익스퍼트콜 데일리

AI 데이터센터를 둘러싼 공급망 전체가 들썩이고 있다. 전력 설계·광트랜시버·서버 검증 최전선에 있는 전문가 네 명이 같은 날 입을 열었고, 결론은 하나로 수렴됐다 — AI 수요는 꺾이지 않는다.

Eaton 테크 리드는 AI 데이터센터가 레거시 480V AC 시스템에서 800V DC 아키텍처로 전환을 촉진하고, 실리콘 카바이드 사용을 늘릴 것이라고 단언했다. 원문 보기

InnoLight VP는 차세대 데이터센터 커넥티비티에서 NPO 지배력이 굳건하며, EML에서 실리콘 포토닉스로의 기술 전환과 함께 광트랜시버 수요가 지속된다고 봤다. 원문 보기

Microsoft Principal Verification Leader(1)는 AI 워크로드·데이터 폭증이 수급 불균형을 심화시키고 있으며, 피지컬 AI 애플리케이션이 미래 데이터센터 요구사항을 추가로 끌어올릴 변수라고 짚었다. 원문 보기

같은 Microsoft 출신 두 번째 전문가는 대규모 AI 데이터센터 구축 프로세스 전반을 짚으며, 소프트웨어·AI 기반 운영 최적화가 병목 해소의 핵심이라고 강조했다. 원문 보기

한편 Intel Performance Architect는 에이전틱 AI 워크로드에서 x86 CPU가 여전히 대체 불가하다는 입장을 내놨다 — GPU 독주론에 대한 유일한 이견이었다. 원문 보기

Intel의 GPU 시뮬레이션 Performance Architect도 LLM 추론 워크로드 모델링에서 시뮬레이션 정확도와 속도 간 트레이드오프를 분석, GPU 설계 초기 의사결정에서 빠른 시뮬레이션 모델이 핵심이라고 짚었다. 원문 보기

광고대행사 Senior Director는 CTV 광고 지출이 고도화된 타겟팅·측정 역량에 힘입어 계속 성장하고 있으며, 아마존이 그 수혜 중심에 있다고 봤다. 원문 보기

프로그래매틱 투자 총괄 Director는 아마존이 독보적 데이터 자산과 Prime Video·DSP 확장을 앞세워 프로그래매틱 생태계 내 입지를 빠르게 넓히고 있다고 진단했다. 원문 보기

비디오 투자 Director는 아마존 광고의 점유율 확대와 강한 캠페인 성과를 직접 확인했다고 밝혔고, 원문 보기 IT Solutions Firm Director는 AI 워크로드 주도 퍼블릭 클라우드 수요 성장에서 아마존이 선두를 달리고 있다고 덧붙였다. 원문 보기

Digital Marketing Firm Executive의 콜은 서머리 없이 등록됐으나 연관 종목에 WMT·KR·TGT가 포함돼 리테일 미디어 경쟁 구도를 다룬 것으로 파악된다. 원문 보기

대형 광고대행사 Director는 새로운 광고 포맷 도입과 예산 증액이 YouTube 지출 성장을 이끌고 있으며, YouTube Shorts와 CTV 포맷 채택이 가속 중이라고 밝혔다. AI 기반 크리에이티브 툴이 ROI 트렌드를 바꾸고 있다는 점도 강조했다. 원문 보기

Marketing Firm VP는 스트리밍 클라이언트 대상 Google Search·YouTube 집행 데이터를 바탕으로, 전년 대비 지출이 늘고 있으며 YouTube가 퍼포먼스 채널로 역할이 진화하고 있다고 진단했다. 원문 보기

대형 광고대행사 Group Account Director는 넷플릭스가 증분 도달(incremental reach)과 브랜드 안전성에서 강점을 가진다고 평가하면서도, 측정·어트리뷰션 미흡과 프리미엄 가격이 광고주의 예산 집행을 제한하는 핵심 걸림돌이라고 지적했다. CTV 예산 배분에서 넷플릭스 비중은 늘고 있지만, 측정 인프라가 갖춰지기 전까지는 한계가 분명하다는 진단이다. 원문 보기

IT Solutions Provider Account Executive는 헬스케어·호스피탈리티 분야 미드엔터프라이즈 고객에서 애플 제품 배포가 꾸준히 늘고 있으며, 리프레시 사이클·가격·디바이스 관리 측면에서 긍정적 흐름을 확인했다고 밝혔다. 원문 보기

Managed IT Services Provider Senior Director는 AI·개발 용도로 애플 디바이스 수요가 기업 환경에서 빠르게 자리잡고 있다고 강조, 엔터프라이즈 침투의 새 성장축이 열렸다고 진단했다. 원문 보기

다국적 기술 기업 Software Executive는 Honeywell이 연결성·파트너 네트워크·하드웨어에서 강점을 가지지만, 높은 전환 비용 구조에 안주하는 사이 애자일 소프트웨어 경쟁자들이 빠르게 치고 들어오고 있다고 경고했다. AI 임팩트와 가격 역학 변화도 Honeywell에 부담 요인이 될 수 있다는 시각이다. 원문 보기

Collins Aerospace Senior Director의 콜은 서머리가 공개되지 않았으나, 연관 종목에 RTX·BA·에어버스($AIR.FR)·GE가 포함돼 항공 분야 Honeywell 경쟁 구도를 다룬 것으로 보인다. 원문 보기

$AMAT — Veeco Instruments VP는 웨이퍼팹 장비 제조에서 대형사가 운전자본 관리에서 우위를 갖는다고 분석, 재고 리스크 관리와 고객 요구 정렬이 핵심 KPI라고 짚었다. 원문 보기

$ASML — Onto Innovation Director의 콜이 등록됐으나 서머리는 비공개. 연관 종목에 TSM·INTC·AMAT가 포함돼 반도체 계측·검사 장비 경쟁 구도를 다룬 것으로 추정된다. 원문 보기