핵심 요약
- 디바이스(187870)는 기존 디스플레이 장비 기술력을 기반으로 반도체 세정 장비(FOUP, 후공정 등) 분야로 사업 영역을 성공적으로 확장 중임.
- 반도체 장비는 삼성전자 및 하이닉스를 주요 고객사로 확보했으며, 특히 FOUP 세정 장비에서 높은 점유율을 기록 중임.
- 1분기 영업이익률 40%를 기록한 바 있으며, 향후 Hot SPM 장비 등 고성장 시장 진입과 반도체 비중 확대를 통한 성장이 기대됨.
- 공정 미세화 및 수율 확보를 위해 반도체 장비 수요가 증가(메모리 5~7K당 1대 수준)함에 따라 수혜가 예상됨.
사업 현황 및 히스토리
디바이스는 2010년 마스크 세정기 납품을 시작으로 디스플레이 중심의 성장을 거쳐, 2014년 삼성전자 반도체 FOUP 세정 장비 납품을 기점으로 반도체 사업을 본격화했습니다. 현재 천안 사업장에서 OLED 마스크 세정기 및 반도체 세정기를 생산하고 있으며, 세메스 출신의 핵심 인력을 바탕으로 기술 고도화를 진행 중입니다.
주요 장비군 현황
- 디스플레이 장비: OLED 마스크 클리너(유기 세정 용매 50% 절감) 및 오토 매크로 검사 장비를 공급. 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE 등 주요 글로벌 패널사를 고객사로 확보했으며, 6G 기준 시장 점유율 90%를 기록함.
- 반도체 장비:
- FOUP 세정 장비: 삼성전자 메모리 90%, 파운드리 70% 점유율 확보. 하이닉스향 매출도 확대 중(목표 점유율: 올해 50%, 내년 60%).
- 매거진 클리너: 후공정 장비로 하이닉스와 NDA 체결 후 테스트 완료.
- Hot SPM: 반도체 스트립 공정용 장비로, 향후 기존 FOUP 세정 시장 이상의 규모를 형성할 것으로 전망됨.
재무 및 실적 지표
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 매출 비중(최근) | 디스플레이 57%, 반도체 43% |
| 지역별 비중 | 국내 25%, 해외 75%(S사 P 프로젝트 등 반영) |
| 1분기 영업이익률 | 40% (고마진 디스플레이 비중 확대 효과) |
시장 상황 및 가이던스
반도체 공정의 고도화로 인해 장비 요구량이 증가하고 있습니다. 과거 메모리 10K당 장비 1대가 필요했다면, 최근에는 5~7K당 1대 수준으로 증가 추세에 있습니다. 올해 실적은 작년 대비 개선이 예상되며, 특히 내년에는 메모리 분야 품질 테스트 완료에 따른 양산 발주로 매출 기여도가 본격적으로 높아질 것으로 기대됩니다.
시사점
디바이스는 기존 디스플레이 장비의 높은 수익성을 바탕으로 반도체 후공정 및 세정 장비 분야의 성장을 도모하고 있습니다. 특히 하이닉스 내 점유율 확대와 차세대 Hot SPM 장비의 시장 진입 여부가 향후 주가 및 실적 레벨업의 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다.
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컨콜노트 [컨콜노트] 디바이스, 세정 장비를 여러 분야로 확장중에 있음 2026.06.11. 오후 3:00 by 노다지 1 댓글 SNS 보내기 무료 선물하기 글씨 크기 조정 컨콜기업 : 디바이스(187870) 컨콜일자 : 2026년 6월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다 디바이스(A187870) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide 시세현황 [2026/06/08] 단위 : 원, 주,% 시세현황 종가/ 전일대비/ 수익률 19,530/ -1,620 / -7.66 거래량 241,741 52주.최고가/ 최저가 28,100/ 5,501 거래대금 (억원) 47 수익률 (1M/ 3M/ 6M/ 1Y) -9.37 / +103.42 / +168.09 / +245.10 외국인 지분율 2.32 시가총액 (상장예정포함,억원) 2,689 베타 (1년) 0.76559 시가총액 (보통주,억원) 2,689 액면가 500 발행주식수 (보통주/ 우선주) 13,770,060/ 0 종가(NXT) ... comp.fnguide.com Disclaimer 해당 콘텐츠는 기업 탐방, 콘퍼런스 콜 등 IR 내용을 단순 정리한 것으로 정확성 및 완전성, 진실성을 담보할 수 없습니다. 콘텐츠는 개별 필진에 의해 작성되었으며, 소정의 원고료를 드리고 있습니다. 본 채널에 업로드되는 개별 기업의 IR 노트는 종목 추천이 아닌 기업의 IR 내용을 단순 정리한 자료로써 투자 등 중요한 의사 결정의 근거 자료로 활용하기에 적합하지 않을 수 있습니다. 본 채널은 '누구에게나 제공되어야 할 공정한 정보'를 지향하며 특별한 지표, 미공개 정보를 다루지 않습니다. 해당 콘텐츠는 어떠한 경우에도 법적 증빙 자료로 활용될 수 없습니다. 최종적인 투자 판단은 투자자 본인 책임 하에 이뤄져야 함을 강조 드립니다. (요약) 최초 디스플레이 장비로 시작하여 반도체까지 사업 분야를 확장하고 있음 반도체 장비는 최근 후공정까지 영역을 확장하며 적용 범위를 넓히고 있음 올해는 작년 대비 성장이 예상되나 아직은 디스플레이 매출 비중이 높을 것으로 보임 [사업장 및 연혁] #천안 사업장 클린룸이 1층과 2층으로 구성되어 있으며 1층은 OLED 마스크 세정기를 생산함 2층은 반도체 세정기를 생산하고 있으며 공정을 개발할 수 있는 클린룸을 별도로 운영하고 있음 #회사 히스토리 2010년 4.5G 마스크 세정기를 개발하고 납품하면서 매출이 본격적으로 발생했음 2014년 반도체 FOUP 세정 장비를 개발해서 삼성전자에 납품을 시작했음 2017년부터 2018년까지 6G 마스크 세정기의 삼성디스플레이 및 중국 투자로 인해 매출이 성장했음 1차 투자가 마무리되면서 매출이 감소했으나 중국 2차 투자와 LG 투자로 인해 매출이 다시 증가했음 2025년 8G 투자로 인해 다시 매출이 증가하는 추세를 보이고 있음 #임원진 구성 대표이사는 세메스 출신으로 소프트웨어 엔지니어 경력을 보유하고 있음 핵심 인력은 세메스 출신의 개발자와 설계자로 구성되어 있음 [주요 장비군 현황] #디스플레이 장비 OLED 마스크 클리너는 유기 세정 용매 사용량을 50% 절감했고 건조 용매를 90% 절감했음 해당 장비는 2025년 3월 중국 E사에 납품을 완료했음 오토 매크로 검사 장비는 검사와 세정을 동시에 할 수 있는 장비를 개발해서 최초로 공급했음 1세대는 2016년부터 2017년까지 삼성 등에 납품을 진행했음 2세대는 진공 증발 기능을 장착하여 성능을 개선시켰음 중국 시장은 일본 업체보다 진입이 늦었으나 6세대를 독과점했던 경험을 바탕으로 성과를 내고 있음 중국이 국내보다 이산화탄소 규제 절감 수요가 높은 상황에서 당사가 조건을 잘 충족시켰음 LG디스플레이에는 9라인과 10라인에 납품을 진행하게 되었음 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE, 샤프, 비전옥스 등이 주요 고객사로 있음 #반도체 장비 웨이퍼 세정기는 핵심 전략 기술로 인정받아 고객 요구에 맞춰 개발 후 고객사에 납품하고 있음 FOUP 비전 인스펙션 장비는 세정기에 검사기까지 내장한 장비로 주력 납품하고 있음 매거진 클리너는 후공정 장비로 삼성전자에 납품한 이력이 있음 올해 하이닉스와 NDA를 맺고 납품을 완료하여 현재 테스트를 진행하고 있음 해당 장비는 PCP 기판을 세정하는 장비로 기존에 사용하던 구형 장비를 대체할 것임 FOUP 세정기 1세대는 디램과 낸드 공정에 주로 납품을 진행함 2세대는 하이엔드 공정용으로 파운드리에 납품하고 있음 2세대는 파티클을 제거하는 효과가 있어 삼성전자에 납품했음 2024년 하반기부터는 하이닉스에도 2세대 장비를 납품하고 있음 웨이퍼 세정 장비 경쟁사는 램, 텔, 스크린이며 당사 장비가 기존 장비 대비 우수함 현재 양산용으로 납품되어 테스트를 진행하는 단계에 있음 [비즈니스 모델 및 실적] #비즈니스 모델 상장 이후 5년간 디스플레이 매출이 63%를 차지했고 반도체가 36%를 차지했음 작년 기준으로는 디스플레이가 57%를 차지했고 반도체가 43%를 기록했음 디스플레이 매출은 대부분 해외에서 발생하고 있으며 반도체 매출은 대부분 국내에서 발생함 반도체 분야는 지속적으로 우상향하는 매출 흐름을 보이고 있음 디스플레이 장비 매출은 투자 주기에 따라 변동성이 있는 편임 #주주환원 정책 주주 가치 제고를 위해 자사주 매입과 무상증자를 실시한 바 있음 #1분기 실적 현황 2023년부터 2025년까지 특허 출원 및 등록을 활발히 진행했음 전체 특허의 95%는 웨이퍼 세정기 분야에서 출원 및 등록을 완료함 연초에 설정한 매출 목표는 디스플레이 65%, 반도체 35%로 구성됨 지역별로는 국내 25%, 해외 75%를 목표로 설정했음 S사 P 프로젝트가 해외 매출로 인식되면서 해외 매출 비율이 추가로 증가했음 2025년 12월 9일 자율 공시한 건은 웨이퍼 세정 장비를 삼성전자 연구소에 납품한 건임 해당 건을 통해 개발 이후 처음으로 기술력을 인정받게 되었음 연구소에서 테스트할 수 있는 환경을 의뢰받아 일부 사양만 적용하여 고객사에 납품을 준비함 해당 장비는 6월 30일까지 납품할 예정이며 양산용 장비는 아님 양산 장비를 납품할 때는 양산 품질 테스트를 거쳐야 하므로 별도의 절차가 필요함 2026년 2월 10일 공시 건은 후공정에 들어가는 세정기 장비임 당사의 주력은 습식 세정 장비이나 이번 공시 건은 건식 세정 장비로 개발되었음 개발 직후 양산에 바로 적용되는 상황이라서 추가적인 양산 품질 테스트를 받을 필요가 없음 해외 장비를 국산화하는 분야는 습식 장비이며 주력 장비 또한 습식 방식임 후공정에 사용하는 세정기만 예외적으로 건식 방식으로 개발을 진행 중임 1분기 이익률이 40%를 기록한 것은 일회성 요인이 아님 반도체 장비 대비 디스플레이 장비의 마진이 상대적으로 높게 형성됨 1분기에는 고마진의 디스플레이 비중이 높았기 때문에 이익률이 높게 나타남 [시장 상황 및 가이던스] #장비 경쟁 상황 디스플레이 장비는 중국과 국내 고객사를 대상으로 대응을 진행하고 있음 OLED 분야는 6G 기준으로 시장 점유율 90%를 기록하고 있음 8G 분야도 BOE 등 중국 시장을 선점하여 사업을 전개하고 있음 FOUP 세정 장비는 삼성전자 메모리 분야 90%, 파운드리 70%의 시장 점유율을 기록함 해당 분야의 주요 경쟁사는 미국의 오토메이션임 하이닉스에는 납품을 완료했으나 시장 점유율은 30~40% 수준임 올해는 50%, 내년에는 60%까지 하이닉스 내 점유율을 높일 계획임 하이닉스 관련 경쟁사로는 국내 L사와 일본 업체 등이 존재함 삼성 파운드리에서 테스트 중인 장비는 기존 FOUP 클리너 대비 성능이 차이가 남 해당 장비는 가격 측면에서도 기존 장비와 차이를 보이고 있음 Hot SPM 장비는 반도체 스트립 공정에 투입되는 장비임 #올해 가이던스 작년 실적보다 올해 실적이 개선될 것이며 내년에는 시장 상황이 더욱 호전될 것으로 예상함 반도체는 업황이 양호한 상황이며 중국도 지속적인 투자 의지를 밝히고 있음 이러한 시장 환경을 바탕으로 내년까지 꾸준히 성장할 수 있을 것임 Hot SPM 시장 규모는 기존 FOUP 세정 장비 시장보다 클 것으로 전망됨 메모리 분야는 올해 품질 테스트가 끝나서 내년부터 양산 발주가 시작될 것으로 기대함 양산 발주가 이루어진다면 당사 매출 기여도가 높아질 것임 #10K당 요구 장비 대수 메모리 분야는 10K당 장비 1대가 필요하며 로직 파운드리는 3K당 1대가 요구됨 최근 수율을 높이기 위해 공정 단계를 늘리는 추세가 나타나고 있음 이에 따라 올해 메모리 분야는 5~7K당 1대 수준으로 장비 요구량이 증가할 수 있음 로직 파운드리 분야도 2K당 1대 수준으로 요구량이 늘어나고 있는 상황임 [Q&A] Q. 디스플레이 마진율 좋은 이유는 무엇인가? 디스플레이 장비는 해외 수출 비중이 높고 기술 우위를 확보하고 있어 마진율이 좋음 Q. 매거진 클리너 수요는 어느 정도인가? 고객사를 넓혀간다는 점에 의미가 있으며 후공정 장비라서 수요가 많은 편은 아님 Q. 플라즈마 건식 장비 준비는 어떻게 되고 있는가? 해당 장비와 관련하여 현재 준비하고 있는 사항은 없음 다만 새롭게 소개한 장비 외에 내부적으로 개발을 진행하고 있는 다른 장비들은 존재함 ↓↓↓ 이전에 업로드된 노트 보기 노다지에 올라온 첫번째 노트입니다. 산업공부는 <와이즈클럽>, 각 회사에 대한 정보는 <노다지IR노트> 노다지 형님채널, <와이즈클럽>은 매주 섹터 애널리스트 또는 재야의 고수 등을 모셔서 프라이빗한 세미나를 진행하는 멤버십입니다. 와이스클럽 멤버가 되시면 노다지IR노트를 무료로 보실 수 있습니다. 와이즈클럽 'WISE CLUB' : 네이버 프리미엄콘텐츠 현명한 투자자들이 모인 'WISE CLUB' 지식과 경험을 나누는 커뮤니티 '클럽Y' contents.premium.naver.com 이 콘텐츠 무료로 선물하기 노다지 탐방/컨콜 등 IR노트를 정리해드리고 있습니다 #디스플레이 #장비 #반도체 #메모리 #파운드리 #세정기 like 1 댓글 공유하기