2018-08-31 ~ 2026-04-23 | post_time 기준 | KB압축 every 40건, Embed top-12
| 날짜 | 분류 | 요약 | 상세 | 출처 |
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| 2018-08-31 반복 0건 kb=0 ctx=0 | FACT | 미국 바이오섹터 ETF(IBB) 7월 6.07%, 8월 4.76% 상승, 이번주 3.94% 상승으로 나스닥(1.79%) 대비 강세 | who IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF), 나스닥 | what 바이오섹터 ETF IBB가 나스닥 대비 뚜렷한 초과수익 기록. 주간 +3.94%, 7월 +6.07%, 8월 +4.76% | when 2018년 7월~8월(주간 기준 2018-08-31 주) | where 미국 나스닥 | scale IBB 주간 +3.94% vs 나스닥 +1.79% | telegram |
| OPINION | 무역분쟁 피해 제한적인 바이오 업종과 개별 임상 이슈에 주목할 것을 필자가 권고 | who 포스트 필자 | what 무역분쟁 장기화 우려 회피 가능 업종으로 바이오 업종 및 개별 기업 임상 이슈에 주목 권고 | when 2018-08-31 | telegram | |
| 2019-03-05 반복 0건 kb=2 ctx=2 | FACT | 2019-03-05 미국 증시 소폭 하락, 달러 강세, 국채 장단기 스프레드 축소 | who 미국 증시(DOW, S&P500, NASDAQ), 외환시장, 미국 국채시장 | what DOW -0.05%, S&P500 -0.11%, NASDAQ -0.02% 소폭 하락. 달러인덱스 +0.16% 강세, 유로/달러 -0.28%. 국채 2년물 +0.6bp, 10년물 -0.4bp로 장단기 스프레드 축소. MSCI 이머징 +0.99% 상승 vs MSCI 한국 -0.24% 약세. NDF 환율 1,124.98원(전일 대비 1원 하락 출발 예상). | when 2019-03-05 | where 미국, 글로벌 | scale 야간선물 281p (+0.11%) | telegram |
| 2021-03-27 반복 0건 kb=3 ctx=3 | FACT | 중국 ADR 관련 골드만삭스·모건스탠리 통한 대규모 블록딜로 연쇄 급락 발생 | who 골드만삭스(GS), 모건스탠리(MS), 중국 ADR 종목들 | what 미국 시장에서 중국 ADR 관련 GS·MS를 통한 블록딜(대규모 주식 매각)이 발생, 연쇄적인 주가 하락 촉발. 중국 언론이 이를 보도. | when 2021-03-26 (미국 현지 기준 전일) | where 미국 주식시장 (중국 ADR) | scale 미확인 (블록딜 규모 구체 수치 없음) | telegram |
| FACT | 다음 뉴스 링크 공유 (구체 내용 미확인) | who 미확인 | what 다음 뉴스 링크(https://news.v.daum.net/v/20210327125853345) 공유, 링크 내용 원문 미제공으로 구체 사실 불명 | when 2021-03-27 | telegram | |
| 2022-03-18 반복 0건 kb=5 ctx=5 | OPINION | 하워드 막스 관련 네이버 블로그 링크 공유 | who 필자(블로그 운영자 rob_ust) | what 하워드 막스(Howard Marks) 관련 네이버 블로그 포스트 링크 공유. 링크 원문 미제공으로 구체 내용 불명 | when 2022-03-18 | telegram |
| 2022-07-13 반복 0건 kb=6 ctx=6 | FACT | 현대차 신규 채용인력의 80%가 SW·AI 관련 직군 | who 현대차 | what 신규 채용인력의 80%를 SW·AI 관련 인력으로 구성. 전기차 전환 가속 및 자율주행 기술 탑재 확대에 따른 IT·SW 인력 수요 증가 반영 | when 2022-07-13 기준 보도 | where 한국 | scale 채용 비중 80% (SW·AI) | tech 소프트웨어(SW), AI, 자율주행 | telegram |
| FACT | BMW, 차세대 배터리로 하이니켈 원통형 채택·삼성SDI 공급 유력 | who BMW, 삼성SDI | what BMW가 테슬라 4680과 유사 규격의 하이니켈 원통형 배터리를 차세대 EV에 낙점. 기존 파트너십 기반으로 삼성SDI가 공급사로 유력하게 거론됨 | when 2025년 BMW EV 모델 탑재 예정, 보도 2022-07-13 | where 독일(BMW), 한국(삼성SDI) | tech 하이니켈 원통형 배터리 (4680 유사 규격) | telegram | |
| FACT | GM, 볼트EV를 차세대 전기차 플랫폼에서 제외·단종 가능성 | who GM (제너럴모터스) | what GM이 볼트EV를 차세대 전기차 플랫폼 로드맵에서 제외. 사실상 단종 수순으로 해석됨 | when 2022-07-13 기준 보도 | where 미국 | tech 차세대 EV 플랫폼 (볼트EV 제외) | telegram | |
| 2022-10-21 반복 0건 kb=9 ctx=9 | FACT | 앰브릭스(Ambrx Biopharma), 차세대 HER2 ADC 'ARX788' 자체 임상 개발 중단 및 에셋 공개 매각 결정 | who 앰브릭스(Ambrx Biopharma) | what HER2 ADC 파이프라인 'ARX788'의 자체 임상 개발을 중단하고, 에셋을 시장에 공개적으로 내놓음. 중단 사유는 HER2 전이성 유방암 경쟁 구도의 급격한 변화(사실상 엔허투의 시장 지배력 강화)로 인한 경쟁력 상실 판단. ARX788은 임상1상에서 고형암(HER2 유방암 포함) 환자 대상 ORR 67~74% 기록한 에셋 | when 2022-10-21 발표 | where 미국 | tech ARX788 (HER2 ADC, 차세대 항체-약물 접합체), ORR 67~74% (임상1상) | telegram |
| OPINION | 필자, ARX788 개발 중단을 엔허투(Enhertu)의 HER2 치료제 판도 변화 여파로 해석 | who 필자(텔레그램 채널 운영자) | what 앰브릭스의 ARX788 개발 중단이 엔허투(다이이찌산쿄·아스트라제네카)의 HER2 ADC 시장 압도적 지위에 따른 결과라는 개인적 해석 제시 | when 2022-10-21 | tech 엔허투(Enhertu, trastuzumab deruxtecan) | telegram | |
| FACT | 바이오스펙테이터 추가 링크 공유 (원문 내용 미확인) | who 미확인 | what 바이오스펙테이터 기사 링크(http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=17480) 공유, 원문 미제공으로 구체 내용 불명 | when 2022-10-21 | telegram | |
| 2022-12-29 반복 0건 kb=12 ctx=12 | FACT | 2022년 Ford 리콜 67건(100% 물리 방문 필요), Tesla 20건(70%는 OTA 소프트웨어 업데이트로 해결) | who Ford, Tesla | what 2022년 연간 리콜 건수 비교: Ford 67건(전체 자동차 제조사 중 최다, 100% 물리 서비스 방문 필요), Tesla 20건(전체 제조사 중 두 번째로 적음, 이 중 14건(70%)은 OTA 소프트웨어 업데이트로 처리) | when 2022년 연간 기준 | where 미국 | scale Ford 67건 리콜 / Tesla 20건 리콜 (OTA 처리 14건) | tech OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트 | telegram |
| 2023-01-08 반복 0건 kb=13 ctx=12 | FACT | 우크라이나 총리, 한국에 지뢰제거 작업 공식 지원 요청 | who 데니스 슈미할 우크라이나 총리, 한국 정부 | what 러시아-우크라이나 전쟁으로 우크라이나가 세계 최대 규모 지뢰오염국이 됐다며, 지뢰제거 작업 등에 한국의 공식 협력을 요청. 관련 수혜 가능 국내 기업으로 유진로봇·레인보우로보틱스·퍼스텍·디알텍 거론. | when 2023년 1월 (보도 2023-01-08) | where 우크라이나, 한국 | scale 세계 최대 규모 지뢰오염 지역(우크라이나 자국 영토) | tech 지뢰제거 로봇·탐지 기술 | telegram |
| FACT | FDA, 2023년 2월 중 일라이릴리 도나네맙 신속승인 검토 여부 결정 예정 | who 일라이릴리(Eli Lilly), FDA | what 일라이릴리의 알츠하이머 치료제 후보 도나네맙(Donanemab)에 대해 FDA가 2023년 2월 신속승인 검토 여부를 결정할 예정. 임상 2상에서 환자 37.9%의 뇌 속 아밀로이드 베타 제거 결과 확보. 국내 관련 종목으로 피플바이오·이수앱지스·퓨쳐켐·현대약품·국전약품·대화제약·엔젠바이오 거론. | when FDA 결정: 2023년 2월 예정 / 임상 2상 결과 기확보 / 보도 2023-01-08 | where 미국(FDA, 일라이릴리) | scale 임상 2상 환자 37.9% 아밀로이드 베타 제거 효과 | tech 아밀로이드 베타 타겟 알츠하이머 치료제(도나네맙), 신속승인(Accelerated Approval) 검토 | telegram | |
| 2024-11-06 반복 1건 kb=15 ctx=12 | FACT | 트럼프, 2024 미국 대선 승리 — 공화당 대통령·상원·하원·주지사 선거 모두 우세 | who 도널드 트럼프 / 공화당 / AP통신 | what 트럼프가 2024년 미국 대선에서 승리 선언. AP통신에 따르면 공화당은 대통령 선거 외에도 상원·하원·주지사 선거에서도 앞서며 '레드 스윕(Red Sweep)' 양상 | when 2024-11-06 | where 미국 플로리다(트럼프 자택) / 전국 | scale 상·하원 동시 장악 시 입법·행정 완전 장악 | telegram |
| FACT | 크렘린 페스코프 대변인: 푸틴 대화 준비 확인, 우크라 정책 변화는 1월 이후 확인 가능 | who 드미트리 페스코프 크렘린 대변인 | what 정례 브리핑에서 ①푸틴 대화 준비 재확인 ②미국의 우크라 정책 궤도 변화 가능하나 1월 이후에야 확인 가능 ③하룻밤 분쟁 종식 불가 ④러시아 대선 개입 의혹 단호 부인 천명 | when 2024-11-06 | where 러시아 크렘린 | telegram | |
| SPECULATE | 러시아 소식통: 일론 머스크-크렘린 접촉, 신임 주미 러시아 대사 선출·외교 재기동 준비 | who 러시아 소식통 / 일론 머스크 / 크렘린 | what ①트럼프 당선 직후 비공식 채널 통해 크렘린 축하 전달 ②일론 머스크가 크렘린 대표자들과 접촉 중 ③신임 주미 러시아 대사 선출, 블링컨 사임(12월) 이후 공식 임명 예정 ④트럼프 행정부 인사들과 간접 접촉은 11월 15일 이후 시작 ⑤라브로프 외무장관 교체 가능성(미확인) | when 2024-11-06 | where 러시아·미국 | telegram | |
| FACT | 메드베데프: 트럼프가 우크라이나 지원 중단 원하나 미국 시스템이 강제할 수도 | who 드미트리 메드베데프 전 러시아 대통령 | what 트럼프는 우크라이나 지원 자금 지출을 극도로 꺼리지만, 미국 시스템(딥스테이트·의회 등)이 지원 지속을 강요할 수 있다고 지적 | when 2024-11-06 | where 러시아 | telegram | |
| FACT | 우크라 드론, 러시아 다게스탄 카스피해 소함대 기지 1,000km 원거리 공격 | who 우크라이나군 | what 비행형 드론이 최전선에서 약 1,000km를 비행해 러시아 다게스탄 카스피해 연안 소함대 기지 공격. 대공 시스템 갖춘 순찰선 있었으나 요격 실패. 군함 근처에서 폭발했으나 정밀 타격은 미확인 | when 2024-11-06 | where 러시아 다게스탄 카스피해 연안 | scale 비행 거리 약 1,000km | tech 비행형 드론(장거리 공격용) | telegram | |
| FACT | 헤즈볼라 신임 수장 나임 카셈, 이스라엘에 끝까지 저항 천명 | who 세이크 나임 카셈 헤즈볼라 신임 수장 | what 공개 연설에서 전장에서 이스라엘의 목표를 좌절시키는 것만이 전쟁 종식 방법이라며 저항 지속 선언. 이스라엘이 가자·레바논을 넘는 대규모 프로젝트 추진 중이라고 주장 | when 2024-11-06 | where 레바논 | telegram | |
| OPINION | 필자: 한국 윤석열 대통령의 트럼프 축하 메시지가 짧고 준비 부족이었다는 비판적 평가 | who 필자(채널 운영자) | what 윤석열 대통령이 X(트위터)로 짧은 축하 메시지만 남긴 것을 두고 '용산에는 계획이 없었다'고 비판. 영국 스타머 총리와 비교하며 대조 | when 2024-11-06 | where 한국 | telegram | |
| 2024-11-07 반복 1건 kb=22 ctx=12 | SPECULATE | 블룸버그: 트럼프 집권 잠재적 승자(이스라엘·인도·러시아·사우디)와 패자(독일) 분석 | who 블룸버그 | what 트럼프 재집권에 따른 국가별 영향 분석. 승자: 이스라엘(군사지원 확대·팔레스타인 국가 지지 철회), 인도(러시아 관계 유지 압력 완화), 러시아(NATO 약화·우크라이나 지원 축소 가능), 사우디(안보협정 체결 기대). 패자: 독일(관세·에너지·난민 삼중 압박으로 침체 진입 가능성) | when 2024-11-06~07 보도 | where 글로벌 | telegram |
| FACT | 러시아군, 키예프에 GERAN-2 드론 공격 — 우크라군 MANPADS로 격추 | who 러시아군 / 우크라이나군 | what 러시아군이 키예프 상공에 GERAN-2 드론 공격, 우크라군이 MANPADS(휴대용 방공 시스템)로 격추. 러시아군은 최근 키예프에 거의 매일 드론 공격 지속 중 | when 2024-11-07 오전 | where 우크라이나 키예프 | tech GERAN-2 드론, MANPADS | telegram | |
| FACT | 젤렌스키, 트럼프 당선 직후 헝가리 부다페스트 방문해 오르반 총리와 회동 | who 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 빅토르 오르반 헝가리 총리 | what 트럼프 당선 직후 유럽 정치 공동체 회의 참석차 헝가리 부다페스트를 방문, 오르반 총리와 면담 | when 2024-11-07 | where 헝가리 부다페스트 | telegram | |
| FACT | 페스코프: WSJ 보도 트럼프 팀의 우크라이나 평화안 '추상적', 푸틴-트럼프 직접 접촉 미진행, 러시아 대표 캠프와 미접촉 | who 드미트리 페스코프 크렘린 대변인 | what ①WSJ 보도(전선 동결·비무장지대·우크라 NATO 가입 20년 포기·미국 무기 공급 지속) 내용을 '추상적'으로 평가 ②푸틴-트럼프 간 취임 전 의사소통은 트럼프 성명 기반으로 진행 ③푸틴-바이든 접촉 계획 없음 ④푸틴-트럼프 정상회담 준비 미착수 ⑤러시아 대표단, 트럼프 캠프와 미접촉 ⑥취임식 러시아 대표 미결정 | when 2024-11-07 | where 러시아 크렘린 | telegram | |
| SPECULATE | 독일, 트럼프 집권 시 관세·에너지 차단·난민 부담 삼중고로 경기침체 진입 가능성 | who 블룸버그 / 필자 분석 | what 트럼프의 자동차 수입관세, 노드스트림 파괴로 인한 러시아 에너지 차단, 우크라이나 난민 유입, 우크라이나 지원 부담 전가 등 복합 요인으로 독일 경제 침체 가능성 제기. 트럼프-숄츠 간 메르켈 시절부터 이어진 악연도 외교 리스크 | when 2024-11-07 | where 독일 / 유럽 | telegram | |
| 2024-11-08 반복 0건 kb=27 ctx=12 | FACT | 푸틴, 발다이 클럽 토론회서 핵사용 불보장·서방 예외주의 비판·신세계질서 형성 주장 | who 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 | what 제21회 발다이 클럽 토론회에서 ①베스트팔렌 체제와 다른 신세계질서 형성 진행 중 ②향후 10년 이상 예측 불가 ③현재 파괴적 과정 지속 시 핵무기 사용 불보장 ④서방의 러시아 전략적 패배 시도는 극단적 모험주의 ⑤서방 민주주의=소수 권력, 신자유주의=새로운 전체주의로 규정 ⑥서방이 러시아를 세계 경제·정치 시스템에서 단절 시도 ⑦서구 엘리트는 다수 이익에 부합하는 새로운 국제질서 거부 중 발언 | when 2024-11-08 | where 러시아 모스크바 발다이 클럽 | telegram |
| 2024-11-13 반복 0건 kb=28 ctx=12 | OPINION | 네이버 블로그 링크 공유 — 원문 미제공으로 구체 내용 불명 | who 미확인 (블로그 작성자 realmanreal) | what 네이버 블로그 링크(https://blog.naver.com/realmanreal/223658693461) 공유, 원문 내용 미제공으로 구체 사실 불명 | when 2024-11-13 | telegram |
| 2024-11-17 반복 0건 kb=29 ctx=12 | FACT | 하나증권, 한국 은행업종 KOSPI 대비 초과상승 및 글로벌 금융주 강세 지속 확인 | who 하나증권 최정욱 애널리스트, 한국 은행업종 | what 전주 은행주 -3.7% 하락했으나 KOSPI -5.6% 대비 초과상승. 미국 10년물 국채금리 4.45%로 14bp 상승. 파월 Fed 의장 통화완화 속도 조절 신호, 미국 10월 소매판매 전월비 +0.4% 예상치 상회. 금감원장·금융사 CEO 홍콩 Invest K-finance IR 밸류업 강조 | when 2024년 11월 셋째주 | where 한국, 미국, 홍콩 | scale 미국 10년물 국채금리 4.45%(주간 +14bp) | telegram |
| FACT | 하나증권, LG(003550) 투자의견 매수·TP 105,000원 유지 | who 하나증권 최정욱, LG(003550) | what 투자의견 매수·목표주가 105,000원 유지. 3Q24 연결 영업이익 4,767억원(YoY -6.5%), 컨센서스 부합. LG화학 석유화학 적자전환, LG에너지솔루션 자동차전지 YoY -17%, LG생활건강 부진. LG CNS 영업이익 1,428억원(YoY +17%) 호조. CNS 상장 및 연말 밸류업 공시 기대 | when 2024-11-17, 3Q24 실적 기준 | where 한국 | scale 영업이익 4,767억원(YoY -6.5%), LG CNS 영업이익 1,428억원(YoY +17%) | telegram | |
| FACT | 하나증권, SK(034730) 투자의견 매수 유지·TP 200,000원으로 하향 | who 하나증권 최정욱, SK(034730) | what 투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원으로 하향(자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소 반영). 3Q24 연결 매출 30.6조원(YoY -7.8%), 영업이익 5,131억원(YoY -80.8%) 어닝쇼크. SK이노베이션 영업손실 4,233억원(YoY -2조원), 재고평가손실 약 4,400억원. SK텔레콤 영업이익 YoY +7.1%, SK하이닉스 분기 영업이익 7조원. 트럼프 IRA 보조금 폐지 우려 리스크 | when 2024-11-17, 3Q24 실적 기준 | where 한국 | scale 매출 30.6조원, 영업이익 5,131억원(YoY -80.8%), SK하이닉스 분기 영업이익 7조원 | tech HBM(고대역폭메모리) | telegram | |
| FACT | 하나증권, 원익QnC(074600) 매수 유지, 3Q24 컨센서스 하회·4Q24 이익률 추가 감소 전망 | who 하나증권 김민경, 원익QnC(074600) | what 3Q24 매출 2,251억원(YoY +26%, QoQ -3%), 영업이익 299억원(YoY +126%, QoQ -18%, OPM 13%) — 컨센서스 하회. 모멘티브 매출 감소·믹스 악화, 전기료 인상, 세정부문 가동률 하락 복합 요인. 4Q24 매출 2,270억원(YoY +12%, QoQ +1%), 영업이익 208억원(YoY +144%, QoQ -30%, OPM 9%) 전망. '과도한 하락 구간 진입' 판단 | when 2024-11-17, 3Q24/4Q24 기준 | where 한국, 대만 | scale 3Q24 영업이익 299억원, 4Q24 예상 영업이익 208억원 | tech 쿼츠, 세라믹스, 세정 부문, 모멘티브 | telegram | |
| FACT | 하나증권, CJ(001040) 매수 유지·TP 140,000원으로 하향 | who 하나증권 최정욱, CJ(001040) | what 투자의견 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 하향(상장 자회사 주가 하락 반영). 3Q24 연결 영업이익 6,748억원(YoY +5.9%), 컨센서스 약 10% 하회. 제일제당(대한통운 제외) 2,764억원(YoY +0.4%), ENM 158억원(컨센 대폭 하회), CGV 321억원(YoY +2.2%). 올리브영 외형 성장 지속 | when 2024-11-17, 3Q24 실적 기준 | where 한국 | scale 영업이익 6,748억원(YoY +5.9%), 컨센서스 대비 -10% | telegram | |
| OPINION | 하나증권 2차전지팀, 배터리 섹터 보수적 접근 지속 권고 — IRA 세액공제 폐지 우려보다 밸류에이션 부담이 핵심 | who 하나증권 김현수·홍지원(2차전지) | what 트럼프 IRA 전기차 세액공제 폐지 검토는 예상된 악재. 본질은 주요 배터리 기업 12M Fwd P/E가 역대 최고 수준('22-'23년 버블 당시보다 비싼 기업 다수)으로 가격 부담 과도. 실적 추정치 하향 조정폭이 주가 하락폭보다 컸음. 보수적 접근 유지 권고 | when 2024-11-17 | where 한국 | telegram | |
| OPINION | 하나증권 에너지소재팀, 트럼프 2.0 하 CCS/DAC 전망 및 Top Picks 제시 | who 하나증권 윤재성(에너지소재), Oxy CEO, EXM CEO | what Oxy CEO: 트럼프 당선이 DAC 산업에 매우 긍정적, 에너지 자립·안보 명분으로 CCS/DAC 지속 가능. EXM CEO: IRA 세액공제 없으면 모든 투자 계획 변경 가능성 경고. 정제마진 WoW -0.6$/bbl 하락, 석유화학 전반 약세. 미국 휘발유 재고 2년 래 최저, 가동률 91.4%. Top Picks: S-Oil, 금호석유, 유니드, 효성티앤씨, 롯데정밀화학 | when 2024-11-17, 주간 기준 | where 한국, 미국 | scale 정제마진 WoW -0.6$/bbl | tech CCS(탄소포집저장), DAC(직접공기포집), IRA 45Q 세액공제 | telegram | |
| OPINION | 하나증권 인터넷/게임팀, 지스타 2024 리뷰 — 크래프톤·펄어비스·넥슨 신작 주목, 글로벌 대형사 부재 아쉬움 | who 하나증권 이준호, 크래프톤·펄어비스·넥슨·넷마블 등 | what 지스타 2024(11/14~11/17, 44개국 1,375개사 참여). 크래프톤 [인조이], 펄어비스 [붉은사막], 넥슨 [카잔] 인기 지속. 호요버스·쿠로게임즈·반다이남코 등 글로벌 대형사 불참. 게임 섹터 Overweight 유지 | when 2024-11-14~17 | where 부산(지스타 2024) | scale 44개국, 1,375개사, 3,359개 부스 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권, 2025년 인터넷/게임 전망 — 네이버·카카오 디레이팅 해소 기대, 소프트웨어 AI 체감 원년 | who 하나증권 인터넷/게임팀, 네이버, 카카오 | what 2023~2024년 주가 하락으로 시장 관심 역대 최저. 2025년 이익 개선 + AI 경쟁력 증명으로 디레이팅 해소 기대. 피드형 광고·콘텐츠 성과가 실적 성장 관건. 생성형 AI 도입으로 소프트웨어 생산성 향상 체감 가능 전망. 비용 효율화 구조 지속 가능 판단 | when 2025년 전망 | where 한국 | tech 생성형 AI, 피드형 광고, 개인화·성과형 광고 | telegram | |
| SPECULATE | 하나증권 자산배분팀, 트럼프 2.0 인플레이션 우려 과도 판단 및 유럽 은행 NIM 압박 리스크 분석 | who 하나증권 이영주(자산배분/해외크레딧) | what 트럼프 1기 PCE 평균 1.7%로 실제 인플레 미발생. 관세는 협상 무기로 단계적 도입 예상. 정부 고용 축소+이민자 추방으로 노동시장 수급 축소 가능 — 인플레 전환 가능성 존재. ECB 금리인하 시작으로 유럽 은행 NIM 부정적 영향 예상, 비이자수익으로 무게 이동 전망 | when 2024년 11월 11~15일 주간 | where 미국, 유럽 | telegram | |
| 2024-11-18 반복 0건 kb=39 ctx=12 | FACT | 하나증권, 지멘스(SIE.GR) FY25 스마트 인프라 견인 전망 — FY25 매출 +3~7% 가이던스 | who 하나증권 글로벌투자분석 김재임·김시현 | what 4QFY24 주요 지표 컨센 상회. DI(디지털 인더스트리) 점진적 회복 전망, SI(스마트 인프라) 호조 지속. FY2025 매출액 +3~7% 성장 전망 제시 | when 2024-11-18 발간 (FY24 4Q 실적 기반) | where 독일 / 글로벌 | scale FY25 매출 +3~7% YoY | tech 스마트 인프라(SI), 디지털 인더스트리(DI) | telegram |
| OPINION | 하나증권 크레딧팀, 트럼프 당선 이후 국내 자금의 미국 주식·가상자산 이동 및 '코인빚투' 경고 | who 하나증권 국내크레딧 김상만 | what 트럼프 당선 후 레드스윕·차기 내각 인선으로 공약 현실화 가능성 높아짐. 국내 신용대출 급증 이면에 마이너스통장 활용 가상자산 투자('코인빚투') 가능성 경고. 트럼프 트레이드 조기 소진 시 리스크 상존 | when 2024-11-18 | where 한국 금융시장 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권, 이번 주 엔비디아 실적 발표 — Blackwell 과열·수출규제 우려로 투자자 기대 충족 난이도 상승 | who 하나증권 Global ETF 박승진 | what 엔비디아 분기 실적 발표 예정. 금리 상승·밸류에이션 부담 + Blackwell 서버 과열·출시 지연 우려 + 반도체 수출규제 강화 가능성으로 가이던스 설득력이 관건. Walmart·Target 실적으로 미국 소비 모멘텀 점검 예정 | when 2024년 11월 셋째 주 | where 미국 | tech Blackwell GPU, AI 반도체 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 부동산PF 제도 개선방안 발표 — 자기자본비율 상향 유도, 자금력 있는 시행사·건설사·리츠 수혜 | who 하나증권 건설 김승준 / 정부(금융당국) | what 부동산 개발 시 자기자본비율(현행 5% 미만) 상향 유도 정책 발표. 자금력 풍부한 시행사·건설사·리츠 유리, 개발 건수 감소 가능성. 주가 영향은 미미 전망. 전주 건설업 코스피 대비 +3.3%p 상회(기관 매도·외인 매수). 서울 APT 매매가 +0.06% (34주 연속 상승) | when 2024-11-18 발표 | where 한국 | scale 자기자본비율 5% 미만 → 상향 유도 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 건자재 3Q24 시멘트·레미콘 실적 정리 — 생산량 급감, 4Q24도 부진 지속 전망 | who 하나증권 건설 김승준 | what 3Q24 시멘트: 매출 -1.8%YoY, P +7.6%/Q -17.2%. 레미콘: 매출 -17.1%YoY, P +7.0%/Q -22.2%. 레미탈: 매출 -15.0%YoY. 4Q24 전기료 인상 추가 부담으로 매출·이익 모두 YoY 감소 전망. 섹터 투자의견 Neutral 유지 | when 3Q24 (2024년 7~9월) | where 한국 | scale 시멘트 전력비 +10.0%YoY, 유연탄 -13.8%YoY | telegram | |
| FACT | 하나증권, 더블유게임즈(192080) 3Q24 실적 — 컨센 하회, 매수 의견 유지 | who 하나증권 인터넷/게임 이준호 | what 3Q24 매출 1,541억원(+10.4%YoY/-5.5%QoQ), 영업이익 595억원(+10.0%YoY/-11.3%QoQ, OPM 38.6%) — 컨센서스 하회. 더블다운카지노 1,003억, 더블유카지노 383억(YoY 역성장). 슈퍼네이션 마케팅 지연으로 부진, 11월부터 본격 집행으로 4Q 회복 기대. 투자의견 매수 유지 | when 3Q24 (2024년 7~9월) | where 한국/미국(소셜카지노) | scale 매출 1,541억원, 영업이익 595억원 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 아이패밀리에스씨(114840) NDR 후기 — 쥬시래스팅틴트 리뉴얼 올리브영 기네스 경신, 글로벌 확장 모멘텀 지속 | who 하나증권 화장품 박은정 / 아이패밀리에스씨 | what 11/14~15 NDR(15개 국내 투자자 대상). 쥬시래스팅틴트 11월 1일 리뉴얼 런칭 후 올리브영 월 100억원 기네스 경신 달성(전년 산리오 에디션 초과). 매출 중 약 20% 차지 제품. 품목 증가 + 글로벌 진출 국가 확대로 성장 모멘텀 지속. 투자의견 매수 | when 2024-11-14~15 NDR, 11월 1일 제품 런칭 | where 한국(올리브영) / 글로벌 | scale 올리브영 월 100억원 이상 매출 달성 | telegram | |
| FACT | 하나증권, TSMC CoWoS Capa 조정 보도 — 트럼프 정부의 TSMC 미국 내 최선단 공정·어드밴스드 패키징 생산 압박 강화 분석 | who 하나증권 IT 소부장 김민경 | what 트럼프 당선 후 TSMC가 CoWoS Capa 계획 조정 — 관련 반도체 소부장 주가 하락. 트럼프 2기, 미국 내 반도체 공급망 구축 및 대중 수출규제 강화 예상. TSMC를 대만 내 규정 초월해 미국에서 최선단 전공정·Advanced Packaging 생산 강제 압박 전망. 단, TSMC의 파운드리 독보적 지위로 완전 배제 불가 | when 2024-11-18 | where 미국/대만 | tech CoWoS, Advanced Packaging, 최선단 전공정 | telegram | |
| FACT | 하나증권 2025 금융시장 전망 포럼 유튜브 라이브 예고 | who 하나증권 리서치센터 | what 2025 하나증권 리서치 금융시장 전망 포럼 유튜브 라이브 스트리밍 진행 | when 2024-11-19 09:30 | where 온라인(유튜브) | telegram | |
| 2024-11-19 반복 0건 kb=48 ctx=12 | FACT | MUFG FY2Q24 순익 YoY 90.4% 급증, 컨센 12.6% 상회 — 연간 가이던스 1.75조엔으로 상향 | who 하나증권 최정욱 / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(8306.JT) | what FY2Q24 순익 7,023억엔(YoY +90.4%), 컨센 12.6% 상회. 순이자이익 6,854억엔(YoY +6.2%), AFS 지분매각익 3,083억엔, 대손비용 YoY -86.4% 감소(190억엔). 연간 순익 가이던스 1.75조엔으로 상향. 2027년 3월까지 교차지분 정리 방향 진행 중 | when 2024-11-19 발간 (FY2Q24 실적 기반) | where 일본 | scale 순익 7,023억엔, 지분매각익 3,083억엔, 연간 가이던스 1.75조엔 | telegram |
| EXPECT | 하나증권 조선 인뎁스: 국내 조선 합산 시총 업사이드 40~60%, 수주잔고 과거 대비 44% 수준에 불과 | who 하나증권 조선/방산 위경재 | what 국내 조선사 합산 시총 60조원, 과거 Super Cycle 고점 70조원 대비 물가·지수 조정 시 현재 가치 84~98조원 상당 → 업사이드 40~60%. 글로벌 수주잔고는 과거의 44% 수준. 싸이클 형상 변화(우상향)를 반영해야 한다는 논지. 현 수주 2028년 인도 예정 | when 2024-11-19 | where 한국 | scale 합산 시총 60조원, 업사이드 40~60% 추정 | telegram | |
| FACT | 하나증권 퀀트: 한국 고배당·주주환원 팩터 아웃퍼폼 지속, 자사주 소각 공시 후 버텀피싱 전략 유효 | who 하나증권 퀀트 이경수 | what 국내 배당수익률 2.7%까지 상승. 올해 DPS 상향 종목군이 순익 상향 종목군보다 성과 우위. 자사주 소각 공시 전후 지수대비 초과수익 확인. 공시 후 단기 10% 이하 하락 시 관심 종목: DL이앤씨, SK이노베이션 등 언급 | when 2024-11-19 | where 한국 | telegram | |
| FACT | 현대모비스 CEO Investor Day: 연평균 8% 성장·OPM 5~6%·TSR 30% 이상 목표 제시 | who 하나증권 자동차 송선재 / 현대모비스(012330) | what 2024~2027 연평균 매출 8% 이상 성장 목표(전장 +18%, 비계열 +43%). 2027년 영업이익률 5~6% 목표. 2025~2027 TSR 30% 이상(현금배당+자사주 매입/소각 탄력 운영, 기보유 자사주 소각 포함). ROE 10% 이상 달성으로 COE(9.4%) 초과 목표 | when 2024-11-19 (2024 CEO Investor Day) | where 한국 | scale TSR 30% 이상, ROE 10% 이상 목표 | tech 전장부품, 전동화 신거점 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 채권: 11월 금통위 비둘기파적 전망, 추가 인하 시점 내년 1월 시사 예상 | who 하나증권 채권 김상훈 | what 11월 금통위, 시장 우려보다 비둘기파적 전망. 성장 우선시 가능성. 올해 성장률 2.1~2.2%, 물가 2.3~2.4%로 하향 조정 예상. 내년 성장률 2.0%(하나증권은 달성 어렵다고 판단). 포워드가이던스 3:3으로 변경 예상. 다음 인하 시점 2025년 1월 시사 전망. 리스크: 트럼프 관세의 국내 물가 상방 영향 | when 2024-11-19 (11월 금통위 Preview) | where 한국 | scale 한미 10년물 금리 스프레드 140bp | telegram | |
| EXPECT | 인도 물가 잡히지 않는 구조적 문제 — 하나증권 신흥국 전략 리포트 | who 하나증권 글로벌투자분석실 | what 인도 물가 고착화 우려 관련 신흥국 전략 보고서 발간 | when 2024-11-19 | where 인도 | telegram | |
| 2024-11-20 반복 1건 kb=54 ctx=12 | OPINION | 하나증권 이영주, 미국 재정불균형 심화를 트럼프 2기 최대 리스크로 지목 | who 하나증권 자산배분/해외크레딧 이영주 애널리스트 | what 트럼프 2기 정책 하 고금리·고부채·탈세계화·세금감면 조합이 재정 불균형을 심화시킬 것. 재정적자 비율이 이미 명목 GDP 성장률 상회. 양 후보 모두 재정 삭감 계획 없었으며 현 부채 확대 추세는 일시적이지 않을 가능성. 2010년 그리스 사례처럼 시장이 재정 긴축을 압박할 수 있다고 경고 | when 2024-11-20 | where 미국 | telegram |
| FACT | 한국단자 3Q24 영업이익 485억원, 컨센서스 +30% 서프라이즈 — 미국 매출 317% 급증 | who 한국단자(025540) / 하나증권 자동차 애널리스트 송선재 | what 3Q24 매출액 3,780억원(+19% YoY), 영업이익 485억원(+48% YoY), 영업이익률 12.8%(+2.5%p YoY). 컨센서스 대비 영업이익 +30% 상회. 미국 매출 +317% YoY 급증, 미국·멕시코 법인 합산 매출 비중 21%(+15%p YoY). 차량용 커넥터 평균가격 누적 +5% YoY 상승. 가동률 +5%p YoY 상승으로 고정비 레버리지 발생 | when 2024년 3분기 (2024-11-20 발표) | where 한국·미국·멕시코·폴란드 | scale 매출액 3,780억원 / 영업이익 485억원 | tech 차량용 커넥터 | telegram | |
| FACT | 엔씨소프트 3Q24 영업이익 -143억원 적자 전환, 호연 마케팅비 급증이 주요 원인 | who 엔씨소프트(036570) / 하나증권 인터넷·게임 이준호 애널리스트 | what 3Q24 연결 매출액 4,019억원(-5.0% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 -143억원(적자 전환). 컨센서스 하회. 모바일 매출 2,534억원, 리니지M 1,589억원(+48.5% YoY). 영업비용 4,162억원, 마케팅비 487억원(+75.9% YoY, +180.0% QoQ). 8월 28일 출시한 '호연' 포지셔닝 실패로 비용 부담 가중. 구조조정 진행 중. 향후 '저니 오브 모나크'에 집중 | when 2024년 3분기 (2024-11-20 발표) | where 한국 | scale 매출액 4,019억원 / 영업이익 -143억원 | tech 모바일 게임(리니지M, 호연, 저니 오브 모나크) | telegram | |
| 2024-11-21 반복 0건 kb=57 ctx=12 | FACT | 엔비디아 FY3Q25 매출 351억달러·EPS 0.81달러, 컨센 각각 5.7%·9.5% 상회 — H200 수요 견인, 데이터센터 YoY +112% | who 하나증권 IT 김록호 / Nvidia (NVDA.US) | what FY3Q25 매출액 351억달러(YoY +94%, QoQ +17%), Non-GAAP EPS 0.81달러(YoY +103%, QoQ +19%). 컨센서스 대비 매출 +5.7%, EPS +9.5% 상회. 데이터센터 매출 YoY +112%, QoQ +17%. H200이 전분기 대비 100억달러 이상 증가(역대 가장 빠른 성장). 클라우드 고객 비중 전분기 대비 5%p 확대(절반 수준). 자동차 부문 YoY +72%. 전사 매출총이익률 75%(QoQ 비교 수치 원문 미완). | when FY3Q25 (회계기준 2024년 10월 분기), 리포트 2024-11-21 발간 | where 미국 | scale 매출 351억달러, 데이터센터 주도 | tech H200(현세대 GPU), Blackwell(차세대 GPU) — Blackwell 이상무 언급, 향후 이익률 개선 주목 | telegram |
| FACT | 팔로알토(PANW.US) 1QFY25 실적 기대치 상회, 플랫폼화 전략 효과 가시화 — 사이버보안 시장 점유율 상승 주목 | who 하나증권 글로벌투자분석 김재임·김시현 / 팔로알토네트웍스(PANW.US) | what 1QFY25 주요 실적 지표 기대치 상회. 플랫폼화 전략 효과 뚜렷, 차세대 보안 사업 선전. 계약 환경 긍정적 변화 시작, 사이버보안 시장 내 점유율 상승 기대. | when 1QFY25 실적 발표, 리포트 2024-11-21 발간 | where 미국 | scale 미공개(상세 수치 원문 미기재) | tech 플랫폼화 전략, 차세대 보안(Next-Gen Security) | telegram | |
| FACT | 10월 유럽 자동차 판매: 현대차 -4%·기아 -11% YoY, 합산 전기차 -38% YoY 급감 | who 하나증권 자동차팀 / 현대차·기아·유럽 완성차 시장 | what 10월 유럽 소매판매: 현대차 4.2만대(-4% YoY), 기아 4.1만대(-11% YoY), 양사 합산 8.3만대(-8% YoY), MS 8.0%(-0.7%p). 누적 90.5만대(-4% YoY). 전기차: 현대차 0.53만대(-24%), 기아 0.53만대(-47%), 합산 1.07만대(-38% YoY), 비중 9.5%(-9.7%p). 유럽 전체 시장 +0%, 전기차 +2%, 하이브리드 +16%, 가솔린 -11%. 폭스바겐 +13%, 스텔란티스 -17%, 테슬라 -23%. | when 2024년 10월 (누적 기준 포함) | where 유럽 | scale 현대/기아 합산 10월 8.3만대, 누적 90.5만대 | tech 전기차(BEV), 하이브리드(HEV) | telegram | |
| FACT | 10월 글로벌 타이어 RE 판매 승용 +6%, 유럽 +15%; 원재료·운임 하락 확인 | who 하나증권 자동차 애널리스트 송선재 / 글로벌 타이어 업종 | what 10월 승용차용 RE 판매: 글로벌 +6%, 유럽 +15%, 북미 -2%, 중국 +0% (YoY). 승용 OE: 글로벌/유럽/북미/중국 -4%/-9%/-3%/-2% YoY. 상용차 OE: 글로벌 -10%, 유럽 -23%, 북미 -15%, 남미 +4%. 상용 RE: 글로벌/유럽/북미/중국 +3%/+3%/+1%/+3%. 누적 승용 OE -3%, RE +4%; 상용 OE -7%, RE +3%. 원재료·운임 가격 하락 기조 확인. | when 2024년 10월 (누적 포함), 리포트 2024-11-21 | where 글로벌(유럽·북미·중국·남미) | scale 글로벌 RE 승용 +6% YoY | tech N/A | telegram | |
| FACT | 한국 11차 전기본(안): 2038년 원자력 35.6%·재생에너지 29.1%, 석탄 10.3%·LNG 11.1% — 석탄발전 전환 로드맵 2025년 1Q 수립 예정 | who 하나증권 유틸/상사/기계 유재선 / 한국 전력·유틸리티 업종 | what 11차 전기본(안)에서 2038년 발전량 비중: 원자력 35.6%, 재생에너지 29.1%, LNG 11.1%, 석탄 10.3%. 2023년 대비 원자력 +4.9%p, 재생에너지 +20.7%p, 석탄 -21.1%p, LNG -15.7%p. 석탄발전 전환 로드맵 2025년 1분기 수립 예정. 재생에너지 구체 보급정책 미흡 → 화석연료 의존도 감소 어려울 수 있어 LNG 수요 지속 전망. WTI 69.5달러(WoW +2.1%), 아시아 LNG 현물 14.7달러/mmbtu(+8.1%). 주간 커버리지 수익률 시장 대비 +0.8% 초과. | when 2024-11-21 (주간 리포트 기준, 11차 전기본 2038년 목표) | where 한국 | scale 2038년 발전 믹스 목표치 | tech 원자력, 재생에너지(해상풍력), LNG, 석탄 | telegram | |
| FACT | 하나증권 글로벌Guru Eye: 트럼프 2기 무역분쟁과 환율 무기화 가능성 분석 리포트 발간 | who 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실 | what FX Spotlight 리포트: 트럼프 집권 2기의 무역분쟁 및 환율 무기화 가능성 분석. 팔로알토(PANW.US) 플랫폼화 전략 리포트 병행 발간. | when 2024-11-22 발간(11-21 발송) | where 글로벌(미국·무역분쟁 관련국) | scale N/A | tech N/A | telegram | |
| 2024-11-22 반복 0건 kb=63 ctx=12 | OPINION | 하나증권 4차산업 포트폴리오 Weekly — 팔로알토·엔비디아 주간 업데이트 | who 하나증권 글로벌투자분석 김재임·김시현 | what 팔로알토(PANW.US), 엔비디아(NVDA.US) 포함 4차산업 포트폴리오 주간 업데이트. 구체 내용은 링크 내 별도 자료 | when 2024-11-22 | where 미국 | telegram |
| EXPECT | 하나증권 김경환, 2025년 중국 내수 부양 두 번째 카드는 '공급측 개혁' | who 하나증권 중국/신흥국전략 김경환 | what 2025년 중국 내수 부양책의 네 가지 카드(재정·증시·부동산·공급 개혁) 중 공급측 개혁 영향이 점차 확대될 전망. 4Q24 중화권 증시는 재정 정책 관망·트럼프 트레이딩으로 소강 국면이나 공급 개혁 관련 업종 및 M&A 테마는 지수 대폭 상회. 2025년 사이클·구조적 측면에서 증시 및 가격 효과 더 커질 것으로 전망. 중국 PPI 상승률이 정책 바로미터로 제시됨 | when 2024-11-22 (2025년 전망) | where 중국 | telegram | |
| OPINION | 하나증권 중국 1등주 포트폴리오 — 알리바바·바이두·핀둬둬 등 6종목 업데이트, 단기 유망 3종목 제시 | who 하나증권 중국/신흥국기업 백승혜 | what 금주 업데이트 종목: 알리바바·바이두·핀둬둬·메이퇀·트립닷컴·샤오미. 단기 유망 종목: 텐센트·북방화창·하이얼스마트홈 | when 2024-11-22 | where 중국 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 송선재, 현대차그룹 2024년 총주주환원 8조원대·2026년 10조원 육박 전망 — Valuation Call 제시 | who 하나증권 자동차 애널리스트 송선재 / 현대차그룹 상장 5개사 | what 자동차 업종 Overweight 유지. 현대차·기아 P/E 4배 수준으로 글로벌 완성차 평균(6배) 대비 저평가 — Valuation Call 가능 수준. 현대차 TSR 35% 이상 목표(배당성향 25%+자사주매입). 그룹 상장 5개사 합산 총주주환원 2024년 8조원대, 2026년 10조원 육박 전망. 1Q25까지 특별 주주환원·3월 말 배당·상반기 자사주 매입 연속 예정 | when 2024-11-22 (2024~2026년 전망) | where 한국 | scale 2024년 약 8조원대, 2026년 10조원 육박 (그룹 합산 총주주환원); 현대차 향후 3년 자사주매입 총 4조원 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 솔브레인 3Q24 실적 리뷰 — 매수 유지, 메모리 업황 회복 대기 | who 하나증권 IT 김민경 / 솔브레인(357780.KQ) | what 3Q24 매출 2,199억원(YoY +17%, QoQ +2%), 영업이익 397억원(YoY +39%, QoQ -13%, OPM 18.1%). 반도체 소재 1,677억원(Etchant·프리커서·CMP 슬러리 소폭 증가), 디스플레이 284억원(QoQ +6%), 2차전지 소재 175억원(QoQ -31%). 2차전지 부문 고가 원재료비 반영·수익성 악화가 전사 이익률 하락 주요 요인. 메모리 가동률 회복 지연되나 선단공정 확대에 따른 소재 사용량 증가. 투자의견 매수 유지 | when 2024-11-22 (3Q24: 2024년 7~9월) | where 한국 | scale 매출 2,199억원, 영업이익 397억원 | tech 반도체 Etchant·프리커서·CMP 슬러리, 2차전지 소재 | telegram | |
| 2024-11-24 반복 1건 kb=68 ctx=12 | FACT | 한국 은행주 3주 연속 초과상승, 기업밸류업펀드 2,000억원 조성·21일 투자 개시 및 12월 20일 밸류업지수 리밸런싱 예정 | who 하나증권 최정욱 CFA / 한국 은행업종, 거래소·증권유관기관 5개사 | what 전주 은행주 +6.3% (KOSPI +3.5% 대비 초과상승), 트럼프 당선 확정 후 3주 연속 초과상승. 거래소·증권유관기관 5개사가 2,000억원 규모 기업밸류업펀드 조성, 11월 21일부터 투자 개시. 밸류업지수 미편입이나 밸류업공시 완료 기업도 투자대상 포함. 12월 20일 밸류업지수 리밸런싱 예정 | when 2024-11-24 (전주 기준, 리밸런싱 12월 20일) | where 한국 | scale 2,000억원 규모 밸류업펀드 | telegram |
| FACT | 하나증권, 네오위즈 3Q24 실적 리뷰 — 매수 유지, 비용 효율화로 컨센서스 상회 | who 하나증권 인터넷/게임 이준호 / 네오위즈(095660.KQ) | what 3Q24 영업수익 931억원(-20.7%YoY, +7.0%QoQ), 영업이익 65억원(-68.1%YoY, +36.3%QoQ), 컨센서스 상회. PC/콘솔 369억원(-33.1%YoY), 모바일 457억원(-13.6%YoY, +19.7%QoQ). [P의 거짓] 출시 5분기째 안정적 매출, [브라운더스트2] 매분기 성장, [영웅전설:가가브 트릴로지] 초기 일매출 2억원 이상 후 빠른 안정화. 2025년 대만·일본 지역 확장 예정. 매수 의견 유지 | when 2024-11-24 발간 (3Q24 실적 기반) | where 한국 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 도쿄일렉트론 FY2Q25 실적 리뷰 — 컨센 상회에도 주가 부진 지속 | who 하나증권 IT 김민경 / 도쿄일렉트론(8035.JP) | what FY2Q25 매출액 5,665억엔(YoY +32.4%, QoQ +2.1%), 영업이익 1,481억엔(YoY +54.1%, QoQ -10.6%, OPM 26.1%), 블룸버그 컨센 대비 매출 +3%·영업이익 +7% 상회. SPE 신규장비 4,150억엔, Field Solution 1,395억엔. 중국 매출 비중 전분기 대비 8.6%p 감소한 41.3%. 고객사 문의는 견조 유지. 가이던스 상향에도 주가 부진 | when 2024-11-24 발간 (실적 발표일 2024-11-12) | where 일본 | scale 매출 5,665억엔 | tech 반도체 장비(SPE), Field Solution(부품·서비스) | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 2차전지: 단기 방향성 불투명, 12월 초 GM 데이터 활용한 작은 기회 포착 전략 권고 | who 하나증권 2차전지 김현수·홍지원 | what 추세적 상승 어려운 환경 지속 전망(4Q 실적 추정치 하향 소화, 트럼프 정책 노이즈). 단, 리튬 가격 4개월째 횡보로 하방 경직 확보, 2025년 유럽 전기차 기저효과 회복 가능성. 실적 다운사이드 리스크 축소. 12월 초 GM 판매 데이터를 단기 매매 기회로 활용 권고 | when 2024-11-24 | tech 리튬 메탈 가격, AMPC, EV 세액공제 | telegram | |
| FACT | 하나증권, 씨앤씨인터내셔널 NDR 후기 — 3Q 실적 저점 확인, 글로벌 고객 확대 전략 공유 | who 하나증권 화장품 박은정 / 씨앤씨인터내셔널(362480.KQ) | what 11월 20~21일 17개 국내 투자자 대상 NDR 진행. 3Q24 실적 저점 판단: 국내 주력 고객사 물량 8월부터 위축(국내 매출 비중 3Q 55%, 1H24 65%), 해외 주력 고객사 대형 프로젝트 출시 지연으로 예상 매출 미반영. 이후 글로벌 고객군·물량 확대 통한 성장 도모 방향성 확인 | when NDR 2024-11-20~21, 리포트 2024-11-24 | where 한국 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 IT 김록호, LG전자 연말·연초 추천, 삼성전기 역대 최저 밸류에이션 부담 없음, LG이노텍 추가 하락폭 제한적 | who 하나증권 IT 김록호 / LG전자, 삼성전기, LG이노텍 | what LG전자: 방어주 역할 + 상반기 가전 성수기 실적 기대로 연말·연초 추천. 삼성전기: 중국·삼성전자 모바일 우려로 과락, 역대 최저 밸류에이션 수준으로 부담 없음. LG이노텍: 연말까지 모멘텀 부재·주가 약세 지속, 단 추가 하락폭 크지 않을 것. 코스피 외국인 13주 연속 순매도 중 기관 순매수 전환으로 3.5% 상승 | when 2024-11-24 | where 한국 | telegram | |
| FACT | 하나증권 IT 김록호, AI 수혜로 고다층 MLB·HDI 기판 시장 2024년 각각 21%·14% 성장 전망, 수혜 대만·중국 업체 집중 | who 하나증권 IT 김록호 | what 2024년 HDI 기판 시장 YoY +14%, 고다층 MLB YoY +21% 성장 전망. AI 서버·데이터센터가 30층 이상 MLB·정교한 HDI 수요 견인. 글로벌 수혜는 대만·중국 업체 집중. 국내 업체는 패키지기판 주력 | when 2024-11-24 | where 글로벌(대만·중국·한국) | tech 30층 이상 MLB, HDI, AI 서버/데이터센터용 기판 | telegram | |
| FACT | 하나증권 ETF, 11월 26일 신규 상장 5종 ETF 소개 — TIGER 미국 필라델피아 AI반도체 나스닥, RISE 미국 AI테크 액티브, HANARO 바이오코리아 액티브 등 | who 하나증권 글로벌ETF/FI 박승진 | what 11/26 신규 상장 예정 ETF 5종: ①파워 종합채권(AA-이상) 액티브(국내 우량채권, 듀레이션 조정형 액티브) ②TIGER 미국 필라델피아 AI반도체 나스닥(PHLX US AI Semiconductor Index 추종) ③SOL CD금리&머니마켓 액티브 ④RISE 미국 AI테크 액티브(AI 하드웨어·소프트웨어·앱서비스 각 10종목씩 30종목, Solactive US AI Tech Active Index, 비교지수 상관계수 0.7 유지 조건) ⑤HANARO 바이오코리아 액티브(국내 바이오 선별) | when 상장 예정일 2024-11-26 | where 한국 | tech PHLX US AI Semiconductor Index, Solactive US AI Tech Active Index | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 자산배분, 일본 BOJ 12월 또는 1월 25bp 금리인상 예상, 유럽 서비스 인플레 재경고, 2025년 M&A 증가 전망(테크 섹터 불투명) | who 하나 자산배분/해외크레딧 이영주 | what 일본 3Q GDP 0.2% 성장(전분기 대비 둔화)에도 BOJ 정책 정상화 경로 유지 전망, 12월 또는 1월 25bp 인상 예상. 엔화 약세·수입비용 상승 경계. 유럽 3Q 협상 임금 YoY +5.4% 급등으로 서비스 인플레 재경고. 트럼프 2.0에서 M&A 가이드라인 개정 기대로 2025년 전 산업 M&A 증가 전망, 단 빅테크는 리나 칸 FTC 퇴진 후에도 개정 시일 필요해 즉각적 M&A 증가 어려울 것 | when 2024-11-24 (주간 11/18~11/23 기반) | where 일본, 유럽, 미국 | scale BOJ 25bp 금리인상 | telegram | |
| 2024-11-25 반복 0건 kb=77 ctx=12 | FACT | 하나증권 건설 김승준, 광운대역세권 서울원 아이파크 분양가 3,900~4,000만원/3.3m² — 완판 전망, HDC현산 매출 2.6조·이익 1조 이상 추정 | who 하나증권 건설 김승준 / HDC현대산업개발(294870) | what 서울원 아이파크(광운대역세권) 11/26 1순위 청약. 분양가 3,900~4,000만원/3.3m²(기존 추정 3,800만원 대비 소폭 상회). 완판 전망. 인근 아크로 베스티뉴(4,100만원/3.3m²) 6.7대1 경쟁률 사례 비교. HDC현산 해당 프로젝트 매출 2.6조원·이익 1조원 이상 추정. 전주 건설업 코스피 대비 -2.1%p 하회(기관 매도·외인 매수). 주간 서울 APT 매매가 +0.06%(35주 연속 상승), 수도권 +0.01%(27주), 전국 -0.02% | when 2024-11-25 보고서, 청약일 2024-11-26 | where 서울 광운대역세권 | scale 분양가 3,900~4,000만원/3.3m², 프로젝트 예상 매출 2.6조원·이익 1조원+ | telegram |
| FACT | 하나증권 송선재, 에스엘(005850) 투자의견 BUY 유지·TP 4.2만원으로 하향 — 3Q24 영업이익 677억원(-18% YoY), 기대치 -21% 하회 | who 하나증권 자동차 송선재 / 에스엘(005850) | what 투자의견 BUY 유지, TP 4.5만원→4.2만원 하향(12MF P/E 5.5배). 3Q24 매출 1.19조원(+1% YoY), 영업이익 677억원(-18% YoY, OPM 5.7%, -1.3%p YoY) — 컨센서스 -21% 하회. 고객사 생산 부진, 인건비·보증수리비 증가가 원인. LED 램프 전환·e-Shifter·BMS 아이템 확장·미국 법인 견조·인도 법인 고성장으로 수익성 유지 전망. 현 P/E 4배 초반 저평가 판단 | when 2024-11-25, 3Q24(2024년 3분기) | where 한국·중국·유럽·미국·인도 | scale 매출 1.19조원, 영업이익 677억원, TP 4.2만원 | tech LED 램프, e-Shifter, BMS | telegram | |
| FACT | 하나증권 김상훈, 원화채 강세 — 미국·호주채 아닌 독일 국채와 동조화(상관계수 0.84), 성장 우려 공유 | who 하나증권 채권 김상훈 | what 원화채 10년물이 미국채·호주채 대비 스프레드 2018년 4Q 고점 상회하는 디커플링. 독일 국채 10년과 상관계수 9월 이후 0.70→11월 이후 0.84로 높은 동조화. 공통점: 달러 대비 자국통화 약세(유로화 패러티 위협), 성장 둔화(독일 3Q GDP +0.1% QoQ, 한국 2~3Q 유사). OIS 내재금리에 ECB 추가 인하 폭 확대 반영 시작 — 한국도 유사 흐름 | when 2024-11-25, 2024년 9~11월 | where 한국·유로존(독일) | telegram | |
| FACT | 하나증권 박은정, 펌텍코리아(251970) NDR 후기 — 수주 잔고 지속 확대, 용기 품질·디자인 경쟁력이 핵심 우위 | who 하나증권 화장품 박은정 / 펌텍코리아(251970.KQ, Not Rated) | what 11/21~22일 19개 국내 투자자 대상 NDR. 국내 화장품사 글로벌 수출 확대로 수주 잔고 지속 증가. 업계 1위, 다양한 품목군 보유. 중소 인디·국내 대형·글로벌 고객사 폭넓게 확보. 한국 브랜드 글로벌 진출 확대·이커머스·디지털 마케팅 확산으로 용기 안정 확보·질적 우수성·창의적 디자인 중요도 상승. 3Q 매출 강세 두드러짐 | when 2024-11-21~22 NDR, 보고서 2024-11-25 | where 한국 | telegram | |
| OPINION | 하나증권 글로벌투자분석실, 글로벌 ETF Weekly(Black Friday) 및 미국 주택시장 지표 해석 리포트 발간 | who 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실 | what 글로벌 ETF 트렌드 & 포트폴리오(Black Friday 테마) 및 미국 주택시장 지표 해석(노이즈 vs 회복) 주간 리포트 발간. 구체적 수치·TP 미포함 | when 2024-11-26 | where 글로벌·미국 | telegram | |
| 2024-11-26 반복 1건 kb=82 ctx=12 | OPINION | 하나증권 김상만, 플라스틱 재활용·판트(Pfand) 제도 및 부산 INC-5 협약 관련 ESG 크레딧 논평 | who 하나증권 국내크레딧 김상만 | what 플라스틱의 환경적 문제(빨대 2초 제조·2백년 자연소멸)와 UNEP 주도 플라스틱 오염 협약 추진 배경 설명. 독일 판트(Pfand) 보증금 재활용 제도를 ESG 관점에서 소개. 부산 INC-5(제5차 정부간 협상위원회, 11/25~12/1) 개최 — 유엔 기후변화협약 이후 최대 규모 다자간 환경협약으로 플라스틱 전주기적 관리 협약 제정 추진 | when 2024-11-26 발간 / INC-5 회의 2024-11-25~12-01 | where 부산 (INC-5 개최지) | telegram |
| FACT | 하나증권 송선재, 피에이치에이(043370) BUY 유지·목표주가 1.8만→1.5만원 하향, 2025년 미국 조지아·인도 공장 성장 양 축 | who 하나증권 자동차 송선재 / 피에이치에이(043370) | what 투자의견 BUY 유지, 12MF 목표 P/E 6.0배→5.5배 조정, 목표주가 1.8만원→1.5만원 하향. 3Q24 영업이익률 4.1% — 고객사 생산 둔화·원달러 환율 하락으로 시장 기대치 소폭 하회. 4Q24 환율 재상승·원가율 안정화로 YoY 개선 전망. 2025년 미국 조지아 공장 본격 가동, 하반기 인도 공장 가세. 현재 P/E 3배 중반·P/B 0.2배 중반 저평가. 3Q24말 순현금성자산 1,200억원(시총의 60%) | when 2024-11-26 발간 (3Q24 실적 기반) | where 미국 조지아 / 인도 | scale 목표주가 1.5만원 / 순현금 1,200억원(시총 60%) | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 퀀트 이경수, 12월 배당주 저점 매수 전략 — 배당락 우려 역이용, 1월 고배당·저평가주 반등 계절성 활용 | who 하나증권 퀀트 이경수 | what 12월 고배당주는 배당락 우려로 코스피 대비 평균 -1.4%p 부진(최근 3년). 다만 배당 선진화 정책으로 2~3월 배당 실시 기업 108개(현대차·기아·KB금융·신한지주·POSCO홀딩스·현대모비스·하나금융지주·삼성화재·카카오 등, 코스피 시총 대비 21%) 분산 배당락. 한국 배당수익률 2.7% 높은 수준, 주주환원 포텐셜 감안 시 고배당주 추세적 강세 전망. 12월 배당주 조정을 저점 매수 기회로 활용, 1월 고배당·저평가주 반등(고밸류 반락) 계절성 전략 유효 판단 | when 2024-11-26 발간 / 전략 적용 시점: 2024년 12월~2025년 1월 | where 한국 코스피 | scale 코스피 시총 대비 21% 해당 기업 108개 / 한국 배당수익률 2.7% | telegram | |
| 2024-11-27 반복 1건 kb=85 ctx=12 | FACT | 크라우드스트라이크 3Q24 주요 지표 기대치 상회, 고객 유지율 굳건·Flex 도입 속도 기대치 상회 | who 크라우드스트라이크(CRWD.US) / 하나증권 선진국 기업분석 김재임·김시현 | what 3Q24 실적 주요 지표 컨센서스 상회. IT대란(2024년 7월 대규모 시스템 장애) 여파에도 고객 유지율 굳건 확인. Flex(유연 결제 프로그램) 도입 속도 기대치 상회. 4Q 가이던스는 보수적으로 제시 | when 2024-11-27 발간 (3Q24 실적 기준) | where 미국 | tech Falcon 플랫폼 기반 사이버보안, Flex 구독 프로그램 | telegram |
| FACT | 서연이화 3Q24 매출 1조52억원(+9% YoY), 영업이익 560억원(-3% YoY), OPM 5.6% — 시총 3,300억원 vs 연간 영업이익 1,950억원 밸류에이션 부각 | who 서연이화(200880) / 하나증권 자동차 송선재 | what 3Q24 매출 1조52억원(+9% YoY), 영업이익 560억원(-3% YoY, OPM 5.6%, -0.7%p YoY). 한국 매출 -7% YoY 감소, 미국/유럽/인도/멕시코 각 +17%/+11%/+3%/+57% YoY 증가. 현대차·기아향 매출(전체 86%) +23% YoY. 판관비 +199억원 증가(성과급 인건비 +44억, 해외 지급수수료 +72억, 서연이화어번 상각비 +57억). 매출총이익률 +1.5%p 개선. 시총 3,300억원 vs 연간 영업이익 1,950억원으로 밸류에이션 저평가 시사 | when 2024-11-27 발간 (3Q24 실적) | where 한국·미국·유럽·인도·멕시코 | scale 매출 1조52억원, 영업이익 560억원, 시총 3,300억원, 연간 영업이익 추정 1,950억원 | tech 자동차 내장재(트림·도어) | telegram | |
| FACT | 유럽·일본 해외EPC 3Q24 실적 양호 — LNG·가스 수주 집중, 사이펨 해상EPC 수주 급증, 유럽사 FCF 기반 주주환원 정책 제시 | who 하나증권 건설 김승준 / 유럽·일본 EPC사(테크닙에너지·사이펨·테크니몽 등) | what 3Q24 유럽·일본 EPC사 모두 영업이익 YoY 증가. 매출은 일본 감소·유럽 증가. 일본사 엔화 강세로 환손실 일부 발생. 사이펨: 사우디 마르잔·줄루프·사파니아, 카타르 노스필드 해상EPC 수주. 테크닙에너지: 미국 LNG 수주. 에너지전환 FEED·Pre-FEED 설계 수주 지속. 주주환원 — 테크닙에너지 FCF의 25~35% 배당정책, 사이펨 FCF의 30~40% 배당정책, 테크니몽 9월 누적 1.1억유로 주주환원(9월 누적 순이익 1.44억유로) | when 2024-11-27 발간 (3Q24 실적) | where 유럽·일본·사우디아라비아·카타르·미국 | scale 테크니몽 주주환원 1.1억유로 | tech LNG·가스 EPC, 해상EPC, FEED·Pre-FEED 설계 | telegram | |
| FACT | Northvolt 미국 파산보호 신청 — 누적 투자금 150억달러, 잔여 현금 0.3억달러, 부채 58.4억달러 | who Northvolt(유럽 최대 배터리 기업) / 하나증권 2차전지 김현수·홍지원 | what Northvolt 미국 챕터11 파산보호 신청. 누적 투자 유치 150억달러(약 21조원), 파산 신청 시 보유 현금 0.3억달러(약 420억원), 부채 58.4억달러(약 8.2조원). 파산 원인 4가지: ①유럽 BEV 판매 둔화(2024년 1~10월 누적 160.3만대, YoY -1.7%), ②한국·중국 배터리 기업 유럽 시장 점유율 확대(2020년 84.4%→2024년 94.5%), ③생산 수율 문제, ④수주 감소. 한국 배터리 업계 영향 분석 포함 | when 2024-11-27 발간 (파산 신청 최근) | where 유럽·미국 | scale 누적 투자 150억달러(21조원), 부채 58.4억달러(8.2조원), 잔여 현금 0.3억달러(420억원) | tech 리튬이온 배터리 셀 제조 | telegram | |
| FACT | 롯데렌탈 2025년 1Q 중고차 B2C 온라인 앱 출시 예정, 중고차 상품화 기지(월 1,500대 Capa) 확보 | who 롯데렌탈(089860) / 하나증권 운송·모빌리티 안도현 | what 2025년 1Q 중고차 전용 온라인 앱 출시 예정. HL홀딩스 '플릿온 센터'·'린카' 등 중고차 상품화 기지 확보, 월 1,500대 공급 Capa. 연간 차량 매입 5만대(3~4년 장·단기 렌터카 사용 후), 향후 중고차 렌탈(연 1만대 이상)·B2C 매각(연 1만대 이상)에 우선 활용 계획. 나머지는 기존 방식(경매·벌크 매각·수출)으로 소화. 상품화 가능 물량은 주행거리·사고 유무·상품화 난이도 기준 선별로 제한적 — 비자사 물량 확보가 관건 | when 2024-11-27 발간, 2025년 1Q 앱 출시 예정 | where 한국 | scale 연간 매입 5만대, 중고차 렌탈·B2C 각 연 1만대 이상, 월 상품화 Capa 1,500대 | tech 중고차 B2C 온라인 플랫폼 | telegram | |
| FACT | SK하이닉스 2025~2027년 주주환원 정책 변경 — 고정배당 1,200원→1,500원 상향, FCF 5% 추가배당 폐지하고 재무건전성 강화 우선 | who SK하이닉스(000660) / 하나증권 IT 김록호 | what 2025~2027년 3개년 주주환원 정책 공시. 변경 핵심: ①연간 고정배당금 1,200원→1,500원 상향, ②기존 FCF 5% 추가 배당금 폐지, 해당 재원을 재무 건전성 강화에 우선 활용. 3년 누적 FCF의 50%를 총 재원으로 설정하는 틀은 유지. 재무건전성 목표 달성 시 추가 환원 또는 FCF 창출 예상 시 조기 환원 가능 | when 2024-11-27 장 종료 후 공시 | where 한국 | scale 고정배당 1,500원/주, 3년 누적 FCF 50% 총재원 | tech HBM·DRAM·NAND | telegram | |
| FACT | 2024년 10월 글로벌 스마트폰 판매량 1억1,391만대(YoY +3%, MoM +13%) — 인도 축제 효과로 2개월 연속 1억대 초과 | who 하나증권 IT 김록호 | what 10월 글로벌 스마트폰 판매량 1억1,391만대(YoY +3%, MoM +13%). 인도 +13%(축제기간 오프라인 증가, 8개월 만에 증가 전환), 유럽 +4%(삼성·중국 OEM 호조), 중국 +2%(신모델 출시 효과, 광군제 판매는 YoY -9%), 미국 -2%(iPhone 16 업그레이드율 저조). 중국 2,328만대(YoY +2%, MoM +14%). 인도 축제 기간 영향으로 2개월 연속 1억대 초과 | when 2024년 10월 판매량 잠정치 (2024-11-27 발표) | where 글로벌(인도·유럽·중국·미국) | scale 1억1,391만대 | tech 스마트폰 (iPhone 16, 중국 OEM 신모델) | telegram | |
| OPINION | 하나증권 이영주, 트럼프 2기 법인세 15% 인하의 숨겨진 목적 — 아일랜드·룩셈부르크 등 저세율 국가와의 잠재적 세무 경쟁 구도 형성 분석 | who 하나증권 자산배분/해외크레딧 이영주 | what 트럼프 2기 법인세 인하(15%)의 목적이 단순 국내 기업 수익 증가를 넘어 기업 이익 반출 통제까지 겨냥 가능성 제기. 아일랜드(12.5%)·키프로스(12.5%)·룩셈부르크(실효 0~12%) 등 저세율 국가들과의 잠재적 대결 구도 형성, 다국적 기업의 이익 이전 구조 변화 예상. 해당 국가들은 다국적 기업 의존도 높아 세수 축소 취약 | when 2024-11-27 | where 미국·아일랜드·키프로스·룩셈부르크 | scale 법인세율 15%(미국 공약) vs 12.5%(아일랜드·키프로스) | telegram | |
| 2024-11-28 반복 0건 kb=93 ctx=12 | FACT | 한국은행 11월 금통위, 'Super Dovish' 기조 전환 — 인하속도 결정에 '신중히' 문구 삭제 | who 한국은행 금통위 / 하나증권 채권 김상훈 | what 11월 금통위에서 통화정책 결정 최우선 기준을 '성장'으로 전환, 인하속도 결정 문구에서 '신중히' 삭제. 10월 금통위에서 이루지 못한 Super Dovish 기조 공식화. 시장 즉각 반응은 미미(중립 기어로 받아들여짐). 내년 2월 추가 금리인하 전망 제시. 단기적으로 시장 차분함 필요 | when 2024년 11월 금통위 (리뷰 발표 2024-11-28) | where 한국 | telegram |
| FACT | 2024년 10월 중국 스마트폰 출하량 2,788만대(YoY -1%, MoM +18%) — 역기저 영향으로 소폭 감소, 재고 부담 2개월 연속 증가 | who 하나증권 IT 김록호·김영규 | what 10월 중국 스마트폰 출하량 2,788만대(YoY -1%, MoM +18%), 핸드셋 2,967만대(YoY +2%, MoM +17%). 전년동월 iPhone 출하 1,115만대 제거 시 로컬 출하 YoY +27%. Oppo·Vivo·Xiaomi 신모델 조기 출시로 출하량이 판매량을 460만대 상회 — 2개월 연속 재고 부담 증가. 신모델 29개(YoY -7개, MoM +11개), 5G 비중 76%(최근 12개월 평균과 동일) | when 2024년 10월 | where 중국 | scale 출하량 2,788만대 | tech 5G 신모델 비중 76% | telegram | |
| FACT | 세방전지 3Q24 매출 5,052억원(+23% YoY), 영업이익 351억원(-1% YoY, OPM 7.0%) — 수익성 기대치 하회 | who 세방전지(004490) / 하나증권 자동차 송선재 | what 3Q24 매출 5,052억원(YoY +23%), 영업이익 351억원(YoY -1%, OPM 7.0%, YoY -1.7%p), 시장 기대치 하회. 차량용 전지류(비중 85%) 매출 YoY +10%, 세방리튬배터리 +91%, 상신금속 +15% 성장. 매출총이익률 14.9%(전년 3Q 15.7%, 2024H1 18.4% 대비 하락). 비철금속 재료비 상승(수출통제 영향), 분기 환율 하락으로 원가-판가 스프레드 부정적 영향, 성과급·운임 비용 증가 복합 작용 | when 2024년 3Q (2024-11-28 발표) | where 한국 | scale 매출 5,052억원, 영업이익 351억원 | tech 차량용 납축전지, 리튬배터리 | telegram | |
| FACT | 유틸리티 주간: SK어드밴스드 PPA 불허 가능성 — 한전 산업용 고객 이탈 우려 부각 | who SK어드밴스드, 한국전력 / 하나증권 유틸/상사/기계 유재선 | what SK어드밴스드의 PPA(전력구매계약) 요청이 불허될 가능성 존재. 산업용 전기요금 상승으로 직접 조달 경쟁력 확보 → 한전 산업용 고객 이탈 우려. PPA 전환 조건으로 연료비연동제 장기 미작동 비용 절감분 반납 요구(언론 보도). 자가발전 대안도 외부 거래비율 50%→30% 축소 등 제약 강화, LNG 설비 입찰시장 전환으로 진입 난이도 상승. 주간 WTI 69.0달러(-0.8%), 아시아 LNG 15.0달러(+2.5%), 호주 유연탄 140.7달러(-0.6%), 원/달러 1,397원(+0.4%) | when 2024-11-27 기준 주간 리뷰 | where 한국 | tech PPA(전력구매계약), LNG 설비 | telegram | |
| FACT | EU 집행위원회(EC), 대한항공·아시아나항공 기업결합 최종 승인 — 연내 인수 절차 완료 예정 | who 대한항공(003490) / 하나증권 운송·모빌리티 안도현 / EC(유럽연합 경쟁당국) | what EC가 대한항공·아시아나항공 기업결합 승인. 미국 법무부 추가 소송 없으면 주요국 절차 전부 완료로 해석. 대한항공 2024년 말 아시아나항공 자회사 편입, 2년 내 합병 완료 계획. 대한항공 연간 영업이익 2조원 수준 유지 전망. 아시아나 3Q24 누적 순이익 -661억원, OPM 4.1%(이자비용 제하면 적자). 2025H2 화물사업부 매각(흑자 추정), 매각대금 4,700억원 수령 예정. 여객부문 탑라인 성장 없으면 2026년 영업이익 적자 가능성 경고 | when EC 승인 2024-11-28, 인수 완료 2024년 말 예정, 합병 완료 2년 내 | where EU / 한국 | scale 화물부문 매각대금 4,700억원, 대한항공 연간 영업이익 2조원 전망 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권, 트럼프의 캐나다·멕시코 관세 부과가 원유시장에 미치는 숨겨진 함의 분석 예고 | who 하나증권 글로벌투자분석실 전규연 | what 트럼프 행정부의 캐나다·멕시코 관세 부과 조치가 원유시장에 미치는 구조적 영향 분석 리포트 공개(원자재 레시피 시리즈) | when 2024-11-29 발간 | where 미국·캐나다·멕시코 | telegram | |
| 2024-11-29 반복 1건 kb=99 ctx=12 | OPINION | 하나증권, 크라우드스트라이크(CRWD.US) 포함 4차산업 포트폴리오 주간 업데이트 | who 하나증권 글로벌투자분석 김재임·김시현 | what Tech & Stock 하나증권 4차산업 포트폴리오 Weekly 발간, 크라우드스트라이크(CRWD.US) 언급 — 구체적 레이팅·TP·수치 미공개(링크 본문 미포함) | when 2024-11-29 | where 미국/선진국 | telegram |
| OPINION | 하나증권 백승혜, 중국 1등주 포트폴리오 주간 업데이트 — 징동·BYD·샤오미·플랫폼 업데이트, 텐센트·북방화창·하이얼스마트홈 단기 유망 제시 | who 하나증권 중국/신흥국기업 백승혜 | what 금주 업데이트 종목: 징동, BYD, 샤오미, 플랫폼. 포트폴리오 단기 유망 종목: 텐센트, 북방화창, 하이얼스마트홈 — 구체적 수치·레이팅 미포함(링크 본문 미포함). 이전 주(11-22)와 구성 일부 변경(알리바바·바이두·핀둬둬→징동·BYD·샤오미 등) | when 2024-11-29 | where 중국 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 김경환, 12월 중국 증시 전망 — 2025년 광의 재정적자율 최대 +5%/GDP 확대, 5가지 투자 아이디어 제시 | who 하나증권 중국/신흥국전략 김경환 | what 4Q24 중국 경기·자본시장은 에너지 축소 선반영. 트럼프 트레이딩·2025년 대외 우려로 단기 정책 적극성·펀더멘털 입증 부족. 12월 미국발 악재→내부 정책 이벤트로 관심 이동 전망. 2025년 광의 재정적자율 최대 +5%/GDP 확대 전망 유지. 12월 경제공작회의~3월 전인대 클라이막스까지 중기 매집 권고. 2025년 5가지 투자 아이디어: ① 초과 유동성(우량주·1선 주택가격) 등 제시(나머지 4개는 링크 본문 미포함) | when 2024-11-29 발간, 2025년 전망 | where 중국 | scale 광의 재정적자율 최대 +5%/GDP | telegram | |
| FACT | 하나증권 송선재, DN오토모티브(007340) 3Q24 리뷰 — 영업이익률 15.3%, 부채비율 개선 | who 하나증권 자동차 송선재 / DN오토모티브(007340) | what 3Q24 매출액 8,486억원(+6% YoY), 영업이익 1,299억원(+8% YoY), OPM 15.3%(+0.3%p YoY). 동아타이어 합병 제외 기준: 매출 +5%, 영업이익 +7%, OPM 15.5%(+0.5%p). 부문별: 방진제품 -10% YoY(북미·유럽 고객 생산부진), 축전지 +57% YoY(저기저+증설), 공작기계 +5% YoY. 동아타이어(튜브사업부) OPM 4.7%. 방진·축전지 OPM 8.0%, 공작기계 OPM 19.6%. 최근 10개 분기 평균 OPM 15.1%. 차입금 축소→순이자비용 247억원. 유럽 지역 부진. 부채비율 대폭 개선. | when 3Q24(2024년 7~9월), 보고서 2024-11-29 | where 북미·유럽·한국 | scale 매출 8,486억원, 영업이익 1,299억원, 순이자비용 247억원 | tech 자동차 방진제품, 축전지, 공작기계, 동아타이어 튜브사업부 | telegram | |
| 2024-12-01 반복 1건 kb=103 ctx=12 | EXPECT | 트럼프 캐나다/멕시코 25% 관세 → 미국 정유업체 원가 악화·휘발유 가격 상승 전망 | who 하나증권 에너지소재 윤재성 | what 트럼프 취임 후 캐나다/멕시코산 전 품목 25% 관세 예고. 미국 원유 수입 중 캐나다 61%·멕시코 7.2%(합산 ~70%), 미국 전체 정제처리량의 약 30% 해당. 캐나다 WCS 고유황중질유 관세 부과 시 Midwest/Gulf Coast 정유업체 원가 악화·휘발유 가격 상승 유발. Top Picks: S-Oil, 유니드, 롯데정밀화학, 금호석유 | when 2024-12-01 발간 | where 미국, 캐나다, 멕시코 | scale 캐나다산 원유 비중 61%, 멕시코 7.2%, 합산 미국 정제처리량의 30% | tech WCS(Western Canadian Select) 고유황중질유, 파이프라인 수입망 | telegram |
| FACT | 하나증권, BNK금융 목표주가 14,000원으로 12% 상향·은행업종 최선호주 유지 | who 하나증권 최정욱 CFA, BNK금융(138930) | what 투자의견 매수 유지, TP 12,500원 → 14,000원(+12%) 상향. 자기자본비용률 완화·multiple 상향 반영. 외국인 지분율 연초 34.1% → 현재 39.2%(+5%p), 11월 20일 이후 대량 순매수 지속. 과거 에버딘·해리스·피델리티·블랙록 등 롱머니 이탈 후 재유입 신호 | when 2024-12-01 | where 한국 | scale TP 14,000원 | telegram | |
| OPINION | 하나증권 2차전지팀, 에너지 전환의 'Chinese transition' 리스크 경고·급격한 디레이팅 우려 제한적 판단 | who 하나증권 2차전지 김현수·홍지원 | what Green transition이 Chinese transition으로 전락 우려. 배터리·광물 중국 패권이 서구 에너지 안보 위협. 미국·유럽의 중국 공급망 의존도 완화 정책 지속 전망. IRA 폐지 등 급격한 디레이팅 우려는 제한적 | when 2024-12-01 | where 글로벌(미국, 유럽, 중국) | tech 배터리, 핵심광물 공급망 | telegram | |
| FACT | 블랙프라이데이 판매액 증가, 한국 전기전자 대형주 일제 하락·외국인 14주 연속 순매도 | who 하나증권 IT 김록호, 전기전자/휴대폰 섹터 | what 코스피 외국인 14주 연속 순매도로 -1.8% 하락. LG이노텍 연초 이후 -32.4% 하락·추가 하락 제한 예상. 삼성전기는 11월 D램 가격 하락폭 확대·PC 부진·중국 스마트폰 채널 재고 확대가 하락 주요인. LG전자 -3.9%로 낙폭 최대. 비에이치 상승. 블랙프라이데이 판매액 증가 확인 | when 2024-12-01 주간 리뷰 | where 한국 | telegram | |
| FACT | 은행주 4주 연속 KOSPI 초과상승, 한은 금통위 기준금리 인하·민생금융 지원 검토 네거티브 발생에도 방어주 매력 부각 | who 하나증권 최정욱 CFA, 은행업종 | what 전주 은행주 -1.5% vs KOSPI -1.8%, 소폭 초과상승. 11월 한은 금통위 예상 외 기준금리 인하, 금융당국 민생금융 지원 방안 검토 보도 등 네거티브 요인에도 방어주 매력 부각. 10월 산업활동동향 생산·소비·투자 일제 감소. 일은 총재 추가 금리인상 시사→엔캐리 청산 우려 재확산. 외국인 전전주 순매수→지난주 770억원 순매도 전환 | when 2024-12-01 주간 동향 | where 한국 | scale 외국인 770억원 순매도 | telegram | |
| FACT | 프랑스/독일 국채 스프레드 2012년 유럽 재정위기 이후 최고치·정치 불안 최고조 | who 하나증권 자산배분/해외크레딧 이영주 | what 11월 유로존 PMI 48.1 재하락·4Q 경기 정체 가능성. 프/독 국채 스프레드 12년 만에 최고치. 프랑스 총리 긴축 예산안에 의회 반발·내각 붕괴 가능성. 프랑스 국채 수요 미국·독일로 이동. 독일은 재정 여력 프랑스 대비 상대적 양호 | when 2024-11-25~11-29 주간, 2024-12-01 발간 | where 유로존, 프랑스, 독일 | telegram | |
| EXPECT | 하나증권 12월 주식시장 전망(이재만) 및 중국 5가지 투자아이디어(김경환) 리포트 발간 | who 하나증권 리서치센터 이재만, 김경환 | what 12월 주식시장 전망·전략 '될듯 말듯' 제목 리포트 발간. 12월 중국 주식시장 전망·전략: 5가지 투자아이디어 제시 | when 2024-12-02 발간 | where 한국, 중국 | telegram | |
| 2024-12-02 반복 0건 kb=110 ctx=12 | FACT | 한국 금통위 25bp 인하 후 국내 금리 주간 20bp 급락, 미국도 15bp 하락 | who 하나증권 건설 김승준 / 한국 금통위(BOK) | what 11/28 금통위 25bp 인하 결과로 주간 국내 금리 20bp 하락, 미국 금리도 15bp 하락. 건설업종 코스피 대비 3.1%p 초과상승(기관 매수, 외인 매도). 주간 APT 매매수급동향 -0.20p(93.30). 전국 APT 매매가 -0.01%(2주 연속), 수도권 +0.02%(28주), 서울 +0.05%(36주), 지방 -0.05%(27주). 전세가 전국 +0.01%(43주) | when 2024년 11월 28일 금통위 / 주간 집계 | where 한국 | scale 금리 인하 25bp, 국내 금리 주간 -20bp, 미국 금리 주간 -15bp | telegram |
| EXPECT | 김승준, 2025년 1Q 추가 금리 인하 가능성 열려 있으며 중장기 부동산 유동성 확대 간접 영향 전망 | who 하나증권 건설 김승준 | what 내년 1분기 추가 인하 가능성 존재. 당장 부동산 시장 직접 영향은 제한적(가산금리 인상으로 가계부채 관리)이나 중장기 유동성 증가 속도 가속 → 간접적 부동산 영향. 건설 바닥 확인 국면에서 주택주 매수 시점 고민 촉구 | when 2025년 1Q 전망 | where 한국 | telegram | |
| FACT | 현대차 11월 글로벌 도매판매 35.6만대(-4% YoY), 기아 26.2만대(+1% YoY) | who 하나증권 자동차 송선재 / 현대차·기아 | what 현대차 11월 글로벌 도매 35.6만대(-4% YoY): 내수 6.3만대(-12%), 해외 29.3만대(-2%), 제네시스 내수 1.1만대(+1%). 기아 26.2만대(+1% YoY): 내수 4.8만대(-4%), 해외 21.4만대(+2%). 11월 누적: 현대차 380.9만대(-2%), 기아 284.7만대(-1%). 연간 목표 달성률 현대차 90%(목표 424.3만대), 기아 89%(목표 320.0만대) | when 2024년 11월 / 11월 누적 | where 글로벌 | scale 현대차 35.6만대, 기아 26.2만대 | telegram | |
| FACT | 2024년 10월 글로벌 전기차 판매 175.5만대(+38% YoY), 배터리 출하 86.9GWh(+36% YoY) | who 하나증권 송선재/김현수 / 글로벌 OEM·배터리사 | what 글로벌 EV 판매 175.5만대(+38% YoY). 미국 13.6만대(+11%, 점유 10.3%), 중국 119.5만대(+55%, 52.4%), 유럽 26.6만대(+2%, 25.5%), 한국 0.9만대(-12%, 6.1%). 현대차·기아 합산 친환경차 11.83만대(+5%), 전기차 4.21만대(-8%). 배터리 출하 86.9GWh(+36%): CATL +38%, BYD +55%, LGES +20%, SK on +20%, 삼성SDI -23%, Panasonic -17%. 리튬 11월 +5%MoM, 니켈 -6%MoM | when 2024년 10월 | where 글로벌 | scale EV 175.5만대, 배터리 86.9GWh | tech 리튬/니켈/코발트/망간/구리/알루미늄/LiPF6 가격 동향 포함 | telegram | |
| EXPECT | 박승진, 11월 ISM 제조업 반등 여부·파월 연설·고용보고서 주시 — Red Sweep 이후 친기업 기대로 예상보다 빠른 금리 인하 가능성 | who 하나증권 글로벌ETF 박승진 | what 이번 주 ISM 제조업·서비스업, 고용보고서 발표 예정. 블랙아웃 전 파월 연설 주목. 연착륙 안착으로 금리 변화의 증시 영향 약화. Red Sweep·트럼프 2기 내각의 감세·규제완화 기대로 기업 의사결정 회복 가능. 베이지북 경기 판단 상향 가능성. 정책여력 명분으로 예상보다 빠른 인하 가능성 상존 | when 2024년 12월 첫째 주 | where 미국 | telegram | |
| FACT | KODEX 200 타겟 위클리 커버드콜 ETF 12/3 신규 상장 — 연 15% 분배율 목표, 국내 최초 타겟 커버드콜 ETF | who 하나증권 박승진 / 삼성자산운용(KODEX) | what KOSPI200 매수 + KOSPI200 위클리 콜옵션 일부 매도 구조의 타겟 커버드콜 ETF. 연 15%(월 1.25%) 분배금 목표. KOSPI200 배당수익률 연 2% 감안 시 합산 연 17%(월 1.41%) 추정. 국내 주식·채권 기초자산 타겟 커버드콜 ETF 최초. 옵션 프리미엄 수준에 따라 커버드콜 비중 변동 | when 2024년 12월 3일 상장 | where 한국(KRX) | scale 연 17% 합산 분배율 추정 | tech KOSPI200 위클리 콜옵션 매도 / 타겟 커버드콜 구조 | telegram | |
| 2024-12-03 반복 1건 kb=116 ctx=12 | FACT | SOL 미국 S&P500 엔화노출(H) ETF 및 BNK 26-06 특수채(AAA이상) 액티브 ETF 12/3 신규 상장 | who 하나증권 글로벌ETF/FI 박승진, 신한자산운용(SOL), BNK자산운용 | what ①SOL 미국 S&P500 엔화노출(H): S&P500 주식 포트폴리오 + 엔화 매수/달러 매도 포지션 조합(원엔 환율 오픈형) 또는 일본 상장 엔달러 헷지 S&P500 ETF 매수 방식. ②BNK 26-06 특수채(AAA이상) 액티브: AAA 이상 신용등급 특수채 만기매칭형 액티브 ETF | when 2024-12-03 신규 상장 | where 한국 증권시장 | scale 미기재 | tech 엔화 헷지 구조(엔화 매수+달러 매도 스왑 또는 일본 상장 ETF 활용), 만기매칭 특수채 액티브 | telegram |
| FACT | 로블록스(RBLX.US) 3Q24 실적 가이던스·컨센서스 모두 상회, DAU 10억명 목표·글로벌 게임 수익 10% 점유 비전 제시 | who 하나증권 인터넷/게임 이준호, 로블록스(RBLX.US) | what 3Q24 매출 9억1,900만달러(가이던스·컨센 상회). 2024년 9월 RDC에서 글로벌 게임 수익 10% 점유 비전 발표. 현재 글로벌 게임 시장 약 1,800억달러 추정, 현 점유율 약 2.4%. DAU 10억명 목표(3Q24 기준 약 9천만명). 2018~2024 DAU CAGR +38.2%. 스포츠·슈팅·오픈월드 RPG 장르 2~3배 확장 계획 | when 3Q24 실적 발표(2024-12-03 리포트) | where 글로벌(미국) | scale 글로벌 게임 시장 1,800억달러, 현 점유율 2.4% → 목표 10% | tech 시뮬레이션·롤플레이·액션 기존 강점 + 스포츠·슈팅·오픈월드 RPG 확장 | telegram | |
| FACT | Albemarle 3Q24 실적: 매출 YoY -41%, 조정EBITDA YoY -68% 부진, 리튬 판매량은 YoY +16% 증가 | who 하나증권 2차전지 김현수·홍지원, Albemarle(ALB.US) | what 3Q24 매출 13.6억달러(YoY -41%, QoQ -5%), 조정EBITDA 2.1억달러(YoY -68%, QoQ -45%). ①Energy Storage(매출비중 57%): 매출 7.7억달러(YoY -55%), 조정EBITDA 1.4억달러(YoY -76%), 판매량 59kT LCE(YoY +16%). ②Specialties: 매출 3.4억달러(YoY -3%), 조정EBITDA 0.6억달러(YoY +22%). ③Ketjen(촉매): 매출 2.5억달러(YoY -6%) | when 3Q24 실적(2024-12-03 리뷰) | where 글로벌(미국) | scale 매출 13.6억달러, 조정EBITDA 2.1억달러 | tech 리튬(LCE), 특수화학, 촉매(Ketjen) | telegram | |
| FACT | 한국은행 11월 기준금리 25bp 추가 인하(2회 연속), 신용스프레드 혼조·빠른 인하는 크레딧에 불리 분석 | who 하나증권 채권분석 김상만, 한국은행 | what 한국은행 10월에 이어 11월에도 25bp 기준금리 인하 단행. 신용스프레드는 혼조: 공사채·은행채 단기구간 강세, 장기구간 보합~약세, 여전채 1년물 강보합·2년이상 약세, 회사채 전반적 약세. 롯데그룹 이슈가 회사채·여전채에 제한적 영향. 빠른 기준금리 인하는 시장금리 레벨 하락 → 크레딧채권 역캐리 부담 지속 → 크레딧에 구조적으로 불리하다는 분석 | when 2024년 11월 금통위(2024-12-03 리포트) | where 한국 | scale 기준금리 25bp 인하(2회 연속) | tech 크레딧 스프레드, 역캐리 구조 | telegram | |
| FACT | 글로벌 스마트폰 24년 10월 판매량 YoY +3%(1.14억대, 22년 1월 이후 최다), 그러나 유통채널 재고 부담으로 부품 주문 감소 | who 하나증권 IT 김록호, 글로벌 스마트폰 업체 | what 10월 글로벌 스마트폰 판매량 1.14억대(YoY +3%, 22년 1월 이후 최다). 중국 출하량 YoY -1%(Apple 감소, 로컬업체 +27%). 광군절 기간 판매 YoY -9% 감소. 출하량>판매량 → 유통채널 재고 과잉. 11~12월 스마트폰 업체들 재고 감소 위해 출하 축소 예상. 부품 공급 테크 업체들 전방 수요 부진 감지 | when 2024년 10월 판매 데이터(2024-12-03 발간) | where 글로벌(중국 포함) | scale 판매량 1.14억대 | tech 스마트폰 공급망, 유통 재고 | telegram | |
| FACT | 기아(000270) 기업가치 제고 계획 발표: 2025~2027년 매출 CAGR 10%+, OPM 10%+, TSR 35% 목표 | who 하나증권 자동차 송선재, 기아(000270) | what ①2025~2027년 매출 CAGR 10%+, ②OPM 10%+, ③TSR: 2024년 30~35%, 2025~2027년 35% 목표, ④ROE 15%+ 목표. 판매대수: 2024년 320만대→2027년 400만대→2030년 430만대. 신흥국 비중 2024/2027/2030 각 32%/37%/39%. 친환경차 비중 2024년 24%→2030년 58%(EV/HEV 확대). PBV 등 신사업 확대 | when 2024-12-03 발표 | where 한국(기아) | scale 2030년 판매 430만대, TSR 35%, ROE 15%+ | tech EV, HEV, PBV(목적기반차량) | telegram | |
| OPINION | 하나증권 퀀트 이경수, '고ROE+고배당+순익 상향' 삼위일체 종목 선정 — 케이카·HD현대·제일기획·삼성증권 등 | who 하나증권 퀀트 이경수 | what 주주환원 삼위일체(고ROE+고배당+순익 상향) 전략 제시. 선정 종목: 케이카, HD현대, 제일기획, 삼성증권, 한국금융지주, 한전KPS, 키움증권, 삼성화재, 산일전기. 백테스팅 결과 2017년~현재 코스피 대비 +124%p 초과성과(배당금 미포함). 12월 배당락 우려로 고배당주 매수 기회 가능성 언급 | when 2024-12-03 | where 한국 주식시장 | scale 코스피 대비 +124%p 초과성과(백테스팅) | tech 퀀트 팩터(ROE, 배당수익률, 순익 컨센서스 상향) | telegram | |
| OPINION | 하나증권 건설 김승준, 2025년 건설 키워드는 전월세 가격 — DL이앤씨 추천, 2027년까지 상승 사이클 전망 | who 하나증권 건설 김승준 | what 12월 투자의견 매수, 추천종목 DL이앤씨. 2025년 주택 바닥 확인 후 2027년까지 상승 사이클 예상. 해외플랜트 연말까지 의미 있는 수주 기대 어려움. 시멘트 3Q 판매량 부진 + 4Q 산업용 전기료 인상. 인테리어 9~10월 주택매매거래량 5만건 회귀로 1Q25 실적 전망 악화 | when 2024-12-03 월간 리포트 | where 한국 | scale 미기재 | tech 미기재 | telegram | |
| FACT | 2018~2019년 한미 국채 10Y 금리 스프레드 디커플링→동조화 과거 사례 분석, 현재 스프레드 150bp 최고치 경신 | who 하나증권 채권 김상훈 | what 현재 한미 기준금리 스프레드 175bp(역전), 한미 국채 10Y 스프레드 150bp 최고치 경신. 2017~18년 연준 공격적 인상 시 미국채 상승·국고채 하락(디커플링) 패턴과 유사. 당시 한국 성장률 하향조정 vs 미국 SEP 상향조정이 원인. 2019년 미국채도 하락 전환으로 동조화 재개된 선례 제시 | when 2024-12-03 분석(2018~2019년 사례 참조) | where 한국·미국 | scale 한미 기준금리 스프레드 175bp, 국채 10Y 스프레드 150bp | tech 국채 금리 스프레드, 통화정책 디커플링 | telegram | |
| 2024-12-04 반복 0건 kb=125 ctx=12 | FACT | 세일즈포스 3QFY25 실적: 조기계약갱신·신규계약 기대치 상회, Agentforce 모멘텀 확인 | who 하나증권 글로벌투자분석 김재임·김시현 / 세일즈포스(CRM.US) | what 3QFY25 조기계약갱신 및 신규계약 체결이 기대치 상회. Agentforce 모멘텀 기대 이상, 데이터 클라우드 선전 지속. CY2025년부터 생성AI 수혜 본격화 전망 | when 3QFY25 (2024-12-04 리포트 발간) | where 미국 | tech Agentforce(생성AI 에이전트), 데이터 클라우드 | telegram |
| FACT | 현대차·기아 미국 11월 소매판매 합산 +15% YoY, 합산 점유율 11.3%(+0.5%p YoY) | who 하나증권 자동차 송선재 / 현대차·기아 | what 11월 미국 소매판매: 현대차 8.4만대(+10% YoY), 기아 7.0만대(+20% YoY), 합산 15.4만대(+15% YoY, DSR 기준 +10% YoY). 점유율: 현대차 6.2%(+0.0%p), 기아 5.2%(+0.4%p), 합산 11.3%(+0.5%p). 현대차 세단 +57% YoY(엘란트라 +29%, 쏘나타 +200%), RV +0% YoY(베뉴 -11%, 코나 -12%, 싼타페 -8%, 투싼 -6%, 팰리세이드 -2%, 싼타크루즈 +0%). 제네시스 8,003대(+34% YoY, 비중 9.5%). 아이오닉5 4,989대(+110% YoY), 아이오닉6 1,121대 | when 2024년 11월 | where 미국 | scale 현대차 8.4만대, 기아 7.0만대, 합산 15.4만대 | tech BEV(아이오닉5·아이오닉6), FCEV(넥쏘) | telegram | |
| FACT | 브이티(018290) NDR 결과: 4Q 분기 최대 실적 전망, 대주주 오버행(160만주) 해소 확인 | who 하나증권 화장품 박은정 / 브이티(018290.KQ) | what 38개 국내 투자사 대상 NDR(12/3~4) 진행. 리들샷 히트 제품 기반 영업 순항, 글로벌 확장 가속화 확인. 4Q 분기 최대 실적 기대. 2025년 미국·중국·동남아·유럽 글로벌 진출 효과 집중 전망. 대주주 정철 지분 160만주(4.47%) 27,100원(11/29 종가 대비 7% 할인)에 시간외 처분 완료(결제일 12/2), 오버행 해소. 투자의견 매수 유지 | when NDR 2024-12-03~04, 오버행 결제 2024-12-02 | where 국내(한국), 글로벌(미국·중국·동남아·유럽) | scale 160만주(4.47%), 처분가 27,100원 | tech 리들샷(스킨케어 히트 제품) | telegram | |
| FACT | 하나증권, 국내 계엄 사태의 금융시장 영향 긴급 분석 리포트 발간 | who 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실 | what [Issue Breaker] '국내 계엄 사태가 금융시장에 미치는 영향' 리포트 발간. 함께 인도 신흥국 전략('인도, 아직 괜찮다'), 한미 국채금리 스프레드 축소 분석(BondView) 발간 | when 2024-12-05 (Guru Eye 기준) | where 한국, 인도, 미국 | telegram | |
| 2024-12-05 반복 0건 kb=129 ctx=12 | FACT | Li-Cycle FY3Q24 실적: 매출 840만달러(YoY +78.7%), 북미 신규 고객 확보, 사업 구조조정으로 적자폭 축소 | who 하나증권 2차전지 김현수·홍지원 / Li-Cycle(폐배터리 리사이클링) | what FY3Q24 매출 840만달러(YoY +78.7%, QoQ +0.0%), 조정 EBITDA -2,170만달러(적자지속). 블랙매스 1,989톤(YoY +123%, QoQ +71.8%) 판매, 상품매출 440만달러(YoY +25.7%), 서비스매출 400만달러(YoY +233.3%, QoQ +25.0%). 온타리오 스포크 폐쇄 등 구조조정으로 판관비 YoY -50.2% 감소. 상위 5개 고객사 중 4곳이 글로벌 주요사 | when FY3Q24 | where 북미(온타리오 등) | scale 매출 840만달러, 블랙매스 1,989톤 | tech 폐배터리 리사이클링, 블랙매스 생산 | telegram |
| OPINION | 하나증권 유재선: 한국가스공사와 대왕고래 프로젝트의 직접 연결고리 약하며, 수혜주로 분류하기 어렵다는 분석 | who 하나증권 유틸/상사/기계 유재선 / 한국가스공사 | what 가스공사를 대왕고래 프로젝트 수혜주로 분류하기 어려움. 1차 시추 윤곽 미확정, 2차 이후 외부투자자 모집 시 가스공사 지분참여 가능성이 글로벌 메이저 대비 높다고 확신 불가. 탐사→생산 확률 낮고 기간 길어 기대수익 할인 클 것. 주간 커버리지 수익률 시장 대비 -9.7%. WTI 70.0달러(WoW+1.7%), 미국천연가스 3.1달러/mmbtu(-3.8%), 아시아LNG 15.1달러/mmbtu(+0.3%), 유연탄 133.4달러/톤(-5.2%), 원/달러 1,410.3원(+1.0%) | when 2024-12-05 (주간: 24.12.06 기준) | where 한국, 북해(대왕고래) | scale N/A | tech N/A | telegram | |
| FACT | 하나증권 송선재: 11월 현대차·기아 글로벌 판매 — 현대차 도매 YoY -4%(내수 -12%), 기아 도매 YoY +1% | who 하나증권 자동차 송선재 / 현대차·기아 | what 현대차 11월 글로벌 도매 -4%(내수 -12%, 해외 -2%). 지역별: 러시아+86%, 아중동+26%, 중남미+7%, 북미+6%, 인도-2%, 아태-7%, 유럽-7%, 중국-67%. 해외비중 82.2%(+1.8%p). EV 도매 -2%, HEV +36%. 기아 도매 +1%(내수 -4%, 해외 +2%). 미국+8%, 유럽-5%, 인도-10%, 중국+4%. EV 소매 +6%, HEV +33% | when 2024년 11월 | where 글로벌(북미·유럽·인도·중국·중남미 등) | scale 현대차 북미 9.7만대, 중남미 3.1만대, 유럽 5.2만대, 인도 4.9만대 / 기아 미국 7.1만대, 유럽 4.3만대 | tech EV(BEV/PHEV/FCEV), HEV | telegram | |
| 2025-05-14 반복 0건 kb=132 ctx=12 | OPINION | 동덕여대 형사고소 철회에 대한 필자 개인 논평 | who 텔레그램 채널 필자 | what 동덕여대 형사고소 철회 사실에 대해 '상식이 없어진 나라'라는 개인 의견 표명 | when 2025-05-14 | where 한국 | telegram |
| SPECULATE | MEXC 프리마켓에서 NXPC(넥슨코인) 292.5달러 거래 발생 — 장부거래·가격조작 가능성 추측 | who 텔레그램 채널 필자 / MEXC 거래소 / NXPC(넥슨코인) | what MEXC 프리마켓에서 NXPC 1개당 292.5달러에 매수한 사례 발생. 현재 시세는 약 0.8달러로 극단적 괴리. 볼륨 매우 낮아 거래환경 불량. 필자는 장외거래 특성상 가격 뻥튀기 목적의 장난 거래일 가능성이 높다고 추측 | when 2025-05-14 | where MEXC 프리마켓(장외) | scale 292.5달러/개 vs 현재 0.8달러 — 약 365배 괴리 | telegram | |
| OPINION | 더본코리아 할인 프로모션 링크 공유 — 개인 생활정보 공유 | who 텔레그램 채널 필자 / 더본코리아 | what 더본코리아 공식 프로모션 페이지 링크 공유, 점심 할인 라인업 안내 | when 2025-05-14 | where 한국 | telegram | |
| FACT | 밀라노 미·한 협상에서 환율은 의제 아니었다는 보도 — 달러/원 1,410원까지 반등 | who 이데일리 / 미국·한국 협상 당사자 | what 밀라노에서 진행된 미·한 협상에서 환율 문제는 의제에 포함되지 않았다고 보도됨. 해당 보도 이후 달러/원 환율이 1,410원까지 반등 | when 2025-05-14 | where 밀라노(협상), 외환시장 | scale 달러/원 환율 1,410원 반등 | telegram | |
| 2025-10-01 반복 0건 kb=136 ctx=12 | FACT | FRMI, 나스닥 공식 상장 — 차세대 AI용 프라이빗 그리드 개척 선언 | who FRMI (회사명 미상, 티커 $FRMI) | what 나스닥(Nasdaq) 공식 상장 완료. 차세대 AI를 위한 차세대 프라이빗 그리드(next-gen private grids for next-gen AI) 사업을 핵심으로 내세움 | when 2025-10-01 | where 미국 나스닥거래소(NasdaqExchange) | scale N/A (공모 규모·시가총액 등 미기재) | tech 프라이빗 그리드(Private Grid) — AI 인프라 전력/에너지 관련 기술로 추정 | X (Twitter) |
| 2025-10-02 반복 0건 kb=137 ctx=12 | OPINION | 필자가 FRMI를 '신규 도파민 주식'으로 언급하며 원전 테마 관심 표명 | who 포스트 작성자 (개인) | what FRMI를 '신규 도파민 주식'으로 지칭하며 원전이 미래라는 개인 의견 피력. KB에 따르면 FRMI는 2025-10-01 나스닥 상장, 차세대 AI용 프라이빗 그리드 사업을 핵심으로 내세운 기업으로 확인됨. 단, 본 포스트의 '원전' 언급이 FRMI 사업 내용과 직결되는지는 불분명 — 개인의 테마 연상 수준으로 판단됨 | when 2025-10-02 | telegram |
| 2025-10-03 반복 0건 kb=138 ctx=12 | OPINION | 필자, FRMI를 '신규 도파민 주식'으로 언급하며 원전 테마 관심 표명 | who 필자 (개인 텔레그램 채널 운영자) | what FRMI를 '신규 도파민 주식'으로 지칭하며 '원전이 미래'라는 개인 의견 피력. 전일(2025-10-01) FRMI 나스닥 상장 및 AI용 프라이빗 그리드 사업 공시 내용에 대한 개인적 반응으로 추정 | when 2025-10-03 05:44 | where 텔레그램 | tech 원전(원자력 발전), AI 프라이빗 그리드 연계 테마 | telegram |
| 2025-11-22 반복 0건 kb=139 ctx=12 | FACT | Yahoo Finance 집계 기준 당일 상승·하락 상위 종목 공개 — CAVA +12.23%, ESTC -14.67% 등 | who Yahoo Finance (시장 데이터 집계) | what 상승 상위: BLLN +14.97%, ADPT +14.03%, KYIV +12.24%, CAVA +12.23%, HTFL +11.49%, TXG +11.42%, WSC +11.10%. 하락 상위: ESTC -14.67%, VEEV -9.77%, POST -7.15%, FRMI -6.94%, MENS -6.28%, TTEK -6.08%, ORCL -5.66% | when 2025-11-22 | where 미국 주식시장 | scale ESTC 단일 세션 -14.67%, CAVA +12.23% 등 대형 단일일 변동 | tech N/A | telegram (Yahoo Finance 인용) |
| 2025-12-12 반복 1건 kb=140 ctx=12 | FACT | 페르미 아메리카, 텍사스 '프로젝트 마타도르' 관련 1.5억달러 AICA 계약 임차인 측 일방 해지 | who 페르미 아메리카(Fermi America, $FRMI) 및 신원 미공개 투자등급 임차인 | what 2024년 11월 3일 체결된 최대 1억5,000만달러 규모의 건설 선지급 계약(AICA·Advance Infrastructure Construction Agreement)을 임차인이 해지. 실제 자금 집행은 없었음. 독점 협상 기간(12월 9일 만료) 이후 해지 통보. 단, 동일 임차인과 9월 19일자 구속력 없는 의향서(LOI) 기반 임대 협상은 계속 진행 중이라고 사측 발표. 추가로 2026년 전력 공급 관련 여러 잠재 임차인과 신규 논의 시작. | when AICA 체결 2024-11-03 / 독점협상 만료 2025-12-09 / 해지 발표 2025-12-12 | where 미국 텍사스주 '프로젝트 마타도르' 부지 | scale 최대 1억5,000만달러(AICA, 미집행) / 주가 프리마켓 -44.26%, 종가 -33.84% | tech AI 데이터센터용 미터 후단(behind-the-meter) 전력 공급 인프라 | telegram |
| 2025-12-14 반복 0건 kb=141 ctx=12 | FACT | AI 데이터센터 기업 퍼미(FRMI), Project Matador 건설 지원 계약 해지로 -33.8% 급락 | who 퍼미(FRMI) — AI 데이터센터 기업 | what Project Matador 건설 지원 계약 해지 소식 공개, 주가 -33.8% 급락 | when 2025-12-12~13(미국 현지 기준 금요일) | where 미국 증시 | scale 주가 단일 세션 -33.8% | tech AI 데이터센터 건설/인프라 프로젝트(Project Matador) | telegram |
| FACT | 오라클(ORCL) 실적 발표 후 2거래일 -14.8%, 브로드컴(AVGO) 1거래일 -11.4% 하락; 필라델피아 반도체 지수 금요일 -5.1% 급락 | who 오라클(ORCL), 브로드컴(AVGO), 필라델피아 반도체 지수(SOX) | what 오라클 실적 발표 후 2거래일 -14.8% 하락, 브로드컴 실적 발표 후 1거래일 -11.4% 하락. 기존 AI 관련 우려 해소 실패가 주된 원인. 오라클 데이터센터 완공 연기 루머도 장중 유입. 필라델피아 반도체 지수 금요일 -5.1% 급락 | when 2025-12-12~13(미국 현지 기준) | where 미국 증시 | scale ORCL -14.8%(2거래일), AVGO -11.4%(1거래일), SOX -5.1%(단일 세션) | tech AI 데이터센터, 반도체 | telegram | |
| FACT | 연준 위원들, 블랙아웃 기간 종료 후 매파적 발언 재개 — 시장 부담 요인 | who 미국 연방준비제도(Fed) 위원들 | what 블랙아웃 기간 종료 후 연설 일정 재개, 매파적 발언 다수 표출 | when 2025-12-13 전후 | where 미국 | telegram | |
| EXPECT | SK증권 조준기, 마이크론(MU) 실적 발표(한국시간 목요일 아침)에서 반도체 반전 포인트 기대 | who SK증권 조준기, 마이크론(MU) | what 단기적으로 반도체 업종 중심 국내 증시 비우호적 반응 가능성 높으며, 마이크론 실적 발표에서 반전 포인트 기대 | when 2025-12-18(한국시간 목요일 아침) 예정 | where 미국·한국 증시 | tech 반도체(DRAM/NAND) | telegram | |
| 2025-12-15 반복 0건 kb=145 ctx=12 | FACT | 2025-12-15 미국 주식시장 상승·하락 상위 종목 현황 | who IMNM, EVCM, ZIM, OLMA, AEO, ANF, PI (상승) / RNW, APLD, CLSK, FRMI, HUT, CIFR, WULF (하락) | what 상승: IMNM +15.69%, EVCM +10.60%, ZIM +8.74%, OLMA +8.41%, AEO +6.09%, ANF +5.90%, PI +5.48%. 하락: RNW -27.15%(급락), APLD -17.57%, CLSK -15.07%, FRMI(Fermi) -14.87%, HUT -14.21%, CIFR -13.55%, WULF -12.84%. 하락 종목 다수가 비트코인 채굴·디지털 인프라 섹터(APLD, CLSK, HUT, CIFR, WULF)에 집중되어 있으며, 섹터 전반적 동반 급락 패턴. | when 2025-12-15 | where 미국 주식시장 | scale 상위 등락폭 최대 +15.69% / 최대 -27.15% | tech 비트코인 채굴/디지털 인프라 섹터 동반 하락 주목 | telegram |
| 2025-12-16 반복 0건 kb=146 ctx=12 | FACT | 2025-12-16 미국 주식시장 상승·하락 상위 종목 현황 — FRMI +13.39%, AFRM +11.77% 등 | who FRMI(Fermi), AFRM(Affirm), SEZL(Sezzle), CRCL(Circle Internet Group), ALM(Almonty Industries), LMND(Lemonade), IONQ(IonQ) / NAVN(Navan), PBF(PBF Energy), AMKR(Amkor), GSAT(Globalstar), CRGY(Crescent Energy), VAL(Valaris), SANM(Sanmina) | what 상승 상위: FRMI +13.39%, AFRM +11.77%, SEZL +10.37%, CRCL +9.99%, ALM +9.17%, LMND +8.38%, IONQ +7.81%. 하락 상위: NAVN -11.86%, PBF -10.99%, AMKR -8.27%, GSAT -7.75%, CRGY -7.40%, VAL -7.18%, SANM -7.16%. FRMI는 전일(2025-12-15) 하락 상위 종목이었으나 당일 상승 반전. 주목 포인트: ① AFRM·SEZL·CRCL 등 핀테크/결제 섹터 동반 강세 ② IONQ 양자컴퓨팅 섹터 재부각 ③ PBF·CRGY·VAL 등 에너지 섹터 전반 약세 | when 2025-12-16 | where 미국 주식시장 | scale 해당 없음 (등락률 기준 스크리너) | tech 해당 없음 | telegram |
| 2025-12-23 반복 0건 kb=147 ctx=12 | FACT | 2025-12-23 미국 주식시장 상승·하락 상위 종목 현황 — PSNYW +20.75%, NVO +7.34% / QBTS -9.63%, FRMI -7.09% 등 | who PSNYW(Polestar Automotive UK PLC 워런트), RGC(Regencell Bioscience), GPCR(Structure Therapeutics), HYMC(Hycroft Mining), LION(Lionsgate Studios), NVO(Novo Nordisk), PSNY(Polestar Automotive) / QBTS(D-Wave Quantum), BLLN(BillionToOne), FLY(Firefly Aerospace), MRNA(Moderna), EOSE(Eos Energy Enterprises), FRMI(Fermi), ANDG(Andersen Group) | what 당일 미국 주식시장 최대 상승·하락 종목 스냅샷. 상승 상위: PSNYW +20.75%, RGC +14.31%, GPCR +12.71%, HYMC +10.56%, LION +7.42%, NVO +7.34%, PSNY +7.08%. 하락 상위: QBTS -9.63%, BLLN -9.57%, FLY -7.48%, MRNA -7.48%, EOSE -7.44%, FRMI -7.09%, ANDG -6.89%. 개별 등락 사유는 미제공 | when 2025-12-23 | where 미국 주식시장 | scale N/A | tech N/A | telegram |
| 2025-12-24 반복 0건 kb=148 ctx=12 | FACT | 2025-12-24 미국 주식시장 상승·하락 상위 종목 현황 — EWTX +25.50%, PSNYW +15.62% / ASTS -8.89%, FRMI -4.00% 등 | who EWTX(Edgewise Therapeutics), PSNYW(Polestar Automotive UK PLC 워런트), TVTX(Travere Therapeutics), PSNY(Polestar Automotive UK PLC), PATH(UiPath), ALM(Almonty Industries), ZLAB(Zai Lab) / ASTS(AST SpaceMobile), HYMC(Hycroft Mining), QBTS(D-Wave Quantum), BETA(Beta), PPTA(Perpetua Resources), FRMI(Fermi), IONQ(IonQ) | what 상승: EWTX +25.50%, PSNYW +15.62%, TVTX +13.91%, PSNY +13.55%, PATH +7.52%, ALM +6.79%, ZLAB +6.29%. 하락: ASTS -8.89%, HYMC -8.03%, QBTS -5.49%, BETA -4.74%, PPTA -4.04%, FRMI -4.00%, IONQ -3.06% | when 2025-12-24 | where 미국 주식시장 | scale N/A | tech N/A | telegram |
| 2026-01-05 반복 1건 kb=149 ctx=12 | FACT | Fermi America, 텍사스 애머릴로에 Westinghouse 원자로+가스+태양광 결합 11GW 규모 AI 데이터센터 단지 '프로젝트 마타도르' 개발 추진 공식화 | who Fermi America($FRMI), Westinghouse, Siemens Energy | what 텍사스주 애머릴로 부지에 세계 최대 규모 민간 에너지 그리드+AI 캠퍼스(프로젝트 마타도르) 개발 추진. Westinghouse 원자로·가스·태양광 복합 발전으로 데이터센터에 전력 공급. Siemens Energy와 협업, 2026년 말 가동 목표. 트럼프 행정부 AI·에너지 패권 전략 연계, 한국·일본 투자 유치 및 기술 파트너십 추진 중. 주요 고객사 계약 불발(AICA 해지)로 인한 자금 조달 리스크 존재. 냉각수 과다 사용에 따른 오갈랄라 대수층 고갈 우려·지역사회 환경 갈등 지속 | when 2025-12-23 Politico 보도 기준 (2026-01-05 텔레그램 공유) | where 미국 텍사스주 애머릴로 | scale 총 11GW 전력 생산 목표, 세계 최대 규모 민간 에너지 그리드 표방 | tech Westinghouse 원자로(SMR 추정) + 가스 발전 + 태양광 발전 복합, AI 데이터센터 전력 공급용 프라이빗 그리드 | telegram (TNBfolio) / Politico 원문 |
| 2026-03-27 반복 0건 kb=150 ctx=12 | FACT | 페르미(FRMI), CSG 인베스트먼트로부터 $165M 선순위 담보 대출 조달 — 지멘스에너지 가스터빈 6기 중도금 납입 목적 | who 페르미(Fermi America, $FRMI) / CSG 인베스트먼트 / 지멘스에너지(Siemens Energy, ENR) | what CSG 인베스트먼트로부터 $165M 선순위 담보 대출 확보. 자금 용도는 지멘스에너지의 SGT-800-57 가스터빈 6기 잔여 중도금 납입. 해당 터빈은 프로젝트 마타도르(텍사스 에너지 캠퍼스)에 투입 예정. 2025년 2월 MUFG로부터 조달한 $700M에 이은 두 번째 장비 구매 파이낸싱 | when 2026-03-27 공개 | where 텍사스 (프로젝트 마타도르 부지) | scale $165M 선순위 담보 대출 (누적 파이낸싱: $700M + $165M = $865M) | tech Siemens Energy SGT-800-57 가스터빈 6기, 총 342MW 용량 | telegram |
| 2026-03-29 반복 0건 kb=151 ctx=12 | FACT | WEEK 14(3/30~4/3) 주요 매크로·실적 일정 공유 — 파월 연설, 나이키 실적, ISM 제조업 PMI 등 포함 | who 텔레그램 채널 yakjangsu (필자) | what 3/30 파월 연설·FRMI/PRGS 실적, 3/31 시카고PMI·CB소비자신뢰·JOLTs·NKE 실적, 4/1 소매판매·ISM제조업PMI·TSLA 인도량·닌텐도-유니버셜 슈퍼마리오갤럭시 개봉, 4/2 신규실업수당·수출입데이터·AYI/LNN 실적, 4/3 미 휴장. 주요 테마 키워드로 '이란전쟁' 언급 | when 2026년 3월 30일~4월 3일 (WEEK 14) | where 미국 중심 | telegram |
| FACT | 다음주(WEEK 14) 실적 발표 예정 종목 리스트 공유 — BYND·NKE·FRMI·MKC·RH·CAG 등 다수 | who 텔레그램 채널 yakjangsu (필자) | what BYND, NKE, RZLV, LW, PAVM, NCNO, BNZI, BTBT, FRMI, MKC, NG, PRGS, DMAC, AAUC, RH, SPWH, ALTI, FTHM, BLNE, PENG, TE, CAG, PRPL, SGMO, TLRY, ARKO, UNF, PROP, REKR, PDSB, INV, NAMM, NMRA, VNRX, SPCE, CBAT, DUOT, HQI, IMNN, IMSR, BITF, APC, BCAX, AIRJ, PHR, PLAY, PVH, BHST, BIRD, JILL 등 실적 발표 예정 종목 목록 안내 | when 2026년 3월 30일~4월 3일 주간 | where 미국 주식시장 | telegram | |
| 2026-03-30 반복 0건 kb=153 ctx=12 | FACT | 페르미 아메리카, 2025 회계연도 실적 발표와 함께 17GW 전력망 구축 마일스톤 달성 및 추가 5GW 허가 신청 공개 | who 페르미 아메리카(Fermi America, $FRMI) / 텍사스 환경품질위원회(TCEQ) | what 2025 회계연도 실적 발표와 동시에 17GW 민간 전력망 구축 목표 관련 운영 마일스톤 달성 공식화. 텍사스 환경품질위원회로부터 기확보 6GW 허가에 이어 추가 5GW 허가 신청. 총 허가 예정 11GW는 천연가스 발전 충당. 이 중 약 2.5GW는 가스복합화력 발전소로 이미 시설 확보·운영 중. 나머지 6GW는 원자력·태양광·BESS로 구성 예정 | when 2026-03-30 (실적 발표 기준); 추가 5GW 허가 신청은 최근 | where 텍사스 (프로젝트 마타도르 부지) | scale 총 17GW 목표 / 현재 허가 확보 6GW + 신청 중 5GW = 11GW(천연가스) + 6GW(원자력·태양광·BESS) / 운영 중 2.5GW 가스복합화력 | tech 천연가스 복합화력(CCGT) 2.5GW 운영 중, SGT-800-57 가스터빈(기확보), 원자력(Westinghouse), 태양광, BESS | telegram |
| 2026-03-31 반복 1건 kb=154 ctx=12 | FACT | 키움 건설 신대현, FRMI 기업리뷰 — 천연가스 발전 확대로 총 발전 계획 17GW(기존 11GW), 임차인 확보 전략으로 해석 | who 키움증권 건설 애널리스트 신대현 / Fermi America($FRMI) | what 천연가스 발전 규모를 확대하여 총 발전 계획을 기존 11GW→17GW로 상향. 원전 가동 지연 리스크를 가스 발전으로 완충, 임차인에 전력 공급 신뢰도 제공 전략으로 분석. 현대건설과의 원전 4기 FEED 계약 4월 마무리 예정, 상반기 내 EPC 계약 목표. 7월 4일 착공 목표이나 실질적 공사는 부지·지원시설 수준에 그칠 것으로 판단. 첫 원전 가동 시점 2032년 이전 달성 가능성 낮음. 장비 금융 계약 3건 체결(MUFG 5억 달러, Keystone National Group 포함) | when FEED 계약 2026년 4월 마무리 예정 / EPC 계약 2026년 상반기 목표 / 착공 목표 2026년 7월 4일 / 첫 원전 가동 2032년 이후 가능성 높음 | where 텍사스 | scale 총 발전 계획 17GW(가스 11GW + 기타) / MUFG 장비금융 5억 달러 등 총 3건 | tech 천연가스 발전 + 원자력(현대건설 원전 4기) 복합 | telegram |
| EXPECT | 키움 신대현, FRMI 핵심 리스크는 임차인 확보 여부 — 자금조달·임차인 미확보 시 사업 지속성 불투명 | who 키움증권 건설 신대현 | what 추가 자금조달과 임차인 확보가 FRMI 사업의 핵심 변수. 현재 장비 금융 3건 체결에도 불구, 실질적 대규모 임차인 확보가 선행되지 않으면 사업 지속성에 의문. 천연가스 발전 확대는 임차인 설득을 위한 단기 전략으로 판단 | when 2026년 이후 지속적 모니터링 필요 | where 텍사스 | scale 미확정 | tech N/A | telegram | |
| 2026-04-01 반복 1건 kb=156 ctx=12 | FACT | Fermi America, Yorkville Advisors로부터 최대 $156.25M 선순위 무담보 약속어음 조달 — 총 자금 조달 $1B 초과 | who Fermi America (NASDAQ & LSE: FRMI) / Yorkville Advisors | what 선순위 무담보 약속어음(Senior Unsecured Promissory Note) 형태로 최대 $156.25M 조달 약정 체결. 용도는 일반 기업 운영 자금(General Corporate Purposes). 최대 5회 분할 인출 가능, 인출 시 4% Funding Premium 적용. 기본 이자율 0%(채무불이행 시 증가). 현재 인출액 $0. 기존 MUFG·Keystone National Group·CSG Investments/Beal Bank USA로부터의 $865M+ 장비 금융 약정 합산 시 총 조달액 $1B 초과. | when 발표: 2026-04-01 / 가용 기간: ~2026-10-01 / 만기: 2027년 9월 | where 미국 (NASDAQ 상장) | scale 이번 건 최대 $156.25M(약 2,150억 원) / 누적 총 $1B 초과 | tech Project Matador 프로젝트 관련 (상세 미공개) | telegram |
| 2026-04-17 반복 0건 kb=157 ctx=12 | FACT | Fermi America($FRMI) CEO, 2026-04-17 사임 | who Fermi America (NASDAQ & LSE: FRMI) CEO (성명 미상) | what CEO가 당일 사임(resigned). 포스트 작성자가 Grok에게 재임 기간을 질의하는 형식으로 사임 사실이 언급됨. 재임 기간 및 후임자·사유 등 상세 정보는 미확인. | when 2026-04-17 | where 미국 (Fermi America 본사) | scale N/A | tech N/A | X (Twitter) |
| 2026-04-19 반복 1건 kb=158 ctx=12 | FACT | ASML 1Q 실적 양호, 2Q 가이던스 보수적, 2026년 연간 전망 상향 및 2027년 EUV 출하 확대 | who 바바리안 리서치 BK(김병건) — 리뷰 주체 / ASML | what 1Q 실적 양호하나 2Q 가이던스 보수적. 2026년 연간 전망 상향, 2027년 EUV 출하 확대로 장기 성장성 견고 판단 | when 2026-04-19 리뷰 공개 (1Q 실적 기반) | tech EUV(극자외선 노광장비) | naver_premium |
| FACT | TSMC 1Q 역대급 수익성(GPM 66.2%), 연간 매출 성장 가이던스 30% 이상으로 상향 | who 바바리안 리서치 BK(김병건) — 리뷰 주체 / TSMC | what Agentic AI 전환에 따른 강력한 수요로 GPM 66.2% 기록, 연간 매출 성장 가이던스를 30% 이상으로 상향 조정 | when 2026-04-19 리뷰 공개 (1Q 실적 기반) | scale 연간 매출 성장 30% 이상 가이던스 | tech Agentic AI용 반도체 파운드리 | naver_premium | |
| EXPECT | Intel 어닝 프리뷰 — CPU 가격 상승에 따른 실적 개선 기대 | who 바바리안 리서치 BK(김병건) / Intel | what CPU 가격 상승으로 실적 개선 기대, 최근 상황 점검 포함한 프리뷰 제공 | when 2026-04-19 프리뷰 공개 | tech CPU | naver_premium | |
| OPINION | 바바리안 리서치 포트폴리오에서 Fermi($FRMI) 편출 결정 | who 바바리안 리서치 BK(김병건) | what 개인/소형 리서치 채널 운영자가 자체 유니버스에서 FRMI 편출. 소형 발전원 유니버스 신규 추가 | when 2026-04-19 (17주차 위클리) | tech 소형 발전원(SMR 등 추정) | naver_premium | |
| OPINION | 바바리안 리서치, 소형 발전원 유니버스 신규 추가 — 원전 대체 관심 표명 | who 바바리안 리서치 BK(김병건) | what 기존 Fermi 편출과 연계하여 소형 발전원(SMR 등) 섹터를 새 유니버스로 추가. 구체 종목은 포스트 내 미공개(위클리 세미나에서 상세 설명 예정) | when 2026-04-19 | tech 소형 발전원(SMR 등 추정) | naver_premium | |
| 2026-04-20 반복 0건 kb=163 ctx=12 | FACT | Fermi America CEO 토비 뉴게바우어 사임, 프리마켓 약 -20% 급락 | who Fermi America($FRMI) 최고경영자 토비 뉴게바우어(Toby Neugebauer) | what CEO 토비 뉴게바우어 사임. 앵커 테넌트(임차인) 미확보 지속, 건설 지연, 1.1GW 2026년 말 가동 목표 달성 불가 기공시 상황에서 경영진 교체 발생 | when 2026-04-20 (프리마켓 기준) | where 미국 (텍사스 프로젝트 마타도르 연관) | scale 프리마켓 주가 약 -20% 급락 | tech 해당 없음 | telegram |
| 2026-04-23 반복 0건 kb=164 ctx=12 | SPECULATE | FRMI 콜옵션에 650만 달러 유입 관측 | who 미상 (옵션 매수 주체 불명) | what FRMI 콜옵션에 650만 달러 규모의 자금 유입 포착. 옵션 세부 조건(행사가·만기 등) 미공개. 상승 베팅으로 해석 가능하나 헤지·포지션 청산 등 다양한 목적 가능성 배제 불가. | when 2026-04-23 (정확한 체결 시점 미확인) | where 미국 옵션 시장 | scale $6.5M (650만 달러) 콜옵션 프리미엄 유입 | tech N/A | telegram |