어젯밤 시장은 스페이스X 6/12 나스닥 상장 하나로 뒤집어졌다. 청약에 목표액 4배, 380조원(2,500억 달러)이 꽂혔고 조달액 750억 달러 — 알리바바 IPO 기록을 3배 넘게 박살냈다. 블로그·텔레는 "내 계좌 흔들린다", "제2의 페이스북 사태"라며 밤새 불을 질렀다.
머스크의 테슬라·스페이스X 2027 합병설, 스페이스X·앤트로픽·오픈AI 동시상장이면 4조 달러 유동성이 빨려나간다는 괴담, 국내 우주소재 스피어 347700 +29% 폭등까지. 시장은 우주로 도배됐다.
그 24시간, 머스트 토론방에서 '우주'는 0번. 스페이스X도, 스피어도, 합병설도, 4조 달러 얘기도 전부 통째로 백지. 시장이 제일 시끄럽게 떤 테마를 우리만 안 본 거다.
남 일 아니다. 초대형 동시상장은 AI·성장주 유동성을 빨아먹는 블랙홀이다. 상장 직후 6~12개월 부진 패턴(페북·테슬라)은 우리 보유 성장주 밸류에 직격탄. 이걸 안 보고 있었다는 건, 포트 수급 변수를 눈 감고 있었다는 얘기다.
| 종목 | 급등 | 시장이 지금 이 논리로 쏘는 중 | 머스트 |
|---|---|---|---|
| 화신정공126640 | +29.8% | 보스턴다이나믹스 방문·현대차 '아틀라스 공급망' 편입 기대. 휴머노이드 대장 테마. | 0 |
| 후성093370 | +18.9% | 중국 반도체 특수가스 수출제한 → WF6 가격폭등·공급망 재편. 쇼티지 플레이. | 0 |
| 피에스케이홀딩스031980 | +15.3% | TSMC CoWoS 투자확대 수혜·목표가 상향. AI 후공정. | 0 |
| 라이콤388790 | +14.6% | AI데이터센터 수주급증 + LIG넥스원 방산레이저 독점. AI·방산 겹호재. | 0 |
| 코미코183300 | +13.8% | 무상증자 + 미코세라믹스 합병 시너지. 반도체장비 세정 1등. | 0 |
| 엘티씨170920 | +13.2% | NAND 300단 비중확대 + SOFC 연료전지 + 1Q OP +92%. | 0 |
| 코리아써키트007810 | +7.4% | SoCAMM·FC-BGA 성장 + Vera CPU DIMM PCB 수요. 리포트 6건 Buy. | 0 |
| 브이엠089970 | +7.0% | SK하이닉스 3세대 식각장비 공동개발·D램 회복. 업사이드 +26%. | 0 |
| 유진테크084370 | +5.0% | D램 투자확대 + 코쿠사이 특허분쟁 우위 확보. | 0 |
개인정보 유출로 쿠팡에 역대 최대 6,246억 과징금. 안전조치 위반·불법 수집 줄줄이 적발됐는데, 우리 반응은 완전 무음.
SK이터닉스 475150가 SK·KKR 1조8천억 신재생 양도 + 국민성장펀드 해상풍력 3천억 검토에 상한가. 텔레에서 제일 뜨거웠던 종목인데 우리 테이블엔 이름도 안 올라왔다.
유니트리 휴머노이드 점령전, 현대차-엔비디아 새만금 9조 피지컬AI, UEC 우라늄에너지 -15% 변곡, 양자·유리기판까지. 시장이 'AI 다음'으로 찍은 테마들이 우리 레이더엔 안 잡혔다.
데스크 논평: 사장님 '감'은 절반만 맞았다. 공백을 의심한 건 옳았으나, 진짜 구멍은 MLCC·디앤디가 아니라 우주·신재생·휴머노이드·미미 신고가 9종목에 뻥 뚫려 있었다. 감으로 찍지 말고 매일 이 레이더를 보라는 게 본지 창간 변(辯)이다.
| 종목 / 테마 | 시장 | 머스트 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 우주 (테마) | 29 | 0 | 완전공백 |
| 화신정공 (신고가 +29.8%) | 신고가 | 0 | 완전공백 |
| 후성 (신고가 +18.9%) | 신고가 | 0 | 완전공백 |
| 라이콤 (신고가 +14.6%) | 신고가 | 0 | 완전공백 |
| 휴머노이드 (테마) | 8 | 0 | 완전공백 |
| SK이터닉스 (상한가) | 텔레1위 | 0 | 완전공백 |
| 쿠팡 (과징금 6,246억) | 다수 | 0 | 완전공백 |
| 우라늄 (테마) | 4 | 0 | 완전공백 |
| MLCC (반전) | 6 | 9 | 머스트 우세 |
| 디앤디파마텍 (반전) | 2 | 4 | 머스트 우세 |
* 시장 = flow-blog/telegram-report 언급빈도·핫점수 + 미미의 신고가 채널. 머스트 = 팀·투자·운용 토론채널 텍스트 등장횟수(24h). '신고가'는 미미 채널이 당일 신고가로 적시한 종목.