ALT-DATA REVENUE TRACKERhimshouse × Visible Alpha

HIMS Q2 매출 예측 트래커

대안데이터(신용카드·웹트래픽) 추정 vs 셀사이드 컨센서스 — 카바나(JXCE) 트래커의 HIMS 판
AS OF 2026-06-10 HIMS $28.98 (+6.66%) Q2 실적발표 2026-08-03

한눈에

  1. himshouse의 Q2 매출 예측이 $751M로, VA 컨센 중앙값 $692M 대비 +$59M (+8.6%) 위. VA 브로커 최대치($733M)마저 넘어서는 완전 상회 콜.
  2. 예측치가 3주 연속 상향($711→$714→$751) — 컨센과의 갭이 좁혀지는 게 아니라 벌어지는 중. 근거: 신용카드 관측매출 +17% w/w(2월 이후 최대주), 거래·고객수 사상최고, 웹트래픽 Hims/Hers 동반 ATH.
  3. 주의: himshouse가 컴파운드→브랜드 GLP-1 전환으로 미국 모델을 새로 깐 첫 분기라 오차범위 ±3~4%(평소 1~1.5%). 해외매출 ~$115M(ZAVA+Livewell+Eucalyptus)도 변수.
$HIMS

Q2 매출 추정치, 누가 어디에 서 있나

2QFY-2026 (캘린더 Q2 '26) · 실적발표 2026-08-03
VA 브로커 레인지 $681M–$733M · n=13600620640660680700720740760Q1 실적$608M월가 컨센$684M가이던스$690MVA 컨센(중앙)$692Mhimshouse$751M
himshouse
$751M
VA 컨센(중앙)
$692M n=13
가이던스
$690M
월가 컨센
$684M
himshouse 갭
+8.6%
⚡ 카바나와 같은 구도

JXCE가 카바나 주간 판매를 VA 딜리버리 컨센과 나란히 놨던 것처럼, himshouse는 신용카드·웹트래픽 대안데이터로 Q2 매출을 직접 추정한다. 지금 그 추정치가 셀사이드 레인지 상단 밖에 있고 계속 올라간다 = 알트데이터가 가리키는 건 컨센 상회 셋업. 단, 신모델 첫 분기라 백테스트 트랙레코드는 아직 없음.

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himshouse 예측 추이 (주간)

"Q2 Revenue Prediction + Data Tracker" 주간 시계열 · 컨센/가이던스 기준선 오버레이
670690710730750770월가 $684가이던스 $690VA 컨센 $692$7115/23$7146/2$7516/9himshouse 예측

※ 구모델(컴파운드 GLP-1 기준) 4/28 예측은 $601M였으나, himshouse가 5월에 브랜드 전환·월별과금 반영해 미국 모델을 재구축함. 위 추이는 신모델 기준 3주(apples-to-apples)만 표시.

◷

최신 대안데이터 스냅샷

himshouse · 신용카드 주간(5/31 마감) + 5월 웹트래픽 + 6월 채용/광고
관측매출 w/w
+17%
관측매출 y/y
+5%
거래건수 y/y
+40% 11주 연속↑
고객수 y/y
+27%
AOV
$155 -24% y/y
Hims 웹트래픽 5월
9.9M +30% ATH
Hers 웹트래픽 5월
5.9M +61% ATH
채용공고
62 2월 101 → -40%
Meta 광고(Hims)
685 섹스56%/탈모26%

AOV 하락은 착시. 체중감량 과금이 격월→월별로 바뀌고($39 첫달→$149) "더 자주, 더 작게" 청구되는 구조 전환 때문. 그래서 himshouse는 달러볼륨보다 거래·고객수에 가중치를 둠 — 그 지표들이 전부 사상최고.

맥락: Q1 실적 $608M → Q2 컨센 $692M → Q3 $776M → Q4 $816M로 컨센은 분기마다 가속 가정. himshouse 콜이 맞으면 Q2부터 그 가속이 컨센보다 빠르게 온다는 의미.