익스퍼트콜 데일리

에이전시 현장 최전선에 있는 6명이 같은 날 입을 열었다. 직급도, 소속도 다르지만 결론은 하나로 모였다 — 아마존 광고는 지금 올라가고 있다. Prime Video DSP, AI 타기팅, 링크드인 통합, 리테일 미디어 네트워크… 전선이 이렇게 넓은데 경쟁사가 따라잡을 틈이 없다는 것이다.

광고 에이전시 VP는 Prime Video와 DSP를 핵심 성장 동력으로 지목했고, 글로벌 미디어 에이전시 Investment Director는 "아마존 DSP 마이그레이션이 이미 시작됐고 플랫폼 역량이 확장 중"이라고 못 박았다. 리테일 미디어 전문 마케팅 에이전시 임원은 "주요 리테일 미디어 네트워크 중 ROI 측정·증분성 기준에서 아마존이 앞선다"고 평가했다. 단, 매크로 환경과 경쟁 요인은 변수로 남는다고 단서를 달았다.

약국 테크 쪽에서도 $AMZN이 등장했다 — CVS Caremark 약사 기술자가 "노후화된 시스템과 인력 부족이 환자 커뮤니케이션을 막고 있다"며 아마존 팜 등 경쟁자에게 기회가 열려 있다고 봤다. 광고 강세론과 별개로, 헬스케어 침투 여지도 살아 있다는 신호다.

미디어 에이전시 그룹 디렉터, 프로그래매틱 디렉터, 중형 에이전시 임원 3인은 구글 서치·유튜브의 광고 지출 증가와 AI 툴 도입 효과를 긍정적으로 평가했다. 특히 AI 자동화와 신규 포맷 도입이 예산 배분 우선순위를 높이고 있다는 현장 증언이 나왔다.

반면 방송 그룹 VP는 "경쟁 플랫폼 압박과 컴플라이언스 이슈가 구글 광고 성장의 걸림돌"이라고 직격했다. 헬스케어·라이프사이언스 클라우드 전문 디렉터는 "AI 워크로드가 퍼블릭 클라우드 채택 패턴을 바꾸고 있으며 구글 클라우드가 수혜를 받는다"고 봤다. 관리형 AI 서비스를 평가하는 CTO는 하이퍼스케일러 중 구글을 주요 플레이어로 꼽으며 멀티모달 AI 확장 가능성을 강조했다.

IT 서비스 기업 VP(솔루션) 출신 임원은 AI 통합과 전략적 프라이싱 변화가 $NOW의 성장을 견인하고 있다며 딜 플로우·고객 도입 패턴을 긍정적으로 읽었다. 또 다른 IT 서비스 부문 VP도 AI 도입과 플랫폼 확장을 성장 동력으로 지목했다.

하지만 같은 파트너사 클라이언트 파트너는 "시장 포화와 경쟁 심화"를 정면으로 꺼냈다 — 대기업 고객에서의 가격 역학과 경쟁 압박이 낙관론에 브레이크를 건다는 것이다. 강세론과 신중론이 같은 생태계 내부에서 나온 만큼 무게감이 다르다.

비만·당뇨 치료 최전선의 임상의 3인이 릴리의 리타트루타이드(triple agonist) 임상 데이터를 직접 평가했다. 내과 전문의와 가정의학과 의사 모두 GLP-1 기반 듀얼·트리플 작용제 중 리타트루타이드를 가장 유망한 차세대 옵션으로 꼽았다. Mass General 주치의는 새로운 경구 비만 치료제 VCT220에도 주목하며 치료 옵션 다양화를 언급했다.

공통된 변수는 보험 급여 장벽과 복약 순응도. 아무리 좋은 약도 환자 접근성이 막히면 처방률이 따라오지 않는다는 현실적 경고다. 컨설턴트 2인($LLY 관련)의 상세 요약은 미공개 상태로 추가 업데이트 대기 중.

부티크 IT 컨설턴트는 SMB·미드마켓 엔터프라이즈에서 $AAPL 수요가 증가 중이며 파트너 관계와 마케팅이 성장을 뒷받침한다고 봤다. 대형 광고 에이전시 COO는 "직원 선택 프로그램(Employee Choice)이 도입 확대의 핵심 엔진"이라며 점진적이지만 꾸준한 성장을 예상했다. IT 서비스 매니저는 대형 엔터프라이즈 환경에서의 기기 관리·보안 통합 경험을 바탕으로 윈도우 대비 경쟁 우위를 확인했다고 전했다. 통신사 채널 영업 디렉터도 기업 내 점진적 채택 확대 추세를 뒷받침했다.

반도체 메모리 유통사 매니저는 AI·데이터센터 확장이 DRAM, NAND, HBM 전 제품군에 걸쳐 견조한 수요 성장을 만들어내고 있다고 증언했다. 공급 제약이 실재하며 조달 전략과 공급업체 관계가 빠르게 변화 중이라고 전했다. 삼성전자($005930)·하이닉스($000660)와의 경쟁 구도도 의제에 올랐다.

글로벌 에너지 운영사 공급망 리더는 냉각·UPS 시스템 수요가 급증하고 있지만 비용 상승과 공급망 혼란이 프로젝트 실행에 차질을 주고 있다고 경고했다. 에너지 컨설팅사 CEO는 AI 투자 주도의 데이터센터 에너지 수요 성장을 확인하면서도 전력 가용성 이슈를 핵심 리스크로 지목했다. 수요는 실재하지만 공급이 따라가지 못한다는 구조적 긴장이 $VRT 포지셔닝에 직결된다.

광고 서비스사 파트너는 $NFLX의 광고 잠재력이 CTV 전략 변화와 맞물려 커지고 있다고 평가했다. 플랫폼 선택, 예산 배분, 타기팅·측정 역량, 클라이언트 피드백 등 전방위 검토 결과 넷플릭스가 미디어 믹스 내 입지를 넓히고 있다는 결론이다. 구체적인 예산 수치는 미공개.

PG&E 시니어 디렉터는 배터리 스토리지가 그리드 신뢰성과 재생에너지 통합의 핵심이라고 밝히며 주요 배터리 조달·파트너십 결정 과정을 설명했다. Nightpeak Energy COO는 $TSLA와 Fluence가 유틸리티 스케일 배터리 통합에서 선두를 달리고 있다고 봤다 — 다만 미국 정책 변화와 규제 환경이 변수로 작용한다는 단서가 붙었다.

$INTC — AWS 시니어 매니저가 "CPU 부족이 에이전틱 AI 워크로드의 병목"이라고 직격. 아키텍처 차이와 데이터센터 스케일링 난제도 함께 다뤘다. $AMD·$NVDA와의 구도에서 인텔 포지셔닝이 재점화될 수 있다.

$ETN — 시니어 시스템 아키텍트가 데이터센터 전력·냉각 인프라의 공급 제약과 AI 수요 급증을 동시에 확인. 액침냉각 혁신과 재생에너지 통합 이슈도 언급됐다.

$AVGO — Oracle 수석 광학 엔지니어가 LPO·CPO 기술의 잠재력을 인정하면서도 "데이터센터 현장 적용엔 아직 과제가 많다"고 했다. 표준화 부재와 조달 전략 이슈가 핵심 걸림돌.

$DECK — 리테일 VP(약 160개 매장)는 HOKA·UGG 성장세에 낙관적이었지만, 스페셜티 러닝 리테일러 임원은 "HOKA의 스페셜티 채널 점유율이 줄고 있다"며 정반대 경고를 날렸다. 채널별 온도차가 극명하다.

$RDDT — Reddit 전 시니어 어카운트 매니저가 "AI가 어트리뷰션을 강화하고 광고 포지셔닝을 높인다"고 평가. 경쟁사 대비 개선 여지도 함께 지적했다.

$TMDX — 이식외과 의사가 DCD 공여자 증가와 OrganOx·TransMedics 기술 비교를 논했다. 비용 장벽이 여전히 기술 도입의 발목을 잡는다.

$QCOM / $ADI / $TXN / $CAT — 온디바이스 이미지 향상 솔루션 수요 회의론($QCOM), 항공우주 아날로그 반도체 수요 낙관론($TXN·$ADI), 에너지 인프라 관련 운영공학 인사이트($CAT) 등 다수 콜이 업데이트됐으나 상세 요약은 추가 공개 예정.

$COIN — JPMorgan VP가 스테이블코인 도입을 "신중한 낙관론"으로 요약했다. 규제·기술·운영 난제가 산적하지만 장기적으로 업계 통합과 상호운용성 방향으로 간다고 봤다.

$MRK — 내과 호스피탈리스트가 HIV 치료 현장을 점검했다. Idvynso·Descovy·Biktarvy 비교, 복약 순응과 접근성 이슈가 핵심 논의였다.

$MSFT — Canadian Solar 글로벌 MD가 "2027년까지 AI 확장과 ROI가 본격화될 것"으로 봤다. 데이터 품질·보안·통합 과제가 도입 속도를 조율하는 변수로 꼽혔다.

$TEAM — Virtusa 시니어 디렉터가 "엔터프라이즈 AI 도입이 가속되고 있다"며 워크플로우 재설계와 컨텍스트 소유권이 차별화 핵심이라고 짚었다.

$STX — 글로벌 IT 솔루션 프로바이더 임원이 AI·하이퍼스케일러 수요가 엔터프라이즈 HDD 시장을 2027년까지 끌어올릴 것이라고 전망했다.