Irrational Analysis · SMTC Thesis 풀이

"여기서 1.5배 ~ 4배"
IA의 비대칭 베팅 산수

"만약 MTK TPU가 성공한다면, SMTC는 여기서부터 2-4배다. 만약 MTK TPU가 실패한다면, SMTC는 여기서부터 1.5-2배다. SMTC CTLE는 4-7 dB SNR 이득을 줄 수 있다. PAM6에서의 ~300G SerDes는 이론상 4-5 dB SNR 페널티를 가진다. MTK가 이를 해내려면 설계에서의 2-4 dB 개선 + CPC + SMTC CTLE + 좋은 EMIB pkg가 필요할 것이다." — Irrational Analysis
3줄 요약 — 헷갈리는 산수 풀이
⚡ Why this works
  1. 현재 $151, fwd P/E 66x로 "비싸 보이지만" — EPS 자체가 매년 2배씩 점프하는 종목. FY28 EPS $4.68 적용 시 32x, FY29 $8 적용 시 19x. 멀티플은 합리적인데 EPS가 폭발하는 게 핵심.
  2. IA의 베팅 본질은 "비대칭" — MTK 성공이 jackpot, 실패해도 BCM 단독으로 1.5배. SMTC가 "단순 부품사"가 아니라 MTK 양산을 가능케 하는 enabling supplier이기 때문.
  3. 유레카: IA의 핵심 발언"Only way for MediaTek to be viable is via Semtech linear equalizers." MTK가 살려면 SMTC가 절대적 필수. 가격 결정력까지 SMTC가 가져감.
한줄설명  ·  현재 주가가 이미 4배 올랐는데 또 2-4배가 가능한 이유는 — 이게 P/E 멀티플 게임이 아니라 EPS 절대값이 폭발하는 게임이기 때문. + MTK가 자력으로 SerDes를 못 만들어서 SMTC가 사실상 독과점 enabler가 되는 구조 때문.
현재 상태 (2026.5.22 기준)
주가
$151
52w low $34.59 → 4.4x 이미 상승
시총
$13.65B
Shares Out 93.11M
Fwd P/E (NTM)
66x
EPS jump 반영 전
1M / 3M
+23% / +51%
Earnings 5/26 발표 임박

Sell-side 타겟 (5월 줄줄이 상향)

Firm 이전 타겟 신규 타겟 상향폭
Stifel$98$157+60%
UBS$105$165+57%
TD Cowen$105$165+57%
Susquehanna$110$170+55%
B. Riley$122$165+35%

→ Sell-side는 +10% upside만 보는 중. IA는 그 너머를 본다.

"이미 비싸 보이는데 왜 또 오르나?" — EPS 점프 산수

핵심: 멀티플이 압축되는 게 아니라, EPS가 매년 100%+로 폭증하는 거. 30x 멀티플 유지만 해도 EPS가 4배 되면 주가도 4배.

세대 EPS $151 / EPS = 멀티플 해석
FY27E$1.92$151 / $1.92 = 79x← 비싸 보임
FY28E base$4.68$151 / $4.68 = 32x← 보통
FY28E bull$5.58$151 / $5.58 = 27x← 보통
FY29E base~$8 (추정)$151 / $8 = 19x← 싸짐
FY30E base~$12 (추정)$151 / $12 = 13x← 매우 쌈
$15 $10 $5 $0 $1.92 FY27E $4.68 FY28E ~$8 FY29E ~$12 FY30E +525% FY27→FY30
IA가 2-4배라고 외치는 4가지 근거
근거 #1 · 핵심

🎯 CTLE 독과점

SMTC가 보유한 200G/lane PAM4 linear equalizer (analog CTLE)는 업계 최고 수준. ACC + LPO + MTK TPU 세 군데 동시 적용.

"Semtech has (allegedly) the industry's best 200G/lane PAM4 linear equalizer (analog CTLE). This gives Semtech insane torque to ACC, LPO, and MediaTek TPU." — IA, 2026 Irrational Ideas
근거 #2 · MTK Lock-in

🔒 MTK가 살려면 SMTC 必須

MTK 자체 SerDes로 200G/lane PAM4를 못 만들었음. 살리려면 (1) 100G 모드 brute force (2) Google PCB에 특화 튜닝 (3) Nyquist에서 CTLE gain 부스트 (4) SiTime PPM sync — 4개 중 3개가 외부 의존.

"Semianalysis is completely wrong on their TPU call. Only way for MediaTek to be viable is via Semtech linear equalizers." — IA, ISSCC 2026 Recap
근거 #3 · TAM 5-6배

🔌 PCB Embed 신규 영역

케이블 안 쓰고 PCB에 직접 박는 신규 application. switch/GPU/ASIC 보드 5~6개로 확장. CEO가 최근 적극적으로 hyping 중.

"Recently a trusted contact told me Semtech CEO is hyping up using the ACC chip (linear equalizer) on PCBs too. That means something." — IA, SerDes Wars
근거 #4 · 차세대 lock-in

🚀 200G/lane ACC for 2027

현세대만이 아니라 차세대 TPU에서도 SMTC ACC 채택 시그널. Google이 SMTC를 다음 gen에도 lock-in.

"I have been hearing a lot of chatter about Google using Semtech ACC for 200G per lane in 2027." — IA, SerDes Wars
시나리오 산수 — 현재 $151 → IA 주장 타겟
현재 (2026.5) $151 MTK TPU 결과 분기 MTK 실패 +50 ~ +100% $225 ~ $300 MTK 성공 ★ +100 ~ +300% $300 ~ $600 비대칭 베팅 — 어느 쪽이든 다운사이드는 제한적
BEAR · MTK 실패

BCM 단독 시나리오

+50 ~ +100%
  • TPU 출하 baseline (Funda 추정 10M+)
  • ACC share 70% 유지, 800G TIA 50% 유지
  • HieFo InP 효과 그대로 진행
  • 2nd hyperscaler 미실현
FY30 EPS ~$8 × 30x = $240
또는 ~$10 × 25x = $250
→ 타겟 $225 ~ $300
BULL · MTK 성공 ★

듀얼 소싱 가속 시나리오

+100 ~ +300%
  • MTK 칩 늘수록 CTLE 의존도 100% — content per chip 점프
  • TPU 총 출하량 가속 (듀얼 소싱이 ramp 빨리)
  • PCB embed 본격화 → TAM 5-6배
  • 2nd hyperscaler 진입 (AWS or MSFT)
  • 3.2T InP 풀스택 ($80/module) 본격
FY30 매출 $5~6B, OPM 40%
→ EPS $15~20
30x × $15 = $450 / 25x × $20 = $500
→ 타겟 $300 ~ $600
유레카 — 사용자가 놓친 핵심
💡 EUREKA

왜 P/E 멀티플로 valuation 하면 안 되는가

현재 멀티플(66x fwd P/E)이 비싸 보이는 건 "EPS jump가 아직 안 들어왔기 때문". FY27E EPS는 $1.92인데, FY28E base만 $4.68 (+144%). FY29E는 $8 추정. 즉 향후 12~24개월 안에 EPS가 4배가 됨. 멀티플이 30x로 normalize되어도 주가는 EPS jump를 그대로 따라 올라감.

여기에 MTK lock-in이 더해지면 — IA의 표현으로 "SMTC가 MTK의 enabling supplier"라는 점. 단순 부품사라면 가격 결정력이 없겠지만, MTK가 SMTC 없이는 양산 자체가 불가능한 구조면 → SMTC는 마진까지 가져감. 이게 일반적인 P/E 멀티플 valuation이 의미를 잃는 지점.

요약 등식:
주가 4배 = (EPS 4배 점프) × (멀티플 유지) × (MTK enabler 프리미엄)

리스크 — IA도 인정한 부분

⚠️ 단기 변동성 가능, 중장기 컨빅션은 유지

→ 가장 강력한 시그널: IA 본인이 wash sale 기간 끝나자마자 재매수. Skin in the game.

결론

IA의 "2-4배"는 단순 P/E 멀티플 게임이 아니라
① EPS가 매년 100%+ 폭증 + ② MTK lock-in으로 가격 결정력 강화 + ③ 풀스택 옵션성 5-6개 동시 가동이 결합된 산수.

📅 첫 검증 트리거: 5/26 Q1 FY2027 어닝 (다음 주!)