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LC-36 발사대에서 정적 점화 테스트 중이던 New Glenn 로켓이 폭발했다. 발사대는 심각한 피해를 입었고, Blue Origin 주가는 하루 만에 -16% 수직 낙하했다. 반면 같은 날 Anthropic은 시리즈H를 조용히 닫았다 — 기업가치 $965B, ARR $47B.

여기서 끝이 아니다. AWS·Meta·Uber 등 빅테크 AI 토큰 비용이 통제 불능 수준으로 치솟으면서 "ROI가 있긴 한 건가" 논쟁이 본격화됐다. Anthropic은 같은 날 SEC에 S-1 비밀 제출까지 완료, IPO 레이스에 공식 출발 신호를 쐈다.

1983년 국도 건설 부지를 매입하며 시작한 반도체 도전이 40년 만에 시총 1,400조 돌파로 끝났다. 중간에 워크아웃 위기가 있었고, 장비 하나 못 사는 상황에서 기존 장비를 개조해 생산성 1.7배·투자비 9,500억을 아껴낸 '블루칩 프로젝트'가 있었다.

SK가 3조 3,747억에 인수한 회사가 2013년 HBM을 처음 개발하고 AI 인프라 공급자로 재정의되기까지 — 이 영상 한 편이 그 전부를 압축했다. 삼성전자($005930) 턱밑까지 추격한 지금, 다음 장이 더 중요하다.

Palantir CEO 알렉스 카프가 AIPCon 10 무대에서 직접 발언했다. LLM 기반 "토큰 맥시밍"은 생산성 없는 포르노라며, 실제 비즈니스 문제 해결 없이 토큰만 소비하는 기업 행태를 강하게 비판했다. 프론티어 AI 기업들이 투자자에겐 인기지만 기업 고객에겐 비인기라는 역설도 꺼냈다.

AIG는 팔란티어 온톨로지로 Everest 인수 포트폴리오 전체를 4일 만에 분석·통합했다고 공개했다. 카프는 "AI 산업 최대 리스크는 기술 이해 없는 국유화 가능성"이라며 6개월째 업계 CEO들에게 경고 중이라고 밝혔다.

포드가 CATL 기술·장비·소재를 100% 활용하면서 법인은 포드 100% 지분으로 AMPC 보조금을 전액 수령하는 구조를 완성했다. 중국산 배터리 셀 관세는 58.4%로 낮아졌고, 추가 인하 가능성까지 나온다.

LG엔솔 140GWh·SDI·SK온 각 20GWh의 ESS 수주 물량은 당장 타격이 없다. 하지만 2030년 이후 추가 수주 경쟁이 핵심 리스크로 지목됐다. 미·중 정상회담 이후 뚫려버린 우회로, 한국 배터리 업계가 대응할 시간이 많지 않다.

Cloudflare CEO 매튜 프린스가 인터넷 트래픽 중 봇 비중이 57.5%를 돌파, 인류 역사상 처음으로 인간 트래픽을 추월했다고 공개했다. 2026년 상반기 추월은 당초 예측보다 18개월 이상 빠른 속도다. 5년 내엔 봇이 인간의 1,000배에 달할 것이라고 전망했다.

Microsoft Build 2026에선 Android 기반 에이전트 전용 OS 'Project Solara'와 OpenClaw 오픈소스 탑재 Scout 에이전트를 공개했다. 단, 벤 톰프슨은 Solara를 현 시점 vaporware로 규정했다.

보스턴다이나믹스 밸류에이션이 작년 10~20조에서 최근 100조+(KB증권 128조·하나증권 146조)까지 수직상승했다. 북중미 월드컵 시축 예정인 아틀라스는 관절 자유도 56DOF·페이로드 50kg으로 현존 최고 스펙 휴머노이드다.

핵심은 공급망이다. 현대모비스(액추에이터)·HL만도·LG이노텍·LG엔솔 — 수혜 기대가 집중되는 이름들이 전부 한국이다.

SpaceX IPO가 4배 초과청약을 기록했다. 초기 S&P500 편입 비중은 단 0.1%, free float 4%의 함의다. Alphabet은 $80B 규모 주식 발행으로 AI 인프라 투자 재원을 확보, Berkshire가 약 6% 할인가에 100억 달러어치를 매입했다.

압권 Apkwon 영상에서는 SpaceX의 49억 달러 적자보다 월 12억 5천만 달러 매출 구조를 먼저 봐야 한다고 짚었다. Brad Gerstner(Altimeter)는 $NVDA($NVDA)를 "첫 $10조 기업"이라 부르면서 "지금도 저평가"라고 밀켄에서 발언했다.

삼성전자($005930)·SK하이닉스($000660)가 역대급 실적을 찍는 중이다. 하지만 권석준 교수는 단호하게 말했다 — "우리가 잘해서 번 게 아닙니다." 슈퍼사이클 착시에 취해 있다가 골든타임을 날릴 수 있다는 경고다.

중국 반도체의 조용한 추격이 배경이다. 지금 대응하지 않으면 다음 사이클에서 판이 달라질 수 있다는 메시지를 이 영상이 정면으로 꺼냈다.

이재명 대통령이 정상외교 초기 "준눅 들었다"고 고백했다. 막상 만나보니 외국 정상들이 한국을 경의로운 시선으로 봤다고. 코스피 목표치는 지정학 리스크 완화·기업 거버넌스 정상화로 5,000을 봤다가 반도체 특수가 더해지며 8,000으로 상향됐다 — 여전히 저평가 국면이라는 진단이다.

초과세수는 잠재성장률(현재 1.5%) 제고에 투자, 전세 제도는 중장기 폐지 방향. 초과이윤세는 경영권 침해 소지로 신중론을 유지했다.

전력기기 사이클 — 효성중공업($298040)·현대일렉트릭($267260)·LS일렉트릭($010120), 지금까지 번 거 "워밍업"이었다고. 미국 전역 초고압 전력망 전면 교체 수요, AI 사이클 이제 막 시작이라는 주장이 나왔다. 게임 업계는 넥슨·크래프톤·펄어비스가 터졌는데도 웃을 수 없다 — 대기업 4곳 합산 4조 vs 중소 7곳 합산 그 19%, 양극화가 숫자로 증명됐다. 뉴럴링크는 이미 30명 이식 완료, 중국은 올해 시판 허가를 받았고 한국은 4등이라는 팩폭이 한양대 교수 입에서 나왔다. 조선 슈퍼사이클은 끝이 아니다 — 중고 유조선이 신조선보다 비싸게 팔리는 중, LNG 운반선 100척짜리 대규모 주문이 올해 본격화될 수 있다. 배터리 광풍 뒷얘기: 공장 최대 8배 늘리겠다던 그 계획들, LG엔솔·SKC·롯데에너지머티리얼즈에서 실제로 무슨 일이 벌어졌는지 압권 Apkwon이 이번에 털었다. SMR은 강남 한복판에도 지을 수 있다 — 한국 혁신형 SMR 2034~2035년 가동 목표, 나트륨 원자로는 300MW 투입→500MW 출력 배터리 기능 내장. 젠슨 황 컴퓨텍스 핵심은 하트가 아니라 CPU부터 GPU·네트워크까지 AI 팩토리 풀패키지 판매 전략 — 베라 CPU는 X86 대비 CPU 대역폭 3배로 에이전틱 AI 시대의 병목을 겨냥했다. 그랜저 페이스리프트 풀옵션 착지 6,700만 원 돌파, 벤츠 E200·아우디 A6 할인가보다 비싸져 배지값 논란. Altimeter Brad Gerstner는 Snowflake($SNOW) 어닝 이후 Databricks·$ARM($ARM)·$MU($MU)까지 포트폴리오 전략을 CNBC에서 통째로 공개했다. 추론 비용 2.5년 만에 99% 폭락인데 H100 가격은 오르는 역설도 Altimeter 영상에서 다뤄졌다. 유튜버 공포영화는 백룸 $10M→$115M, 옵세션 $1M→$104M 흥행으로 할리우드 판도를 흔들었다. 버니 샌더스는 AI 랩 지분 50% 일회성 주식세 후 '미국 AI 국부펀드' 창설 법안을 NYT 기고로 예고했다. Salesforce AgentForce ARR 10억 달러 돌파·분기 매출 111억 달러도 나왔다. Consumer AI는 ChatGPT DAU/MAU가 Gemini의 2배 — 승자독식 구도가 숫자로 굳어지는 중이다.