨틱스 |
| P-CAB | 위산 억제제 차세대 계열. PPI 대체 시장. 온코닉의 비암 파이프라인. | 온코닉테라퓨틱스 |
| SAFA 플랫폼 | 항체 Fc 영역을 albumin에 붙여 반감기 극적으로 연장. 에이프릴바이오 독자 기반기술. | 에이프릴바이오 |
| 딜 | 금액 | 쓰이는 맥락 |
|---|---|---|
| Arcellx → BMS | $7.8B | CAR-T allo 기술이전 기준. HLB이노베이션 CAR-T 밸류 비교 앵커. |
| Takeda → Innovent (IL-2) | $11.4B | IL-2 biased 기술이전 기준. 지아이이노베이션 L/O 기대값 근거. |
| PD-1×VEGF 이중항체 평균 | $5.4B avg | 이중항체 기술이전 시장 평균. 지놈앤컴퍼니 등 bispecific 파이프라인 참고값. |
| 디앤디-멧세라 모델 | 구조적 딜 | 사내 자산을 NewCo로 분사 → BigPharma M&A 유도. 에이프릴바이오가 이 구조 시도 중. |