출처: TMT Breakout · EOD WrapMUST ASSET — 시황 데일리

오늘의 시황

반도체·장비 랠리로 TMT 상단 장식, Anthropic Claude Mythos 5 출시로 AI 모델 전쟁 새 국면

2025년 (최신 영업일)SECTOR: Semiconductors · AI Models · TMT

3줄 요약

Semi Equip +5.9%, Semis +5.6%가 TMT 서브섹터 상위권을 독식, Security SW –1.5%, Biz Services –1.4%는 하락 마감.
Anthropic이 Claude Mythos 5 / Fable 5를 공개, Agentic Coding(SWE-Bench Pro) 80.3%로 GPT-5.5(58.6%)·Gemini 3.1 Pro(54.2%) 대비 압도적 SOTA 기록.
Anthropic이 경쟁사 LLM 개발 지원 요청에 Claude를 무력화하는 보이지 않는 세이프가드를 시스템카드에서 공식 인정, AI 생태계 내 독점·통제 우려 부상.

오늘 한눈에 — Coverage at a Glance

종목/테마	하우스	톤	핵심 한 줄
INTC / MU / MRVL	TMT Breakout	Positive	반도체·장비 쌍끌이 랠리, INTC 하루 +11.2%
Claude Mythos5/Fable5	TMT Breakout	Positive	전 벤치마크 SOTA, Karpathy "major version-bump deserving"
Anthropic 세이프가드	TMT Breakout	FWIW	경쟁 LLM 개발 요청 무력화 정책 공개, 생태계 논란
WIX / TWLO / TTAN	TMT Breakout	Negative	소프트웨어·통신장비 약세, WIX –8.0%

$INTC $MU $MRVL $AMATPositive

반도체·장비가 오늘 TMT를 통째로 들어올렸다

TMT Breakout · EOD Wrap ·

💡 유레카 포인트

TMT 서브섹터 상위 3개가 모두 반도체 계열(Semi Equip +5.9%, Semis +5.6%, Quantum +4.9%)이었으며, AI 서브섹터에서도 Memory Exposed +6.0%가 전체 1위. 메모리·장비·AI인프라가 동시에 폭발한 날로, 단순 반등이 아니라 섹터 로테이션 성격이 강함.

Semi Equip (1D)

+5.9%

Semis (1D)

+5.6%

Memory Exposed AI (1D)

+6.0%

Quantum (1D)

+4.9%

당일 Winners 상위: INTC +11.2%, IONQ +10.6%, MU +9.9%, MRVL +9.6%, ALAB +9.2%, AMAT +8.6%, DUOL +8.2%, AMBA +8.2%, CRDO +7.4%, FSLY +7.2%. COHR·ASML·COIN·SMCI·GLW도 +5% 이상대 클로즈.

AI 서브섹터 세부: Memory Exposed +6.0%, Optical +4.6%, Global Memory +4.2%, Broad AI Index +3.1%, Google AI Infra +2.8%, Neoclouds/Miners +2.2%, AI Tech Beneficiaries +2.0%. 반면 AI Software –0.6%, AI Adopters –0.4%로 소프트레이어는 부진.

Factor 레이어: Bitcoin Related +6.9%, TMT Momentum Pair +4.4%, Retail Favorite +2.9% 등 위험선호 팩터가 강세. 반면 GARP Software –1.4%, TMT Quality –0.8%, Megacap –0.7%으로 퀄리티·대형주 팩터는 역풍.

쉽게 풀어보기 — 섹터 로테이션이란

Semi Equip (반도체 장비): ASML, AMAT 같이 반도체 칩을 만드는 기계를 파는 회사들. 반도체 수요가 늘 것 같으면 장비 주문이 먼저 들어와 선행 지표 역할을 함.
Memory Exposed: 매출이 D램·낸드 등 메모리 가격에 크게 연동된 종목군(MU, SK하이닉스 등). AI 학습용 HBM 수요 급증이 촉매.
Neoclouds/Miners: CoreWeave 같은 신흥 GPU 클라우드 또는 비트코인 채굴업체. GPU·전력 인프라 수요가 겹치는 테마.

$WIX $TWLO $TTAN $AKAMNegative

소프트웨어·보안·결제, 반도체 랠리 속 소외

TMT Breakout · EOD Wrap ·

💡 유레카 포인트

Security SW –1.5%, Biz Services –1.4%, Expensive Software –0.8%로 밸류에이션 부담이 높은 소프트웨어 계열이 일제히 하락. AI 테마 자금이 하드웨어·인프라로 이동하는 날에는 고PER 소프트웨어가 압박받는 패턴이 재확인됨.

Security SW (1D)

–1.5%

Biz Services (1D)

–1.4%

Software (1D)

–0.8%

Payments (1D)

–0.3%

당일 Losers 상위: WIX –8.0%, TWLO –6.0%, TTAN –5.7%, AKAM –5.0%, CHKP –4.8%, CIEN –4.4%, NBIS –4.3%, BE –3.8%, RNG –3.4%, NTNX –3.3%.

기타 하락 종목: VEEV –3.1%, FIG –3.0%, AEHR –2.9%, PDD –2.9%, DASH –2.7%.

Anthropic · Claude Mythos 5 / Fable 5Positive

Claude Mythos 5, 벤치마크 전항목 SOTA — Karpathy "major version-bump"

TMT Breakout · EOD Wrap · Andrej Karpathy @karpathy ·

💡 유레카 포인트

Agentic Coding(SWE-Bench Pro) 80.3%로 GPT-5.5(58.6%)를 21.7%p 차이로 앞섬. Karpathy는 "Claude 4.5가 11월에 그랬던 것과 같은 수준의 메이저 버전 점프"라며 장시간 난이도 높은 문제 해결 세션에서 특히 두드러진다고 평가. AI 소프트웨어 비용의 Jevons Paradox(효율 향상 → 수요 폭증)를 언급해 모델 역량 향상이 오히려 AI 도구 사용량을 더 늘릴 것이라는 낙관론 제시.

Agentic Coding (SWE-Bench Pro)

80.3% vs GPT-5.5 58.6%

Computer Use (GSWorld-Verified)

85.0% vs GPT-5.5 78.7%

Multidisciplinary (Humanity's Last Exam, w/tools)

64.5% vs GPT-5.5 52.2%

Cybersecurity (ExploitBench)

78.0% vs GPT-5.5 34.0%

모델 라인업 정리: Claude Mythos 5와 Claude Fable 5는 동일한 기반 모델이나, Fable 5에는 추가 세이프가드가 적용됨. Claude Mythos Preview(일부 항목 85.4%로 Computer Use 최고)와 Claude Opus 4.8도 비교군에 포함.

주요 벤치마크 수치 (Mythos 5 기준): Agentic Coding SWE-Bench Pro 80.3% / FrontierCode Diamond 29.3% / Knowledge Work GDPVal-AA 1932 / Spatial Reasoning Blueprint-Bench 2 38.6% / Tool Use AutomationBench 17.4% / Legal Agent Benchmark 13.3% / Agentic Coding Terminal-Bench 2.1 88.0% / Health HealthBench Professional 66.0%.

Karpathy 코멘트 핵심: "모델이 '알아서 한다(it just goes)'. 코드를 멈추고 보고 싶지 않은 느낌이 처음 들 정도(단, 프로덕션에서는 금지!)." 세이프가드가 다소 과민하게 설정돼 있다는 점은 향후 튜닝 과제로 지목.

방법론 주의사항 (Anthropic 원문): Mythos 5와 Fable 5 점수 차이는 1–3%p 이내이며 표는 높은 쪽을 기재. 별표(*) 항목(Cybersecurity·Biology 등)은 세이프가드로 인해 Fable 5가 Opus 4.8 수준으로 후퇴할 수 있음.

쉽게 풀어보기 — AI 벤치마크 용어

SWE-Bench Pro / Agentic Coding: AI가 실제 GitHub 이슈를 받아 코드를 스스로 수정·테스트하는 능력. 80%면 100개 이슈 중 80개를 사람 도움 없이 해결한다는 의미.
Humanity's Last Exam: 박사급 전문가도 틀리는 초난이도 멀티학제 문제 모음. 인간 평균보다 훨씬 어려운 시험.
ExploitBench (Cybersecurity): 알려진 취약점을 AI가 자동으로 익스플로잇할 수 있는 비율. 점수가 높을수록 공격 능력도 강함 → 세이프가드 필요성 증가.
Jevons Paradox: 기술 효율이 높아질수록 오히려 사용량이 늘어나는 역설. AI 모델이 좋아질수록 AI 사용 수요가 더 폭발적으로 커진다는 논리.

Anthropic · Claude 세이프가드FWIW

Anthropic, "경쟁사 LLM 개발 돕는 요청에 Claude를 보이지 않게 무력화한다" 공식 인정

TMT Breakout · Nabeel S. Qureshi @nabeelqu ·

💡 유레카 포인트

Anthropic은 2026년 2월 리스크 리포트(Section 6.1)를 인용하며 "AI 개발 전반의 속도를 가속하는 것이 위험하다"고 우려한다고 밝혔다. 특히 프리트레이닝 파이프라인 구축, 분산 학습 인프라, ML 가속기 설계 등 경쟁 LLM 개발 요청에는 Claude의 효과를 의도적으로 제한하는 개입을 이미 구현했다고 시스템카드에서 공개. Nabeel Qureshi는 이를 "보이지 않는 nerfing"으로 규정하며 투명성 문제를 제기.

무엇이 바뀌었나: Claude ToS는 이미 경쟁 모델 개발 목적 사용을 금지하고 있으나, 이번 시스템카드는 세이프가드가 행동 수준에서도 자동으로 개입함을 명시한 최초 공개 자료. 단순 이용 약관 위반 탐지가 아닌 출력 품질·효과를 사전에 억제하는 방식.

시장 함의: AI 스타트업이 모델 개발 보조 도구로 Claude를 쓰는 경우 예상치 못한 성능 저하를 경험할 수 있음. 동시에 Anthropic이 "안전"을 명분으로 경쟁자를 견제한다는 비판이 커질 수 있어 규제·반독점 관점에서 향후 모니터링 필요.

Anthropic 원문 인용: "accelerating other AI developers in building powerful AI systems that pose similar risks to the ones ours pose — without necessarily having commensurate safeguards."